金曜日は中国の信用リスクが意識される一方、中国当局が対策を発表するという期待感もある中、米株はまちまちで週を終えました。米長期金利は反落、米ドル指数は横ばい、ドル円は終日売られ一時145円を切りました。
金曜日のメジャー8通貨の内、勝ち組では円が2日連続で最強通貨となり、それに豪ドル、ニュージ―ドル、ユーロ、米ドルと続きました。一方、負け組ではスイスフランが断トツの最弱通貨となり、それにポンドとカナダドルが続きました。
金曜日の米ドルは終日方向感なくアップダウンを繰り返していました。ドルインデックスは103.437から103.432へと横ばいでした。タイムサイクル的には8/17-30の天井圏に向かっています。エリオット波動的には、下降B波の内の最後の下降ｇ波の内の４番目の上昇ｄ波が程なく終了しそうです。一方、ユーロドルはサイクル的には8/18-30の底値圏に向かっています。エリオット波動的には10/13から上昇B波のなかの下降ｆ波が5/31に終了、最後の上昇ｇ波のなかの上昇e波に本日にも入りそうです。
金曜日のドル円は終日売られました。金曜日の06:00に145.872円の高値を付け、土曜日02:00に144.927円の安値をつけています。ドル円の一日の値幅は94.5ピップスとまあまあな値幅でした。タイムサイクル的には8/17-29の天井圏に向かっています。天井圏は終わった可能性もあります。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、上昇b波がほどなく終了しそうです。クロス円はすべて下落しました。本日のドル指数は反落が近いです。なのでドルスト通貨は買い場探しでしょう。またドル円は続落でしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.633%から3.623%へとわずかですが反落しました。日本の10年債金利先物は0.647%から0.634%へと反落しました。日銀の新たな防衛ライン1.0%を下回っています。一方、米国の10年債金利は4.280%から4.257%へと7日ぶりに反落しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は0.82と強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.91と非常に強い順相関関係にあります。10年金利はタイムサイクル的には8/10－18の天井圏が終了、8/16－24の底値圏に向かって下げ始めるでしょう。エリオット的には上昇３波が11/8に終了、下降４波のなかの下降ｇ波も6/26に終了していました。つなぎのｘ波が終了したかもしれません。とすれば10年金利はここから長期的に下げることになります。
新興国通貨ではトルコ中銀は7/20の決定会合では15%から17.5％へと再び大きな利上げを行いました。対円では5円台前半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が8/10に11.25%で3回連続据え置きとしました。サイクル的には8/10-21の天井圏に向かっていますが、本日にもいったんのピークとなって8/16-28の底値圏に向かって反落し始めるはずです。エリオット的には上昇の最後のｇ波が進行中です。ランド円は7/20に南ア中銀が政策金利を8.25%で据え置きました。8円台から7円台ミドルまでに値を切り下げています。ブラジルレアルは8/2の金融政策決定会合で13.25%へ3年ぶりに0.50%の切り下げを行いました。29円台前半で取引されています。
金曜日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは木曜日の反発後続伸となりました。WTI原油も上昇しています。9月限のWTI原油はバレル当たり0.86ドル上昇して81.25ドルで引けています。タイムサイクル的には8/9-16の天井圏が終了、8/16－9/1の底値圏に向かっているようです。エリオット的には下降B波のなかの上昇ｆ波が終了したかもしれません。金曜日の金は横ばいでした。12月限の金は1.3ドル下落して1916.5ドルで引けています。日足タイムサイクル的には8/15-24の天井圏が終了して8/22-31の底値圏に向かって反落しそうです。エリオット波動的には上昇Ｄ波のなかの最後のｇ波が依然として進行中と思われます。天然ガスは続落しました。9月限はMMBtu当たり0.07ドル下落して2.551ドルで引けています。サイクル的には8/10-17の底値圏に向かって下落中でしたが本日にも8/16-24の天井圏に向かったいったんの反発があるでしょう。ただし、続落するようなことがあればすでに次の8/22-30の底値圏に向かった値動きと思われます。エリオット波動的には昨年11月の高値から続いているA波が4/14に終了、上昇B波が展開中です。
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金曜日のYOUTUBE動画はナスダック指数とポンド円です。
