米国6月製造業、サービス業PMIは両方とも先月比下落し、総合PMIは53.0と先月の54.3から大きく下がりました。これを受けて米株は下落し6週連続の上昇が止まりました。米長期金利は反落しましたが米ドル指数は続伸、ドル円は143円台後半まで買われました。
金曜日のメジャー8通貨の内、勝ち組では米ドルが最強通貨となり、ポンド、カナダドル、スイスフランと続きました。一方、負け組では豪ドルが断トツの最弱通貨となり、それにユーロ、円、ニュージ―ドルが続きました。
金曜日の米ドルは終日買われていました。ドルインデックスは102.393から102.867へと比較的大きく続伸しました。タイムサイクル的には、6/19-7/3の底値圏が終了したかもしれません。だとすれば6/27-7/11の天井圏に向かい始めたということになります。エリオット波動的には、下降B波の内の最後の下降ｇ波のなかにいます。一方、ユーロドルは、サイクル的には6/14-23の天井圏が終了、6/20-29の底値圏に向かって反落し始めたようです。エリオット波動的には10/13から上昇B波のなかの下降ｆ波が5/31に終了、最後の上昇ｇ波にいます。
金曜日のドル円はロンドン時間までは横ばいでしたがニューヨーク時間に買われました。金曜日の22:00に142.677円の安値を付け、本日01:00に143.873円の高値をつけています。ドル円の一日の値幅は119.6ピップスとまあまあな値幅でした。タイムサイクル的には6/16-27の底値圏が終了、6/22-7/3の天井圏に向かっているようです。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、現在上昇b波が進行中です。クロス円はまちまちでした。本日のドル指数は続騰するでしょう。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円は続伸しそうですが、144.35円がレジスタンスになりそうです。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.422%から3.373%へと下落しました。日本の10年債金利先物は0.377%から0.364%へと反落しました。日銀の新たな防衛ライン0.50%を下回っています。一方、米国の10年債金利は3.830%から3.814%へと反落しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は＋0.61と比較的強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値は逆相関になっています。マイナス0.64です。10年金利はタイムサイクル的には6/15-23の底値圏が終了、6/21-29の天井圏に向かい始めましたが終了した可能性もあります。。エリオット的には上昇３波が11/8に終了、下降４波のなかの下降ｇ波にはいったようです。ただし、5/26の高値を超える場合はその限りではありません。
新興国通貨ではトルコリラは6/22の中銀の決定会合では8.5%から15％へと大きな利上げを行いましたが、事前予想20%より低かったことで対円では5円台ミドルまで急落、史上最安値を更新しています。メキシコ円については、メキシコ中銀が6/22に11.25%で据え置きとしました。サイクル的には6/26-7/4の天井圏に向かっています。終わりも近いです。ランド円は5/25に南ア中銀が政策金利を0.5%利上げして8.25%としました。7円台後半まで上昇して来ています。ブラジルレアルは5/4の金融政策決定会合で13.75%の政策金利を6会合連続で据え置きました。3月下旬から急騰中です。30円台に突入しました。
金曜日のコモディティ市場CRBインデックスは大きく続落しました。WTI原油も続落しました。8月限のWTI原油はバレル当たり0.35ドル下落して69.16ドルで引けています。タイムサイクル的には6/19-30の天井圏が終了して、7/3-11の底値圏に向かい始めたかもしれません。エリオット的には下降B波のなかの最後の下降ｇ波が展開中です。金曜日の金は反発しました。8月限の金は5.9ドル上昇して1929.6ドルで引けています。日足タイムサイクル的には6/15-26の底値圏に向かって下落しています。エリオット波動的には上昇Ｄ波のなかの最後ｇ波が終了、下降Ｅ波に入りました。銀は続落しました。7月限はトロイオンス当たり0.113ドル下落して22.354ドルで引けました。サイクル的には6/19-29の天井圏が早くも終了して、6/27-7/6の底値圏に向かって反落し始めたかもしれません。エリオット的には上昇Ｄ波のなかの上昇e波が終了、Eダウンに入っています。天然ガスは続伸しました。7月限はMMBtu当たり0.1210ドル上昇して2.729ドルで引けています。サイクル的には6/14-23の天井圏に向かっているところでした。本日にも6/22-7/3の底値圏に向かって反落するでしょう。エリオット波動的には昨年11月の高値から続いているA波が4/14に終了、上昇B波に入った模様です。
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昨日のYOUTUBE動画はWTI原油とポンド円です。
