米国の債務上限問題の話し合いから共和党のメンバーが決裂（？）して退出したこと、またパウエル議長の銀行ストレスゆえに利上げしないこともあり、との発言で米株価は下落して週を終えました。米長期金利6日連続の続伸、米ドル指数は反落、ドル円も138円台後半から反落、137円台に潜って週を終えました。
金曜日のメジャー8通貨の内、勝ち組ではニュージ―ドルが最強通貨となり、それにスイスフラン、円、豪ドルが続きました。一方、負け組ではカナダドルが最弱通貨となり、それに米ドル、ポンド、ユーロと続いています。
金曜日の米ドルは終日売られました。ドルインデックスは103.521から103.192へと反落しました。タイムサイクル的には5/18-23の天井圏に向かって上昇しています。明日までにはいったんのピークをつけ、5/23-26の底値圏に向かうでしょう。エリオット波動的には、下降B波の内の上昇ｆ波がスタートしたところです。一方、ユーロドルはサイクル的には5/9-16の天井圏が終了、5/17-25の底値圏に向かって下落中です。エリオット波動的には10/13から上昇B波のなかの上昇e波が5/4に終了、下げのｆ波がスタートしたところです。
金曜日のドル円は続き終日売られました。金曜日の08:00に138.684円の高値を付け、土曜日00:00に137.421円の安値をつけています。ドル円の一日の値幅は126.3ピップスと比較的大きな値動きでした。タイムサイクル的には5/12-25の天井圏に向かっていましたが、おそらく終了しました。5/18-6/1の底値圏に向かって反落し始めるでしょう。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、現在b波が進行中です。クロス円はまちまちでした。本日もドル指数は上昇のなかの調整が続くかもしてませんが、流れは上です。なので、ドルスト通貨は売り場探しでしょう。ドル円は調整の下げが続くでしょう。下がりを待って買い場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.258%から3.275%へと6日続伸しました。日本の10年債金利先物は0.392%から0.403%へと上昇しました。日銀の新たな防衛ライン0.50%を下回っています。一方、米国の10年債金利は3.650%から3.678%へと6日続伸しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は＋0.71と強い順相関に戻ってきました。またドル指数とドル円の相関値は0.84と強い順相関係です。10年金利は急反発中ですが、タイムサイクル的には5/17-24の天井圏に向かっているところです。エリオット的には上昇３波が11/8に終了、下降４波のｆ波が4/6からスタートしています。
新興国通貨ではトルコリラは4/27の中銀の決定会合では8.5%と据え置きでした。対円では7円前後で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が5/18に11.25%で据え置きとしました。サイクル的には5/9-24の天井圏が終了、5/17-30の底値圏に向かい始めたようです。ランド円は3/30に南ア中銀が政策金利を0.5%利上げして7.75%としました。7円台前半に反発しています。ブラジルレアルは5/4の金融政策決定会合で13.75%の政策金利を6会合連続で据え置きました。3月下旬から急反発中です。
金曜日のコモディティCRBインデックスは少し反発しました。WTI原油はわずかですが続落しました。7月限のWTI原油はバレル当たり0.25ドル下落して71.69ドルで引けています。タイムサイクル的には5/8-19の天井圏が終了して、5/17-31の底値圏に向かい始めたようです。エリオット的には下降B波のなかの最後の下降ｇ波が展開中です。金曜日の金は4日ぶりに反発しました。6月限の金は21.8ドル上昇して1981.6ドルで引けています。日足タイムサイクル的には5/17-24の底値圏に向かっています。明後日までには底打ちして次の5/22-26の天井圏に向かて反発するはずです。エリオット波動的には上昇Ｄ波のなかの最後から2つ目のｆ波にいますが、そろそろ終了しそうです。
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