4月の非農業部門雇用者数は25.3万人と18万人の予想を大幅に越えました。また失業率も50年ぶりの低さとなる3.4%となりました。依然として米雇用環境はタイトで、また地銀株が大きく買われ米株が大きく上昇、米長期金利は続伸、米ドル指数は下落、ドル円は雇用統計後133円台後半から135円台前半まで急反騰しています。
金曜日のメジャー8通貨の内、勝ち組ではカナダドルが最強通貨となり、それに豪ドルとポンドが続きました。ニュージ―ドルは引き分けでした。一方、負け組ではスイスフランが久しぶりに最弱通貨となり、それに円、米ドル、ユーロと続いています。
金曜日の米ドルはアップダウンしつつ結局若干弱含んで週を終えました。ドルインデックスは101.448から101.282へとわずかに下落しました。タイムサイクル的には4/24-5/5の底値圏は終了しているので、本日にも5/4-15の天井圏に向かって反発上昇し始めると思います。エリオット波動的には、昨年11月に始まった下降B波の内の最初の下げが終了して、つなぎのX波がスタートするところです。ユーロドルはサイクル的には4/25-5/5の天井圏が終了、5/3-12の底値圏に向かい始めたと思われます。エリオット波動的には10/13から上昇B波のなかの上昇e波が終了、つなぎの下げのx波がスタートしたところです。
金曜日のドル円は雇用統計直後から買われました。金曜日の14:00に133.885円の安値を付け、21:00に135.124円の高値をつけています。ドル円の一日の値幅は123.9ピップスと比較的大きな値幅でした。タイムサイクル的には4/24-5/4の天井圏が終了、5/3-15の底値圏に向かい始めたようです。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了して現在上昇b波の中の下げのc波がスタートし始まったばかりです。クロス円はスイス円を除いて上昇しました。本日ドル指数は反発上昇しそうなのでドルスト通貨は売り場探しです。ドル円、クロス円とも売り場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は2.970%から3.029%へと続伸しました。日本の10年債金利先物はお休みです。日銀の新たな防衛ライン0.50%を下回っています。一方、米国の10年債金利は3.382から3.441%へと続伸しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は＋0.19へと低いままです。またドル指数とドル円の相関値は0.28と少し上昇して来ています。10年金利はタイムサイクル的には4/28-5/5の底値圏が終了して5/4-12の天井圏に向かい始めました。エリオット的には上昇C波が11/8に終了、下降D波のc波が3/2からスタートしていますがそのc波は下げの最終局面にいます。
新興国通貨ではトルコリラは4/27の中銀の決定会合では8.5%と据え置きでした。対円では6円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が3/30に0.25%の利上げを決定し、11.25%としました。サイクル的には5/1-12の底値圏に向かっていましたが終った可能性も出てきました。その場合は5/9-24の天井圏に向かった上昇にいると思います。ランド円は3/30に南ア中銀が政策金利を0.5%利上げして7.75%としました。7円台前半で取引されています。ブラジルレアルは5/4の金融政策決定会合で13.75%の政策金利を6会合連続で据え置きました。3月下旬から急反発中です。
金曜日のコモディティCRBインデックスは急上昇しました。WTI原油も急上昇です。6月限のWTI原油はバレル当たり2.78ドル上昇して71.34ドルで引けています。タイムサイクル的には4/21-5/9の底値圏が終了、5/8-19の天井圏に向かい始めたようです。エリオット的には上昇E波のなかの下降ｂ波が展開中です。金曜日の金は急反落しました。6月限の金は30.9ドル下落して2024.8ドルで引けています。日足タイムサイクル的には4/27-5/8の天井圏が終了して5/5-15の底値圏に向かい始めたかもしれません。エリオット波動的には上昇D波のなかの依然として上昇e波にいるようです。
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金曜日のYOUTUBE動画はドル円とポンド円です。
