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祝！アビスト東証２部昇格！・・・株価をほとんど見てない主力もある

主力の一角アビストは特に昇格目的で買ってた訳ではないのですが、いずれ東証に行ってくれればいいなぁとは思っていました。早期に２部に来たからには１部も当然狙っているのでしょう。

早期昇格データを最近分析していると、アビストに関しては最短で2015年３月頃の東証１部昇格が可能と思うのですが。。。大株主だった日本空港サービスの売り逃げのおかげ（？）で昇格要件も１点を除きクリアーしているように思います（推定）。

それをクリアーするための手段は「株式分割」しかありません。そのため、今年か来年の株式２～３分割をかなりの確率で予想しておきます。その時、優待はどうなるかも楽しみですね。

同時に中期計画を発表しており３年で＋８５％くらいの利益成長を目指すようですね。安心して買える材料となるように思います。

そんな中、主力の一角にありながら株価をほとんど見てないポーラオルビスホールディングスがあります。本日の日経朝刊には2016年EPS倍増の260円を目指すとサプライズがありました。

EPSを伸ばすには
・利益を伸ばす（特に税率の低い海外がカギ）
生産体制再編によるコスト削減と、海外は特にジュリークが中国で成長できるかどうか。

・自社株買いをする
流動性が低いので当面やらないと言ってるが、ならばいずれ分割とセットでならあるかもしれない。

・裏技としてIFRSを適用する
のれんの償却８億がいらなくなります。

・一時的でいいなら不動産を売却する
ポーラは含み益２００億の賃貸不動産を保有しております。

さて、どのような成長を実現してくれるのでしょうか。
配当性向５０％以上を目標としているので2016年の配当１３０円以上なら今の株価も魅力的ですね。実現出来たときには当然今の株価では買えない可能性が高いでしょうけど。

http://money.jp.msn.com/news/morningstar/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%B9%EF%BD%88%EF%BD%84%E3%80%81%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E8%A8%BC%E3%81%AF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%A7%E3%82%82%E5%AE%89%E5%AE%9A%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%88%A9%E7%9B%8A%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%A8%E6%8C%87%E6%91%98

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140821-00000045-mycomj-sci

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新四季報サプライズ３・・・ぼちぼち正式ＩＲが出そうですね

ウチヤマホールディングスはセールアンドリースバック取引についてのコメントがありました。前期の半分強が予定されているということで、特別利益が７億程度は出るようです。ここまで具体化してるなら、中間決算に間に合うよう昨年同様に９月中に出るんじゃないですかね？

さて、いつまでもこんな低い株価のままでは、買収のターゲットになってしまいそうな印象。大株主の第一興商が買収したら面白いんじゃないかとか勝手な妄想をしておりました。