ダイヤモンドダイニングが好決算記念配当＆桐谷さん登場・・・電子書籍で取り上げてる大光S高

ダイヤモンドダイニングの３Qの３ヶ月間は閑散期で赤字になる期間なので経常黒字が出てくれれば合格点と思っていました。その結果、2900万円の経常黒字(前年同期は4700万円の経常赤字)ということで合格。さらに記念配当で増配発表ですね。

これなら今回は材料出尽くしにはならないと思いますがどうでしょう？
PTSでは＋圏でそれなりに買いが入っているようです。

さらに気合入れまくりの決算説明資料が出ています。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20141226/91uir7/140120141225099187.pdf
（桐谷さんの本まで紹介してます・・・・。）

決戦は12月！勝つための準備はできた！
12月の売上及び利益の最大化により、当期に中期経営計画２年目の計画に対し、大幅な利益超過を目論む。

２Qの説明資料にもありましたが「大幅な」がどの程度かですよね。
ちなみに４Qが前期と同じ経常利益でも１１億の達成です。
同じというのはありえないと思うので、最低１２億が合格ラインか。

第2成長期の1年目である当期は、新規店舗出店、Ｍ＆Ａおよび新規ビジネス参入等への投資を先行させ、2015年2月期(当期)12月の売上・利益の最大化および2016年2月期（来期）以降、投資案件をフル寄与させ、 売上・利益の最大化を目論む。

とすると来期は経常利益１４億、EPS300円台を引っさげて東証１部昇格を目指して欲しい所です。

さて、電子書籍は今週末に完成させなければなりませんが、そこで取り上げてる大光が本日S高してしまいました。他も上げているものが多く、気分よく２０１４年を締めくくりたいものです。

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2015年度ＮＩＳＡ向け本命のジーフットに超主力参戦・・・電子書籍第３段を少し先取り

今週末に電子書籍第３弾を完成予定ですが、その中で2015年の昇格企業候補をたくさん取り上げております。さらにその中でもかなり期待できるんじゃないかというジーフットは以前より少しずつ狙っていましたが今では超主力レベルになっています。先日のＩＲフェアで確かめてこようと思っていたのでこの時期の紹介になってしまいました。

さてジーフットは２０１５年２月期に入ってから昇格サインがガンガン出るようになりました。（分売→分割＋優待維持→分売）

この結果、株主数は８月時点で643名から1,681名になり東証２部の昇格要件をクリアー。その後の分割と優待維持によりさらに増加することは間違いなく２月末は１部基準の2,200名を超えてくるかも。

業績面ではＰＢ商品の拡充から２Ｑまで売上総利益率で44.7％（前年比0.9％の改善）と順調です。今後も同様の傾向が見込まれる。

そして中期計画における2017年２月期の目標は

・営業利益100億円

・純利益50億円

・店舗数1000店

・ＥＰＳ240円

前期から出店攻勢を続けており、ＰＢ比率が上がって利益率が上がっていけばこれに近い数字は達成可能と見ています。すると２年後のＰＥＲはなんと５倍未満の超割安に。

業績数値ではもはや東証１部にいても全くおかしくないのに現状は名証２部によるディスカウントあり。その一方で昇格サインが出まくり。。優待も１０００株まで比例で増加し買いやすい。

株価1200円を安定的に上回って行くと東証２部ではなく東証１部への直接上場もありうる。

以上により２０１５年の東証昇格を予想しての主力参戦となっております。

ＩＲフェアは結局仕事で行けなかったので探したらレポ発見。これ非常にいいレポですね。自分でも聞きたかったことがほぼ網羅されている。

http://inv.synchack.com/2014/12/2686-ir2014.html

特に月次に関するやりとりが非常に安心感につながりました。株主数が足りないと言っているが２部要件は満たしたはず。そして次の２月で１部要件すら満たせる可能性もあるはず。イオンが分売で売ってくれているのも鞍替えのためというウラが取れた感じである。

まもなくＮＩＳＡ２年目に突入しますので、ＮＩＳＡで買うのも面白いかもしれませんね。

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三重交通グループに全力買いで立ち向かった結果・・・・・・・超キャッシュリッチポーラが高評価

本日の三重交通グループの立会外分売は報われる可能性が高いと思っていたので余力全部使って申し込みした所1000株ゲットとなりました。3000くらいあってもよかったのですが即含み益なのでよしとしましょう。東証１部昇格発表をお待ちしております。

ポーラオルビスＨＤ、ゴールドマン証は資本効率改善を評価

ポーラ・オルビスホールディングス <4927> が反発。ゴールドマン・サックス証券では１７日付で、投資判断を「中立」から「買い」に、目標株価を４５００円から５３００円に引き上げている。同証券では業績予想を微修正する一方で、１６年１２月期の８％以上というＲＯＥ（株主資本利益率）目標に向けて、１５年１２月期以降も積極的な財務戦略による資本圧縮を予想。１５年１２月期自己資本の３７％にあたるキャッシュの有効活用による資本効率改善を評価し、従来付与していたバリュエーションディスカウントを排除したとしている。１４年１２月期の１００％を超える配当性向から１５年１２月期以降も約９０％の高水準の配当性向が継続、特別配当金を含んだ１４年１２月期の配当水準から１５年１２月期も増配基調が続くと予想している。 同証券では連結営業利益について、１４年１２月期１７４億円（前期比８．７％増、従来１７４億円、会社側計画は１７７億円）、１５年１２月期２０６億円（従来２０９億円）、１６年１２月期２３５億円（同２３９億円）と試算している。

ゴールドマンは来期についてもポーラの増配（187円以上の配当）を予想しているようですね。まぁＲＯＥ８％を目指すなら十分ありうるし、超キャッシュリッチなポーラなら別に余裕で出せる配当です。営業利益予想はちょっと楽観的すぎる気もしますがＥＰＳ25％成長を目指すという記事が以前あったので、それであればということなのかな。

そういえば400億の定期預金抱えて死に金にしてるツツミさん、外国人株主から罵倒されそうですけど、少しは変化しないものかな。のんびり待つしかないのか。

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