祝！！アビスト東証１部昇格・・・時期まで予想的中してハッピーです
怒涛の昇格ラッシュですね。今日は主力級に持っているアビストです。アビストに関しては電子書籍で３月を短期昇格の場合の本命にしていたので見事にはまってくれました。読んでいただいた方は分かっていただけると思いますが、昇格時期のあの件ってやっぱりあてはまるのかな？と１つ事例が追加された感じです。
オカダアイヨンはIRフェスタのおかげか非常に強かったですね。
説明会は参加しなかったけど、ここでも昇格について触れられてたとか読みました。
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四季報コメント２・・・ノジマは安いのか高いのか
四季報のノジマのEPSが421ってことで、これを見て跳ね上がってるようなのですが、実はものすごく危険が潜んでそうに思えています。というのもこの利益の数字って、ノジマの2015/3と開示されてるITXの2014/3の業績をくっつけてプラスアルファしただけの数値に見えてしまうから（四季報が意外とそういう単純なことをするのは過去にもあった）。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20141118/8zmv2w/140120141118082680.pdf
１９ページを注意書きまで含めてよーく読むことをオススメします。
実際の来期の業績では
・買収金額８５０億の借入による支払利息増加（１０億とか？）
・のれん代償却のマイナス３０億～３５億くらい？
・ITXの2014/3は税金費用がかかってない？と思われるので税金分のマイナス(2016/3がどうなるか不明)。
が考慮されなければなりません。
そうすると実質EPSはせいぜい２５０以下かなとかいうのが個人的な試算。さらに有利子負債が１０００億規模になるため財務は悪化し公募増資のリスクは非常に高くなるのでその分PER面で割り引かなければならないかも。
そのため、四季報のEPSが４００台だから今でも超割安とかいうのは、すごく乱暴な分析になってしまいます。
ただ市況がいい時は特に、四季報が言うんだから間違いないじゃないかとかいう乱暴な理屈で上がってしまうことももちろんありそうです。上がるから買うという人も増えそうですしね。
実際の株価がどう動くのか、決算発表時の会社の来期予想がどう出るのか、楽しみな案件ではあります。買収発表時点でITXの業績が来期のっかってくることは分かってた訳なので、こんなに時間がかかって大きく反応するのも面白いものですね。とりあえず現時点の分析はこんな感じですが、何が正しいのか間違ってるのか、後々検証してみたい。まぁ何も考えずにホールドしてた方が儲かったみたいなことはよくありますけど・・・・。
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新四季報の注目コメント
・ダイヤモンドダイニング
最短で東証１部を目指すようだが、、最短とはいつなのか。
電子書籍で書いてた推定によると７－８月になるんだけど、当たるかどうかが楽しみです。
・ヴィアホールディングス
東証２部を目指しているとのこと。
ならば当然１部も視野に入れてのことでしょう。
昇格するなら増資して財務基盤をしっかりすればコロワイドの後を追えるかもしれない。それを狙っての優待改善（期限1年）だったのかな。交換商品については改悪だったけど、あれはあれでいいんじゃないかと。
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