ライザップ子会社祭りが続き４社が２日連続Ｓ高をつける・・・・・優待カタログも大幅拡充てんこ盛り
うーん、まだ明日も続きそうな所はありますね。
https://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20170517-00312803-mosf-stocks
あまり反応してないのは「ぱど」くらい？
ということで昨日今日と少し新規で買ってみています。
ジーンズメイトは以前にNISAに入れてますが、こっちを買い増すべきでしたかな。マルコや夢展望の事例では１～２年信じて待つことの大変さを実感しました。赤字出しまくりでも途中でくじけずに寝て待っていた方が、きっとものすごい爆益だったわけですが、もう仕方ありませんね。結果的には大勝利でも、どこか自分に負けたのである。
今夜はＰＴＳでマルコを６割売っています。完全にタダ株となりましたので、あとはどこまでも付いていける。もうジーンズメイトとぱどは出来るだけ忘れてその日を待ちたい所です。パスポートもいずれ黒字化すれば来年の優待は合流すると思っています。
ライザップの株主優待カタログがアップされました。
https://www.rizapgroup.com/stockholder-information/
１５７品目ということで、これは結構すごいです。。。
カレー＆シチューとか食品が加わったのも、今まで良いものがないとか言ってた人のニーズに合っている（？）と思うし、例えばマルコ１００株のような最低2000ポイントでもボディソープやどろあわわ（ネットなし）も行けますね。
そして、こっそり決算説明資料には来年の優待カタログは「３００品目以上」に倍増させる計画が・・・・優待マニアさん歓喜ですかね？
決算説明は動画が公開されしだい後で見ます。
ダイヤモンドオンラインはキャッシュフローの話ですが、本には掲載しなかった銀行ネタを入れておきました。
http://diamond.jp/articles/-/128139
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夢展望が大幅黒字化＋分割＋優待新設・・・・深夜のIRに隠された真実は
深夜２時に夢のようなIRが出ておりますね。
どこまでコミットしてくるのでしょうか。
以前書いた通り、個人的には夢展望は債務超過リスクをあまりにも恐れてマルコに乗り換えたわけですが、結局同時の優待新設となりました。本日はRIZAP子会社３社のS高が見れるということか？
夢展望の今までの惨状から、本当にここまで黒字化できるの？と疑問でしたが、よくよく開示を見ると裏ワザがあったようです。先日のトレセンテを１円で子会社化したことで、債権評価益561,522 千円が発生し夢展望の債務超過脱出につながるようなのですね。なので、実質の営業利益予想は差し引き２億程度ですので、これなら納得できます。
ちょっと無理やり感がありますが、増資せずに債務超過脱出するマジックを使うとは思いませんでした（どこかの子会社とくっつけるか？とは今までも書いてきましたが）。
おそらく第１四半期で債務超過脱出となり、上場廃止リスクも消えることになります。あとは夢展望の場合はライザップの持株比率が高いので、他社よりも分売でさばく可能性が高いかもしれませんね。
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RIZAPグループの決算は概ね想定内で安心
営業利益１０２億で業績予想にピッタリ合わせ作ってきた印象。
純利益は予想を上回ったため増配。
３Ｑで懸念だった営業キャッシュフローはプラスまで回復。会社説明通りで問題なし。
結果的に負ののれんで作ったような印象の強い決算ではあります。
（その点がこの１年株価があまり上がらなかった理由と思っています）
しかし最大の注目点は来期予想。
売上１５００億もあるんだという第一印象。
そして上期減益、通期増益は事前の想定通りです（上期は負ののれんが大きかったため）。
営業利益１３０億も四季報通りですが、本当に出せるのかと疑われていた数字だったと思うので十分ではないでしょうか。
「負ののれんを除いた利益額が今期の通期利益(負ののれんを含む)を上回り、実質的に本業の利益が今期に比べ倍増する計画です。」
ということで、本業のみの数字であることが分かりますし。
このハードルが高いのか低いのかは分かりませんが、２日後の決算説明会を見てみることにしましょう。本当に本業だけでこの数字を出せるなら今の株価の位置にはいないと思いますが、さぁどうか。
なお、東証１部に関しては、流通株式比率の関係から、増資・売出・分売のいずれかが必要と思われるため、株価がきっちり上がった所で増資＋昇格するか、あるいは伊藤忠などに第三者割当増資をした後に昇格するかという推測は今でも変わりません。
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