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2012-10-31 19:36:44

10月の成績・・・あの最高の優待株で5倍達成と同時にお別れしたけど優待50年分の利益確定

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さて10月の成績は・・・・・
前月比+1.3%
年初比+41.0%
今月も満足です。



今月は大暴騰したヒューリックを全て利益確定しました。3年で約5倍の大成功。
2015年までの中期計画や2018年までの長期計画から判断して時価総額3000億円が1つのピークと思ってたのですが、3300億まで行っちゃいましたので気持ちよく売ることができました。現状ほぼ最高値付近で売れたのでこれ以上の上値を追ったとしてもあきらめがつきます。最高のカタログギフトがなくなるのは残念ですが、(合併前の100株当たり)優待50年分くらいの利益が出たので十分です。



ヒューリックを知ったのはもちろんカタログギフトがきっかけですが、詳細に調べていくうちに何と魅力的な会社だろうと徐々に理解していくという優待投資では最も理想的な展開でした。


2010年の千秋商事と芙蓉総合開発のM&Aが大成功の予兆。株式交換での買収を行うことで、株価には現れていなかったヒューリックの当時の第三者算定価値1278円相当での買収が可能となりました。これにより1株利益や1株資産が大きく上昇(逆希薄化)したことは、詳細に調べなきゃ知らない人がほとんどでしょう。今まで見てきたM&Aの中で最も既存株主に貢献するM&Aだったかもしれません。



今月最後のスターフライヤーの暴落はちょっとがっかり。超主力としていたピーク時からは大幅に利益確定しすでに恩株を残すのみとなっていますが、そこまで決算が悪いとは思っていなかったため読み違えたことが残念です。ただ優待株として見た場合には再び非常に魅力的な水準まで落ちてきました。来期中期計画通りに10億以上の利益に戻せるのかどうか。



来月は月末あたりに優待株の東証1部昇格発表があるかもしれません。
スターフライヤー、クオール、新田ゼラチンが有力候補ですね。3社ともそれなりに昇格は織り込んでるでしょうし、増資の可能性が比較的高いように思えるので、昇格イベント自体での参戦は分が悪いかも。ただ最も割安な新田ゼラチンに関しては中長期の純投資でも面白いかもしれません。資料を読んでると世界へチャレンジするニッチ高シェア企業ということで、非常に好みであり応援したい気持ちになります。
http://cdplus.jp/ir_front/static/uploads/no_table.uploaded_pdf.8a34f539ebe446e7.e696b0e794b0e382bce383a9e38381e383b3efbc8834393737efbc89e382a2e3838ae383aae382b9e38388e383ace3839de383bce383885f766f6c756d65312e706466.pdf


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2012-10-26 22:51:54

真っ当な経営をしてる会社は必ず評価される時が来る・・・・ついに大台突破の日が訪れた!

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しばらく前のネットマネー掲載インタビューで2000円を目標に取り上げさせて頂いた第一興商がついに2000円台に乗りました。過去何回も第一興商の素晴らしい経営については取り上げてますが、ようやく最低目標の2000円に辿り着きましたね。10年チャートで見ても2000円台はなかったので、何年ぶりなのか正確に分かりません。



今でも準主力ですが、過去には超主力としていたこともあり
あのまま売らないでおいてもよかったのになぁと思います。



安定した高収益→増配と自社株買い(+優待付)で高株主還元という真っ当なド真ん中の株主重視経営を長年続けてる会社です。長期投資対象のお手本のような会社なので、今後に生かせたらと思います。



証券会社からは2500円目標と出てますが、まぁ当面は妥当な線でしょうか。



第一興商 <7458> が続伸。UBS証券では4日付で、投資判断「Buy」(買い)を継続、目標株価は2400円から2500円に引き上げている。
 同証券では、12年9月中間期(4-9月)は連結営業利益87億円(前年同期比4.5%減)と会社側計画84億円を若干超過したと予想。10月には旗艦22機種のモデルチェンジを発表、当面カラオケ機器出荷は安定して推移しようとコメントしている。目標株価引き上げは、自己株取得・消却を反映させたため。カラオケ機器は、エクシングの新製品投入に伴う販売競争激化、シェア変動は生じておらず、カラオケ・飲食事業の売上は8月以降回復しており、下期も順調に推移しようと指摘している。


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2012-10-18 18:08:55

超割安優待ゲームカードジョイコHDが倍額上方修正(なお超保守的)・・配当利回りだけでも4.4%

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大注目と繰り返し言ってた超主力組1つめの業績発表があり大幅上方修正となりました。


優待配当利回りだと6%弱。長期優遇優待でさらに利回りUP。
PBR0.4台、現金有価証券だけで300億近く持ってて無借金なのに時価総額は200億以下の大バーゲン中です。


上期の売上好調で倍額以上の超絶上方修正、下期の売上も上方修正してるのに、利益の上方は超保守的。こりゃまた下期で上方修正されてさらに優待権利でぶっとぶパターンでしょうか。


ありえないくらいの安さだと感じているので、少しは反応して欲しいものですがどうでしょうか?
株価2000円の価値はあると思っているので、せめて以前の1500台は回復してほしいですね。


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