大阪／東淀川 保険FPの上治です。
今日は「生命保険料控除証明書の交付」についてです
■生命保険料控除証明書の交付
・保険料を月払い
→ 口座振替・・・毎年10月ごろ生命保険会社から送付
→ 送金扱・・・毎年10月ごろ生命保険会社から送付
→ 集金扱・・・毎年10月ごろ集金担当者が持参
・保険料を年払い、半年払い
→ 口座振替・・・生命保険会社から送付
→ 送金扱・・・金融機関等での振込後、用紙の受領印に金融機関等の受付印をもらい証明書とする
→ 集金扱・・・保険料の領収証に証明書がついていて、そこへ集金担当者が押印
※年払い、半年払いの「送金扱」「集金扱」は入金確認後に証明書を郵送する生命保険会社もある
※紛失した場合は、生命保険会社に連絡をして再発行を受けれる
また、お会いしましょう(^-^)/
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■東淀川区 保険勉強会のご案内
６月度テーマ
「えっ！保険証券を見たことないんですか？」
日時：６月８日（水）１０：００～１１：３０
場所：大阪市立男女共同参画センター（クレオ北大阪 1階 第2会議室）
詳細：うえじFP事務所 HPへ
■東淀川 保険見直し相談所～うえじFP事務所のご案内
当FP事務所HP → こちらから
「知ってますか！？死亡保障額の考え方」
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今後の予定：リーマンインテリジェンスHPへ
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