越後の上杉謙信が春日山城で急死した為、
柴田勝家が信長のもとに帰陣していた。
◆「能」を鑑賞する信長、お濃、明智、柴田、佐久間、
丹羽、滝川、信忠ら重臣達。
◆勝家の労をねぎらう、お濃。
上洛の兵をあげる直前に亡くなった謙信。
信長の天運の強さを称賛する明智。
◆天下布武を掲げて十年、信長はここで、
全ての官位を辞することを発表する。
◆隠居するのかと勘違いする重臣達だったが、
信長は「ただの織田信長に戻るだけだ」と答える。
◆朝廷の不興をかうと恐れる光秀だったが、
「朝廷を庇護しているのは、この信長である」という、
その言葉の重さに驚愕する重臣たち。
＞天正六年四月、信長は、右大臣、
＞右近衛大将（うこんえのだいしょう）など、
＞すべての官位官職を辞任した。（ナレーション）
★播磨では、西の上月城に毛利の大軍が迫っていた。
★総勢五万という石田佐吉の報告に、
読みが外れたことを悟る官兵衛は、その責任を感じ、
自分が上月に行き、策によって時間稼ぎすることを申し出る。
★同時に、信長に援軍を頼みに行くことにする秀吉。
◆城の窓から毛利の軍勢を見守る官兵衛と尼子勝久。
宇喜多の馬印が無いことから、
毛利も一つにまとまっていない事を見破る善助と官兵衛。
◆宇喜多直家（うきた・なおいえ）の言葉を思いだしている官兵衛。
★その頃、宇喜多の居城＝岡山城では直家が仮病で寝込んでいた。
★お鮮が薬を持って直家のもとに登場。
誰もいない事を確かめると、お鮮を抱きしめる直家。
◆毛利本陣では、病床にある直家の名代として参陣した、
宇喜多忠家（うきた・ただいえ）に、吉川元春が怒っていた。
◆嘘だと決めつける元春に、来たからには、
すぐに裏切ることはない説く隆景。
宇喜多の動向に備え、陣立てを変更する毛利軍。
◆頭を抱える元春のもとへ、上月城を逃げ出した九郎右衛門が、
城内へ手引きすると道案内を申し出る。
★深夜、開門する城。毛利勢は九郎右衛門に導かれ、
城内へと忍び込むが、しかしそれは官兵衛の策だった。
★さらなる策がありはしないか？と思わせておき、
官兵衛は書写山にもどり、援軍の手配にむかう。
◆自分の手柄になるわけでもない戦いに出てきた村重は、
一人、手酌で酒を飲んでいた。
◆そこへ秀吉があらわれ、朋輩と思っている村重と、
腹を割って語り合いたい～と言うが、村重の表情は固く、
上様のお下知のまま動くのみと答え早々に退座してしまう。
＞信長は、援軍を求める秀吉に対し、信忠を大将とする、
＞丹羽、明智らの三万の軍勢を播磨に遣わした。（ナレーション）
★尼子勢の救出の為、上月への進軍を求める秀吉。
三木城への攻撃が妥当とする信忠、滝川、佐久間、
それに同調する村重、そして丹羽。
★上月を囲む毛利の大軍を打ち破ってこそ、裏切った者達へ、
織田の強さを見せつけることができる～と説く官兵衛。
三木か上月か？選択を迫られる信忠だったが、
結局、秀吉と村重を上月へ、残りは三木へ～と命じる。
◆上月城では、長期戦に備え兵糧を確認させながら、
飯を減らす決心をする尼子勝久。官兵衛を信じる山中鹿介。
しかし、高倉山に陣を構えた援軍は、総勢一万のみという報告を受け、
がっかりする二人。
★高倉山秀吉本陣、五万対一万という戦力差に、
どう動くこともできない秀吉。
▼軍師官兵衛：第16回 上月城の守り 第３幕