米貿易収支赤字拡大でのドル円下値目途とは

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■先週は、トランプ大統領が中国との通商協議に
対して進展する可能性があることを
ほのめかしたことや

週末の米雇用統計で20万人を超える
雇用者や平均賃金に関しても強い結果が
出たことで、

来月のFOMCに対する楽観的な見方が台頭しました。

ドル円に関しては113円台前半をしっかりと
キープする展開になっています。

■さて、今週は今年最大の大イベントで
ある米中間選挙が開催されます。

事前の予想では、上院では共和党、下院では
民主党といったところが大勢になっています。

つまり「ねじれ国会」となることを予想
しているメディアが多いようです。

しかし結果は当日までわかりません。

少なくても「ねじれ国会」になってもならなくても、
トランプ大統領が当初から掲げる

「米国第一主義」は更に色濃くなる
可能性もあります。

■先週、トランプ大統領は米中通商政策に
関して進展する

可能性があると表明したことで、

リスク選好になりました。

しかし、実際は今月末に行われる米中首脳会談で
何らかの進展が無ければ

追加関税も辞さない構えなのは事実です。

少なくても中国元の動きも米ドルに対して
10年ぶりの安値1ドル7元に近づいています。

これまでも北朝鮮がらみでもそうですが、
この2国の溝はそう簡単に埋まるものではない
とみています。

更にいえば

この2国はもともと覇権争いというところでいえば、
今後も緊張が継続するし高まる可能性も
あるとみています。

その意味では、これら政治リスクを
背景に年末にかけて徐々にドル売りに
なっていくのではないかとみています。

■また、先週末の米貿易収支も赤字額が
増大していることで、

来年から始まる日米物品貿易協定ですが、

これに為替を盛り込む可能性もある
のではないかとみています。

米国の落としどころは日本との自由貿易協定（FTA）
狙いは間違いないところで、

この交渉に踏み込み可能性もある
のではないかとみています。

■いずれにしても中間選挙がどのような
結果になっても、

トランプ大統領の目指す「米国第一主義」は
推し進める可能性が濃厚です。

中間選挙が終われば任期後半の2年間は
次の選挙に向けて方針や結果を
是が非でも残してくる可能性が高いとみています。

■最後にドル円のテクニカル面です。

先週末の雇用統計で強い結果がでたものの、

直近高値（10/31：113.39円）には到達していません。

これは中間選挙を控えての動きだったとみています。

上昇トレンド継続になっていますが、
上値は10月はじめの114.56円までが
いっぱいの可能性があります。

下値としては、120日移動平均線
（2日現在：111.39円）に
注目しています。

もし割れれば、
大台の110円もみておきたいです。

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■先週は、世界的な株安をはじめサウジアラビアを
発端とした地政学リスクが重なり、

リスク回避の円買い圧力が強まったことで
一時、111.38円まで下落しました。

しかし、週末の米7-9月期GDP速報値が予想を
上回ったことで、111.89円まで値を戻し終了しました。

■今週は、以下のポイントを注目したいです。

・乱高下が継続する株式市場の動向

・不安定が目立ち始めた米経済指標

・米国の9月の貿易収支

■まず、NY株式市場が震源地となった今回の
大幅な株安の動向が気になるところです。

今年の春先の予想では、トランプ減税効果が
NYダウでいえば3万ドルを超えるともいわれていました。

しかし、今月の3日に26,966ドルをつけてからは
2,000ドル以上の下落をみせています。

先週も一時400ドル以上の反発をみせたものの、
週末は再びマイナスでの終了になっています。

チャート的にも中長期の流れを示唆する
移動平均200日線を引値ベースで

下回ったことで、調整色が色濃く
出始めています。

その意味では、下落トレンドが始まり
現在の下落はまだ序章にしか過ぎないとみています。

■今後は、今年最大のイベント米中間選挙が
いよいよ来週に迫りました。

相場は既に選挙の結果を先取りし
始めたかのごとく、

つまり共和党が過半数をとれない
ネジレ国会を予想した動きになっています。

更に現在の貿易問題をはじめとした影響も
今後出始めるので、

その意味では今回の下落は軽視しないほう
がいいと思います。

まだ気が早いですが、月間足ベースのNYダウは
ダブルトップになりつつあり、

ネックラインは23,000ドルにあり、

これを割り込むことがあれば、
天井を形成する可能性があります。

■次に、米国の経済指標の下振れが
目立ち始めました。

先週も10月のPMI（総合購買担当者景気指数）や
新築住宅販売件数、週末のミシガン大学消費者態度指数と
いったところが軒並み予想値を下回りました。

少なくても米長期金利が3％を超えてきているの
で消費者に影響が出だしたのは間違いないと思います。

今週も月一イベントの雇用統計や週始めの
米PCE（個人消費支出）の結果に注目したいです。

もし、予想を下回るようであれば、追加利上げの
ペースも見直す展開となるので、
ドル円には大きく影響が出そうです。

■最後に、今週末発表の米国の貿易収支に
注目したいです。

ここでも記事で何度もとり上げましたが、
日米貿易不均衡是正の中に為替のカードが
入りだしてきています。

実際にムニューシン財務長官も
日米物品貿易協定には為替のことを示唆しているし、
日銀のとっている異次元緩和政策の長期化も
為替誘導にとりだしてきているし、

日本に対しても何らかの行動はでると
思うので警戒はしたい材料です。

■そんな不安要素が満載のドル円ですが、
現状は株価の下落に対しては調整幅が
小さいですが、

既にチャート上では3月後半からの上昇トレンド、
そして大きなサポートラインも週末の引値で
割り込んでブレイクダウンしています。

目先は、週末安値111.38円が抵抗になり、

これを割り込めば大台の110円にトライする
のではないかとみています。

その下は200日移動平均線もサポートラインと
してあるのでこのあたりも気をつけてみておきたいです。

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政治経済、地政学リスクが台頭＆IMMも10万枚超え

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■先週は、世界的株安連鎖からリスク回避が
鮮明になった1週間でした。

特に米財務省が議会に提出する為替政策報告書で

貿易戦争を展開中の中国が名指しで為替操作国に
認定する警戒感が相場へのインパクトは
それなりにあったと思います。

しかし、結果的には前回同様の監視対象国止まりで、
最悪のシナリオからは免れた格好となりました。

ドル円も一時111.63円まで下落したものの、
その後は112円ミドルで終了しています。

■今週は乱高下が継続している株価の動向次第で
ドル円も上下すると予想しています。

その意味では、ドル円の上値は抑制されると
イメージしています。

いよいよ注目されている中間選挙まで
残りわずかとなりました。

様々な予想をメディアは報じていますが、

一番厄介なのは共和党の議席を減らすことで、
ネジレ国会になることです。

特に下院の過半数をとった場合、税金問題や
ロシア疑惑を始め、

利益相反疑惑などさまざまな問題を議論の
中心にさせて、トランプノミクスの進行を
妨げるのは確実です。

となれば、先取りした株価市場の大幅調整は
免れないとみています。

少なくても最近の調整はそのシグナルの
ようにも感じます。

■今年の最後は政治や経済、地政学リスクと
いった様々なマイナス要素が具体的且つ集中する
可能性が濃厚になってきたのでは
ないかと感じています。

ここにきて米国とサウジアラビアの関係悪化が
報じられ、今週開催予定の経済投資フォーラムに
参加予定だった米財務省もキャンセルしています。

この意味は時間とともにわかりますが、

少なくてもこの関係悪化は、株価は勿論のこと
多方面に影響を与える可能性がありそうです。

その意味でもリスク回避を改めて認識する
必要がありそうです。

日米ともに代表株価指数もこのレベルで推移すれば

重要なサポートラインの下に位置するため
調整も時間の問題になるのではないかとみています。

その意味では、ドル円も上値が重くなりそうです。

■ユーロ圏でも爆弾材料になっているイタリア問題にも
相場全体的に引きずられる可能性がありそうです。

欧州委員会は、イタリア政府の2019年の予算案を
財政規律違反として拒絶する可能性がでてきました。

もし拒絶となった場合、協議は難航し長期化、

さらには国債の格下げといったシナリオになるので、
この動向にも注視したいです。

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■年末にかけては・・・、

政治経済、地政学リスクともに神経質な展開を
想定する必要がありそうです。

特に株式相場の動きを横目にしながらトレードを
することも考える必要があります。

確かに日米金利差を見た場合、明らかに米ドル買い円売り
が常識です。

追加利上げが濃厚なFRBと緩和策解除に否定的な
日銀のスタンスを見れば誰もが
押し目買いといいたいところです。

しかし、そんなに簡単ではないのが相場です。

■IMM日本円先物の売り越しも10万枚を超えており、
更にいえば恐怖指数（VIX指数）も
再上昇し始めています。

つまりそれなりにアラートが上がり始めています。

■最後にドル円のテクニカルです。

日足上では、3月後半の104円台からの
上昇トレンドになっています。

メインであるサポートラインには注意したいです。

もし割れるようなことがあれば、大幅に調整が入ると
みています。

少なくても調整らしい調整がこの7ヶ月間
無かったこともあります。

上値は113.00～113.50円がいっぱいとみているので、

113円からはカウンター狙いの売りで攻めたいです。
下値は決めつけず、むしろ、先週の安値111.63円で
逆指値の売りを仕掛けたいです。

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ドル円今週の見通しと需給面

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■先週は米株式市場の急落を発端とした
世界的株式市場の大幅調整局面に突入しました。

その影響を受けてリスク回避選好の円買いが
優勢の展開となりました。

ドル円は一時、111.83円まで下落する場面が
あったものの週末に何とか112円台を
キープして終了しています。

■さて、これまで天井知らずの株式市場や強気を
継続していたドル円もさすがに調整が入った印象です。

これが「終わりの始まり」なのかそれとも・・と
言ったところはありますが、

直ぐに「押し目買い」のスタンスを継続
するすることは注意が必要です。

確かにここまでの下落となると、自律反発も
考えられまが、

まずは大きな流れを「再確認」して、その方向に
ポジションを傾けるという余裕をもった
ポジションメイクが必要な時期です。

■最近はトランプ大統領によるFRBの利上げ政策
にけん制をしているのが印象的です。

これまでも低金利を好んでいるのは皆さん
ご存知だと思いますが、

今年に入り議長がパウエル氏に交代して、
追加利上げのペースを弱めるどころか強気を
貫いている印象で、トランプ大統領とは全くの
真逆の展開には大統領も呆れてしまっている
のではないでしょうか？

今後もトランプ大統領からのけん制発言は
出続けるので相場的にも要注意です。

■また、注目していた米消費者物価指数が
ついに予想値よりも下回りだしたことも気がかりです。

これはハイペースな追加利上げの影響が
出始めているのではないかと思っています。

つまり、一般消費者がこの金利上昇についてこれていない、
更にいえば細菌の原油高の影響で家計は火の車に
なりつつあるのではないかとみています。

ローンもさることながら生活自体これ以上の金利高は
恐らく米景気自体をリセッションの落と
し入れる可能性は大だとみています。

■結局のところ今回の急落をうけて、FRBのスタンスも
慎重にならざるを得ない可能性がでてきました。

これまでも来年も年三回は追加利上げの必要性など
論じる展開もありましたが、

トランプ大統領の目指す保護貿易の代償が
そろそろ見え隠れし始めているのも実態です。

その意味でも先週の急落を見て、投資家のスタンスも
ワンパターンの押し目買いではなく、
小休止する場面に来たのではないかとみています。

■需給面では・・・、

IMM日本円の投機家のポジションで10万枚を
大幅に超え、年初来で最大になりました
。
そのことも調整がいつあってもおかしくは
無いという裏づけにもなっています。

今週は、最大のポイントにするのは以下の2点です。

・15日の米国の為替政策報告書

・18日の日本の9月貿易収支

まず、週初めに米財務省が議会に提出する資料、
それが為替政策報告書です。

特にこれまでも米中貿易戦争でもみるとおり、
中国は米国の関税に関してすかさず報復関税を行い、
更に作為的に中国元を誘導する動きを横目にしているので、
その意味でも「中国を為替操作国」に認定する
可能性があるのではないかとみています。

もし、そうなれば貿易戦争だけでなく通貨戦争になる
可能性もあるので、
安易な押し目買いには注意が必要です。

次に上段と同じような話になりますが、日本も
米国の貿易に関しては黒字国です・・・、となると

中国の次の標的は日本ではないかと思ってしまうのは
当然の話です。

特にこれまでもドル円相場はドル高円安兆候が強く、
このことが日米貿易不均衡の根源だと
トランプ大統領はけん制してくる可能性もあります。

■テクニカル面では・・・、

日足ベースでは、やはり移動平均50日線
（12日引値：111.85円）を下値抵抗に
していることがわかります。

今週はこれを下回れば、移動平均120日線
（12日引値：111.05円）はあるとみています。

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113円ミドルを割込み、次のターゲットは21日線の112.85円の攻防

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■先週は、パウエル議長による強気発言や上昇継続の
株式相場を背景にドル円相場も114円ミドルまで
上昇する場面も見られました。

しかし、米雇用統計で約48年ぶりの失業率3.7％を
つけたものの、

非農業部門雇用者数が予想にとどかず、
また平均賃金も予想通りということで
サプライズにならない展開でした。

また、金利上昇が目立っていることやNYダウが
一時、300ドル以上の下落になったことを背景に、

リスク回避の展開になり113.70円まで
落ち込む結果となりました。

■さて、今週は以下のことに注意したいです。

・急ピッチで上昇したドル円が本格調整

・上昇トレンドの米株式相場を裏付けることが
出来るのか米消費者物価指数（CPI）

・中間選挙を控えてドル高継続で
トランプ大統領によるけん制発言

■ハイブリッシュとなっているドル円相場、先月初めの
110円台からみればあっという間に
400pips以上の上昇となりました。

オシレータの代表格であるRSIもつい先日、73.83を
つけ短期的にも調整が入りやすい環境となっています。

さらにドル円の日足を見れば、今年3月の安値104円台
からみれば、3段上げにもみえます。

その意味でも一旦は、小休止しても
不思議ではないとみています。

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■また、IMM日本円先物のポジションをみても、
危険水準とされる10万枚を超え、
114,046枚の売り越しとなっていることも、
下げやすい環境になっているのではないかとみています。

■次に、先週末一時、NYダウが300ドルを超える
下げがありました。

金利上昇に対する警戒感とはいっているものの、
これまでFRBメンバーのコメントは全て強き且つ

楽観的な見方をしていることから、

来年も確実に「追加利上げ」で景気見通しは「
絶好調」に自信ありげな発言をたよりに、
買い捲っていたのは事実です。

しかし、忘れがちなのは原油価格の上昇です。

最近の原油価格は1バレル70ドルで値固めをした後、
一気に76ドルへと上昇しました。

週末は調整が入っているものの、このまま高止まり
するようであれば、

米消費者にとってもかなりの痛手になるのは必至です。

その意味でも今後は消費者物価指数（CPI）も
しっかりと見ておく必要があるのではないかと見ています。

■来月に迫る米中間選挙に関しては・・・

トランプ大統領はこれまでもFRBに対する
追加利上げに対する批判コメントをみても

「ドル安かつ低金利」をイメージしているだけに、

今後ドル円だけ見ても短期的にこれだけの
ドル高円安が出るようであれば、日本も
名指しで為替操作国にしてくる可能性もあり、

更には、伝家の宝刀「ドル売り介入」も
辞さない構えなのではないかとみています。

勿論、米国の保護主義は更に色濃く主張する
可能性もあり、

前回決めた日米の2国間協定をそっちのけに
自動車関税や輸出制限もかけてくる可能性もあるので、
あまりここから先は楽観しないほうが
得策ではないかとみています。

■最後にドル円のテクニカルです。

短期的には売られやすい環境です。

今週は、113円ミドルを割り込めば、

20日移動平均線（5日引値：112.74円）までの
調整はあるとみています。

更にとまらないようであれば、50日移動平均線も
意識してトレードをおこないたいとみています。

引き続きよろしくお願いいたします。

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