ユーロ軟化で日足ベースが下方、ドル円は下げ渋るも戻り待ち

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トレードタイムです。

■週末は、米雇用統計の発表があり、予想を下回ったものの、その他の経済指標が上回ったことでそれほど悲観的にならず、しっかりと110円台をキープして終了しました。

今週は、先週に引き続き北朝鮮のミサイル動向には警戒したいです。

昨日の水爆ミサイル成功をきっかけに、隣国の警戒感が今まで以上に高まったことで、トランプ大統領の動向に注目が集まりそうです。

特に今週末には北朝鮮が建国記念日であることからも、予断を許さない状況が続きそうです。

その意味では円買い材料が潜在的にあることから、ドルの
上値はたたかれる可能性も否定できないとみています。

■一方、米国も今月に入り債務上限引き上げが難航することも警戒されており、更に政府機関閉鎖と背中合わせにいる米議会とのせめぎあいもあるだけに、米ドルの上値は叩かれやすい展開を予想しています。

また、ユーロ圏でのテーパリングが噂されている中、ここ最近
ユーロ高に関してECB当局者も警戒し始めているだけに
先送り感も否めない状況です。

チャート的にも一方通行の棒上げからも、初押しが入りやすい状況です。
その意味では、ユーロ売りからのドル買い優勢という展開から、ドル円も下落しにくいと予想しています。

■最後に、ドル円の日足ベースでは、111円近辺に移動平均50・75日線が待ち構えていることからも、目先はの売買は戻りをしっかり待って「売る」といったイメージです。

下値に関しては先週安値の108.27円を下回る値位置で逆指値の売りが機能しそうです。

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ドル（対円）はレンジ、ユーロドルの高値追いとNYダウのトウバ線に注目 トレードタイム

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■欧米総裁の両トップは、今回のジャクソンホールにおいて、
サプライズはなく、むしろ、平穏通過といったところで、
期待を裏切った格好になりました。

特にイエレン議長においては、年内利上げと正常化に向けた
バランスシートの見直しに言及が期待されていました・・・

また、トランプ大統領がメキシコ国境の予算がでなければ、
政府閉鎖も辞さないと警告し、議会内でも波乱の展開が続き、債務上限問題の行方もあるだけに、予断を許さない状況にあります。

■昨年まで描いていた「トランポノミクス」に関して
これまで作り上げてきた米国の信用と強さすら崩壊させかねないのも事実です。

歴代の大統領の実績全てと全て滅茶苦茶にした大統領と
言われる可能性すらありえます。

■消去法ユーロ買いが市場のトレンドを作るのか・・？

現状の市場は、積極的にドルを買えず、また後数十年マイナス金利を
続けるような日本円も買えず、消去法的なユーロを
選択する流れが続いています。

ドル円の中期的トレンドは108円から114円のレンジ相場が
まだしばらく継続する可能性のほうが強いのではないかとみています。

■1.20ドルの大台目指すユーロドルとNYダウのトウバ線に注目！

ドル円の日足は、レンジを意識した展開になっています。
仮に4月の安値108.14円を抜けるようなことがあれば、
投げ売りが出る可能性がありそうです。

しかし、チャートの形をみれば積極的にドル円を買う気に
ならないのも事実です。

それ故、ユーロドルの動きがカギになりそうです。

週末、引値ベースで1.19ドル台を付け、今週は1.20ドルの
大台に挑戦しそうです。

もし、1.20ドルを引値ベースでつける展開になれば、ドル円も
108.14の下値を抜ける可能性もあるので、注目したいです。

■株式市場においてもNYダウの動きには注目しています。

これまで日足ベースで50日移動平均線を割り込むことなく、

しっかりとしたアップトレンドを描いていました。

しかし、先週のトランプ大統領のメキシコ国境問題で一時、
そのレベルを割り込むことがありました。先週末の塔婆（トウバ）線が気がかりです。株式市場の動きにも注意したいです。

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今後の見通し＆FRBシンポジウムのポイントとは？

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■大きな流れと「目先」は分けて考える展開に

昨夜は大きな材料が無かった中で、ここ最近の売りに対する
ポジション調整が加速しました。

しかし、大きな流れは依然として「戻り待ち」継続、但し、目先のオシレータも反発している様に、110円への視野が入りつつあります。

■未だ予断はできない状況下でのリスクオフについて

先週は、バルセロナテロ事件やバージニア州で発生した白人至上主義を巡る死傷事件、そしてトランプ政権運営が不透明とリスクオフの材料が目白押しの中でドル売りとなっています。

しかし、リスクオフを示すバロメーター「VIX指数（恐怖指数）」が週末終値で14.26ポイントとなっており、以前のチャイナショックやリーマンショックの時と比較すると比べ物にならない程の低空飛行であることがわかります。
 

これだけの北朝鮮情勢やトランプ政権、テロやデモがありながらも一向にVIX指数に関しては上がる気配すらみえません・・
 

やはり米国の経済成長がある程度見込まれる中では、本格的なリスクオフには入りづらいのも事実あることまた実際の米4-6月期GDPも2.6％と堅調な数値がでているので、結果的には米国頼みの世界経済といったところで、また最後の砦が「米国」という見方もできるのではないかとみています。

■そんな好調な米経済も先週の二つの景気指標に注目していました。

・フィラデルフィア連銀製造業景気指数...18.9（予想値：18.0）
・ミシガン大学消費者態度指数...97.6（予想値：94.0）

いずれも予想値よりも高い数値になっています。

特に、週末のミシガン大学消費者態度指数に関しては1月以来の高水準になっているにも関わらず、先日は無反薄でした・・。

本当に好調なのか目を疑ってしまうほどの、先週末のトレードだったように思えます。

■それを裏付けるためには、やはり25日のジャクソンホールでのイエレン議長による講演が重要なポイントになりそうです。

更に同ホールでドラギ議長による講演も控えているのでイベントとしては見逃せません。

仮に、インフレ鈍化を示唆するような発言の場合、追加利上げ先送りからドル売りもありえるので警戒したいです。

また、最近のユーロ高をけん制するような発言が出た場合、ユーロ売りからも円買いが入るので、この辺りにも注意してみておきたいです。

そんなイベントが注目される中で、トランプ大統領の二つの助言組織を解散したことは、この先の経済政策遂行懸念が台頭するので、油断はできないのも事実です。

■テクニカルでは、下ヒゲをつけてレンジ相場にも見えるが・・・

週間足では、逆に上ヒゲ陽線となっています。やはり4月安値が意識されているのと、レンジを狙った安値拾いの買いが
交差しているのが良くわかります。

ドルインデックスでは、週間足ベースで上ヒゲ陽線と後味の悪い展開となっています。

更に中長期を示す200週移動平均線（18日現在：92.49）も
接近しているので注意したいです。

もしこのラインを割り込むようであれば、ドル売り圧力もジワジワくるので、スタンスを変える必要がありそうです。

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軍事行動次第では、全てがリセットになる可能性＆テクニカル面での重要ポイント

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■軍事行動次第では、全てがリセットになる可能性も・・・

日本の三連休やお盆休暇の中で、メディアでは北朝鮮に
関する話題が目白押しでした・・・。

やはり今週の市場は、この「北朝鮮リスク」の動向次第で、
リスク回避の円買いが大きく進む可能性もあるので
注意したいです。

市場参加者の多くは、まだ「金融緩和継続＝低金利継続＝円売り」といったスタンスでみている向きもあります。

確かに正攻法から考えれば、円売りは常識です。

しかし、相場はそんなに単純なものではないことも事実です。

■現状では・・・、「米国は今まで通りのけん制だけで、
攻撃しないだろう」とみている参加者が多いことが、
今後の「相場の落とし穴」になる可能性もあります。

IMM日本円のポジション状況では、未だに大口投機玉は
ネットで95,813枚の売り越しと、日本円が異常なまでの
売り過ぎ状態にあります。

この行き過ぎた流れはどこかの段階でポジションを切らざるを
得ないことも考えられるので気をつけたいです。

■軍事行動の話題がある以上、米ドルも重く、更に言えば
12月の利上げ観測も全てが白紙になる可能性があるだけに、これまで米国の金融正常化路線も必然的に再変更せざるを得ないです。

つまり、これまでトランポノミクスを含め、アメリカンドリームを

彷彿させる雇用や景気も意気消沈どころか、絵空事になる可能性もあり、中期的には世界全体的な景気減速も考慮する時があるかもしれません。

■テクニカル的には、4月17日の108.11円の安値をブレイクダウンするのかどうかに注目したいです。

もし、下抜けるようであれば、中期に渡っては106円台も
視野に入りそうです。

またそうなると、完全にトランプラリー自体がリセット
されることになります。

週間足ベースのRSIでは、週末現在「41.98」と売られすぎていません。

中期的にもスタンスの見直しをしなければいけないかもしれません。

・8月15日...日本の終戦記念日、北朝鮮の祖国解放記念日
・同日...米国FOMC議事録
・8月17日...日米外務相を含めた閣僚による日米安全保障協議会

今週は政治・経済的もイベントが多い週です。

それだけに、リスク管理をいつも以上に強める必要があります。

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■大陽線出現で目先は買い優勢、但し中期は未だ下降トレンド継続中

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■低インフレはいずれシワ寄せが来るので、
雇用市場の変化には注意！

先週末の雇用統計の結果、予想を覆すポジティブサプライズ
になり、若干ながらバランスシート縮小に着手し、
年内追加利上げの可能性が残ったとみるのが
妥当ではないかとみています。

しかし、平均賃金に関しては予想通りと下回らなかったものの、前年比ベースでは相変わらずの2％台と低インフレは
否めない状況です。

よく考えれば、賃金安で数多くの雇用を確保している状況を
踏まえると、やはり平均賃金としては上がりづらいという
方程式はなんら普通の考え方です。

だからこそ、今後追加利上げを継続すると、消費者含め
企業にも大きく負担が圧し掛かり、景気下り坂をイメージ
してしまいます。

それ故、年内利上げという予想は、現段階ではまだ
イメージ付きづらいです。

■米国債バブル崩壊から株式市場暴落の警鐘、そして
アノマリー説も再浮上！

むしろ、気がかりなのが上昇続ける【中期的な】
NY株式市場です。

週末の雇用統計の結果を受けて、9連騰し8日連続で最高値更新というバブル的な上昇には、少々怖さも感じています。

今の株式市場は米ドルと違い、弱い材料には反応せず、
強い材料には過剰反応を起こすモンスター市場化
している気がします。

その背景には、やはり「米国債買い」つまり猫も杓子も
債券を買い捲るものが市場には存在し、バブル化
しているのです。

結局「米国債買い→米国債価格上昇→米国債利回り下落」と
いった感じで、米ドルにとってはマイナス材料になり、
株式とは全く違う動きになってしまうのです。

今すぐでなくとも、今後、米国債バブルが崩壊し、
株式市場もいずれは大きな調整局面に入る可能性も
十分に考えられるので注意はしたいです。

■日足の大陽線VS週間足のコマ線はどちらが優勢...？

日足チャートでは一旦、最近の底値圏で大陽線が週末出現し、戻り優勢と言いたいところです。

また、週間足ではコマ線が出現し、今の気迷いを
表現しているのが良くわかります。

やはり、110円割れでは買い勢力が強く、114円では買いも
続かないレンジ相場と8月は予想したいところです。

IMM日本円の大口投機玉はネットで112,196枚の売り越しで、売り越し幅は前週と比べ9,293枚縮小しています。

しかし、まだまだ円売りポジションが健在といったところで、
円売りに対する自信が伺えるし、どの段階で投げてくるのか？

それは、NYゴールドのポジションがたった1週間で38,841枚の急拡大で、この先の市場含めた政治・経済の地殻変動を
察知しているかのようなポジション取りです。

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