2024年、中央銀行は金を貪り続ける

2024年、中央銀行は金を貪り続ける

2024年1月19日

Natural News

2023年上半期は、中国とロシアを筆頭に、中央銀行の金購入が記録的な伸びを見せた。ワールド・ゴールド・カウンシルのような組織は、2022年と比較して驚異的な増加を報告している：
(記事はSchiffGold.comより転載)

"累計ベースで、中央銀行は前年同期比14％増の正味800トンを購入した。"
1月効果が2024年の最初の月を終えて金価格に適用されるかどうかは別として、少なくとも新年の前半は中央銀行の買い増しが続くことを示す指標はたくさんある。

中国やロシアのような大国が戦略的に米ドルの覇権からますます遠ざかっているためだ。

もちろん、ウクライナ紛争をきっかけにバイデン政権が制裁措置でロシアを孤立させようとしたことは、ロシアが米ドルからできる限りの離脱を続けるためのさらなる原動力となっている。不安定なルーブルと、ウクライナとイスラエルでの代理戦争を養うためのアメリカの新たな出費の波と相まって、ロシアの金財源が増え続けることは理にかなっている。

また、中国とロシアが公に報告されているよりもはるかに多くの金を購入していることは間違いない。ジム・リチャーズが何度も指摘しているように、例えば昨年第1四半期のこのツイートでは、ロシアや中国のような国々は、公式発表よりも遥かに多い金を簿外購入プログラムを通じて保有しているのです：

「ロシア中央銀行は、金準備高が30トン増加したと報告した。ロシア中央銀行は、金準備高が30トン増加したと報告している。ロシアがゲームに戻ったのは喜ばしいことだ」。
中央銀行による金購入の燃料として、FRBはインフレに勝利したと主張しているが、実際にはインフレと戦うことを諦めている。FRBは自らが追い込まれ、2024年に金利を引き下げるしかないことを知っている。2023年にFRBのバランスシートは縮小したが、コビッド時代に増やした数兆ドルのギャップを埋めるには至っていない。もちろん、パウエル議長が2023年のFOMC後の最後の記者会見で、利上げ中止について勝利の階段を駆け上がるのを止めることはできないだろう：

「もう十分やったと我々は思っている」。
しかし、2024年に金利が下がれば、インフレはさらに進むだろう。このことを指摘しているのはピーター・シフだけではないが、中央銀行の言うことを忘れて、彼らの行動を見ればいいのだ。FRBがインフレとの戦いに勝利したと主張しても、銀行がドルの下落圧力をヘッジするために準備金に金を追加する舞台は整っている。唯一の問題は、ドル危機と国債暴落のどちらが先に起こるかだ。中央銀行家たちは、その答えを待つつもりはない。

まだ1月2日だというのに、 #国債 はすでに34兆ドルを突破した。2024年は、米国債の1年間の増加額として史上最大の記録を打ち立てるだろう。唯一の問題は、年内に国債危機やドル危機が起こるかどうかだ。

- ピーター・シフ (@PeterSchiff) 2024年1月3日

 

 

結局のところ、2023年には名目利回りの上昇でさえ金の上昇を鈍らせることはできなかった。国債利回りの急上昇は、投資家が安全だと思われる国債や債券に逃避するため、経済の健全性についての確実性が低下していることを反映している。しかし、上がるものは必ず下がるものであり、国債市場が暴落すれば、ドルが暴落し、他の経済も一緒に暴落することになる：

「...国債の暴落はドルの価値を暴落させ、残酷な景気後退を招くだろう」。
最後に、2024年には、アメリカの代理戦争が続き、特に、国内政治が不安定になるという世界的な構図を強めているアメリカ大統領選挙を前にして、さらに不確実性が高まる。RFK Jr.やヴィヴェック・ラマスワミのような両陣営の候補者が、中央銀行や軍産複合体、米国債スパイラルの抑制という反体制的なメッセージを掲げている。サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙のロビン・ツイが指摘するように、やや明白だ：

「...2024年のアメリカ選挙サイクルを前に、アメリカ政府閉鎖の可能性、財政政策論争、政治的対立が続いている」。
多くのエコノミストやFRB関係者が来年の「ソフトランディング」への希望を捨てていないのは事実だ。しかし、時が経つにつれて、この主張は空虚であることが証明される可能性があることは、彼らでさえ認めている。正直な観察者であれば、不安定な兆候、インフレ、マイナス利回りの債務、選挙年の狂気、これらすべてが今年を通して安全への強いニーズを示している。

米国の銀行家や政府高官が公の場で主張していることに目をつぶれば、中央銀行は真実を知っている。自滅的な経済干渉、過剰な対外関係、そして選挙期間中の米国政治の混乱が重なり合う中で、巻き添えを食わないように自らを守るには、他に意味のある方法はほとんどないからだ。