昭和47年9月15日(金)「恐怖怪談!フランケンの首が笑う!!」

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西洋妖怪・フランケン
                                                                                                                                                                       
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美乃と弥太の姉弟は、命がけで自分達を守ってくれた伊賀忍者を信じて、魔神像への案内図を渡した
地図から魔神像は、飛騨高山の霧ヶ峰にあると判明。ハヤテが姉弟を預り、タツマキ達は飛騨へ向かう

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二人旅を続けるカスミとツムジくん、鼻緒が切れ、父タツマキの身の上に不吉を感じていた
                                                                     
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フランケンに襲われ重傷のタツマキはハヤテに保護され山寺に泊まることになりますが
和尚はフランケンの変装で、全員集合した所を、火を吐き攻撃してきました。
火災の中、月の輪が現れ、負傷したタツマキ達を救出します。嵐とフランケンが勝負です
色んな身体をくっつけたフランケンは身体をバラバラにして戦います。嵐は、頭、真っ二つ、にして倒します

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ふたたびハヤテ達四人は、飛騨の魔神像のもとを目指し旅をすることになりました