Midnight On Cloud 69包み込むようなソフトなG・ShearingのpとまろやかなR・Norvoのvibのカップリングが独特の味わいを醸し出す軽妙で都会的で洒落た室内楽ジャズ。ジャケットデザインにしろ、中身のバランスもよくムーディなイージーリスニングになっている。G・Shearing、R・Norvo、ほかT・FarlowやC・Mingusといった後に頭角をあらわすメンバーで構成された心地良いアルバム。