こんにちは。昨年の収益に関しまして、収益があるのはわかるけど、損出を出している悪いファンドは無いのかというご指摘をいただきましたので、トータルリターンで収益を示して見たいと思います。
野村證券
-インフラ 安定的でトランプ大統領でも期待できます。
-欧州ハイイールド デフォルト率低く金利差も大きいので良いと思います。通貨の選択が良くなかったですが、それでもプラスにはなってます。
大和証券
2010年に400万円で始め再投資で増やした口数などを3年半前に売却しました。その後の分配金を引いた実質投資額は300万円強ですので、正確な収益率は計算できませんが、７年で倍以上にはなっています。
フィデリティ証券
-USリート 2010年に野村證券で1000万で始め長く主に再投資をして口数を増やして来ました。ここに出ている(6,121,789 円)の再投資は2014年にフィデリティ証券に移管後ですので、７年で2.5倍になったと言えます。
-Jリート ２年半で22.8% 一年では10%弱になります。日銀が買っているから安定はしてます。
-日本株アルファ・カルテット 開始時期悪く損出を出してます。分配金に惹かれたわけではないのですが、相場が変わらない時の収益の構造を大和証券で確認し、手数料のかからないフィデリティ証券で購入しました。カバードコールにより日本株・ブラジルレアルの下落程、下落しませんでしたが、逆にこれらが上昇してもそれ程上昇しません。とは言え最近は価格やや上昇なので、毎月の分配金３万円強で今年前半のプラスマイナス0を待ってます。
-残り３つは昨年9月末から10月末にかけてに購入したものです。平均２ケ月強で9%程度と良いスタートをきりました。勿論、長期的にも良いものと分散を考えたつもりですが、長期的には何が起きるかわからないリスクがあるので、まだよかったかどうかはわかりません。
昨日から調整が入ってますから、明日は下げるでしょう。ただ長期的には大きな問題はないと思ってます。また購入には分配金の額より長期的な収益構造が大事だと思います。分配もコストがかかるので、毎月分配は本来良くないのですが、人気もあるので、そのバランスで選択するのが良いと思います。
長くなりましたが何か参考になれば幸いです。
野村證券
-インフラ 安定的でトランプ大統領でも期待できます。
-欧州ハイイールド デフォルト率低く金利差も大きいので良いと思います。通貨の選択が良くなかったですが、それでもプラスにはなってます。
大和証券
2010年に400万円で始め再投資で増やした口数などを3年半前に売却しました。その後の分配金を引いた実質投資額は300万円強ですので、正確な収益率は計算できませんが、７年で倍以上にはなっています。
フィデリティ証券
-USリート 2010年に野村證券で1000万で始め長く主に再投資をして口数を増やして来ました。ここに出ている(6,121,789 円)の再投資は2014年にフィデリティ証券に移管後ですので、７年で2.5倍になったと言えます。
-Jリート ２年半で22.8% 一年では10%弱になります。日銀が買っているから安定はしてます。
-日本株アルファ・カルテット 開始時期悪く損出を出してます。分配金に惹かれたわけではないのですが、相場が変わらない時の収益の構造を大和証券で確認し、手数料のかからないフィデリティ証券で購入しました。カバードコールにより日本株・ブラジルレアルの下落程、下落しませんでしたが、逆にこれらが上昇してもそれ程上昇しません。とは言え最近は価格やや上昇なので、毎月の分配金３万円強で今年前半のプラスマイナス0を待ってます。
-残り３つは昨年9月末から10月末にかけてに購入したものです。平均２ケ月強で9%程度と良いスタートをきりました。勿論、長期的にも良いものと分散を考えたつもりですが、長期的には何が起きるかわからないリスクがあるので、まだよかったかどうかはわかりません。
昨日から調整が入ってますから、明日は下げるでしょう。ただ長期的には大きな問題はないと思ってます。また購入には分配金の額より長期的な収益構造が大事だと思います。分配もコストがかかるので、毎月分配は本来良くないのですが、人気もあるので、そのバランスで選択するのが良いと思います。
長くなりましたが何か参考になれば幸いです。