1st
1 Chovendo na Roseira (T.Jobim)
2 ワールズエンド・スーパーノヴァ（岸田繁）
3 Hababi (岩里祐穂/前山田健一）
4 Ponta de Areia/Maria Maria (M.Nascimento)
5 イメージ（市川ミコル）
6 夢の話《ダニーボーイ》〜Drowsy maggie (日本詩・市川ミコル/Trad)
7 ぼくらが旅に出る理由（小沢健二）
2nd
1 Estrada Branca(T.Jobim)
2 かくれんぼ（松本隆/大滝詠一）
3 残り火（市川ミコル）
4 紅い花（市川ミコル）
5 満月の夕（中川敬/山口洋)
6 Samurai(Djavan)
7 Mas Que Nada(Jorge Ben Jor）