船舶の改造には、既存の船舶または船舶を、元の設計意図以外の新しい目的で変更することが含まれます。一般的な船舶改造活動には、船舶の寸法変更、エンジン/出力のアップグレード、貨物室の再構成、客室の追加、プラットフォーム供給船の改造などがあります。船舶は、耐用年数を延ばしたり、新しい役割に適合させたりするために改造されることがよくあります。例えば、コンテナ船や一般貨物船は、石炭や穀物、鉄鉱石などの商品を大量に輸送するために、ばら積み貨物船に改造されることが多い。同様に、客船はアメニティやレクリエーションエリアを追加することでクルーズ客船に改造されます。世界の船舶改造市場には、改造船のメンテナンス、修理、運用(MRO)サービスも含まれます。
世界の船舶改造市場は、2023年に132億米ドルと推定され、Coherent Market Insightsが発行した新しいレポートで強調されているように、2023年から2030年の予測期間にわたって7.7%のCAGRを示すと予想されています。
市場のダイナミクス:
船舶改造市場の成長の主な推進力の1つは、成長する商業海運業界です。UNCTADによると、2010年の17億6,000万DWTから2020年には20億DWT以上に増加し、世界的に海上貿易が増加していることを示しています。船隊が拡大するにつれて、船主は代替用途の改修や改造を通じて船舶から最大の耐用年数と収益を引き出そうとしており、改造の需要も高まっています。さらに、改造により、船主はエンジンのアップグレードや既存の船舶への排出制御システムの設置を可能にすることで、進化する環境規制に準拠することができます。国際労働機関(IMO)が課すSOx排出規制海域や近日発表予定の既存船エネルギー効率指数(Energy Efficiency Existing Ship Index)など、厳しい排出基準が、より環境に配慮した転換の必要性を後押ししています。さらに、オフショアの石油・ガス探査や海洋建設活動の増加は、プラットフォーム供給や多目的サービス船の改造需要にプラスの影響を与えています。
SWOT分析
強み:船舶改造市場は、技術の進歩により、過去10年間で着実に成長してきました。船舶の改造は、新しい船を建造することなく、古い船をアップグレードするための経済的なソリューションを提供します。これにより、資本コストが削減され、エネルギー効率が向上します。船主は、レトロフィットを通じて既存の資産の経済的寿命を延ばすことができます。
弱点:船舶改造プロジェクトには、多額の設備投資と再建中のダウンタイムが必要です。多くの船主は、関連するリスクのために、改修よりも新しい建物を好みます。設計が適切に計画されていない場合、変換に互換性の問題が生じる可能性があります。既存の構造物を改造することは、新築に比べて技術的に困難です。
機会:IMOによる厳しい排出基準は、環境改善の機会を提供します。LNG推進などのグリーンテクノロジーの採用は、改造の機会を提供します。オフショアエネルギーセクターの成長には、特殊な変換サービスが必要です。海上貿易の増加により、コンテナ船のアップグレードの需要が高まっています。
脅威:遅延やコスト超過は、コンバージョンプロジェクトの収益性を脅かします。景気後退により、船主の設備投資予算が削減され、新規受注が制限されます。貿易戦争や地政学的な緊張による混乱は、海運需要に影響を与えます。新しい建物による代替の脅威により、コンバージョンが減少します。
キー・テイクアウェイ
世界の船舶改造市場は、海上貿易の増加とエネルギー効率の高い船舶に対する規制の推進に支えられ、予測期間中に高い成長を遂げると予想されます。
アジア太平洋地域は現在、中国、日本、韓国が主導する世界市場を支配しています。これらの国々は造船の主要なハブであり、転換インフラが確立されています。この地域は、世界の造船受注の50%以上を占めており、強力な専門知識と手頃な価格の改造サービスの恩恵を受けています。
船舶改造市場で活動している主要なプレーヤーは、Damen Shipyards Group、CDS Technologie、STX France、IFCA Germany、Bosch Rexroth Germanyです。大規模で多角的なプレーヤーは、特殊なコンバージョンに重点を置き、高成長のオフショアおよびガスキャリアセグメントに対応しています。コンバージョンのスペシャリストは、ニッチな要件に合わせた顧客関係と専門知識を確立しています。コンバージョン市場は、地域の中堅企業が存在するため、依然として細分化されています。