海外ドラマDVDモジーは一命を取り留めたが、昏睡状態に陥っていた。ピーターは、ニールと共にモジーを撃った犯人、ジュリアン・ラーセンの居場所を調べ始める。ニールは彼の偽名を使えなくさせ、この街で偽名を作らせて居所を抑えようと提案。ニールは偽造者たちを集め、モジーのためにラーセンが現れたらJ・スプリンカーで偽名を作って欲しいと依頼する。モジーがようやく目覚めるが、ラーセンの事を覚えていないという。行き場を失ったラーセンが、一連の事件の黒幕が誰なのかを教える代わりに、国外へ逃がすようニールに交渉を持ちかけてくる。ついにラーセンが動きを見せ、FBIが逮捕する。ホワイトカラー シーズン4一方、モジーはオルゴールが何かを作るために方程式だったとニールに伝える。ニールを裏切りピーターに連絡したと謝るモジー、でもニールはお陰ファウラーを殺さずに済んだと告げるのだった。
ラーセンのアパートから見付かった銃の内側からピーターの指紋が検出され、ラーセンは釈放される。ホワイトカラー シーズン4 DVDピーターは司法省にデータを調べられ、バッジと銃を没収されてしまう。オフィスのマグカップがなくなってたことから、監視カメラを調べるとニールを装ったラーセンが映っていた。ピーターはビラル王子がラーセンの密輸に関わっているを利用出来ないかと考え、競馬ファンとして接触。ニールはサラと夫婦を装ってヨットクラブで予約リストから、ラーセンの偽名を見つける。
ニールはサラに、ピーターはジョーンズにオルゴールの事を教え、エリザベスがモジーを説得し、計画のために6人を招集。White Collar シーズン4「バーク6」を結成し、王子を利用してラーセンに密輸をさせハメる計画を練る。ダイアナは王子を脅し、ジョーンズが公衆電話に細工。車イスに乗ったモジーが募金を装って王子に公衆電話を使うように仕向ける。しかし先客がなかなかどかず、エリザベスが収拾をつける。これでチームは「バーク6」ではなく「バーク7」に。
公衆電話はラーセンではなくニールに繋がり、サラの声帯変換ソフトでラーセンの声に似せる。国内ドラマ DVD密輸品の場所を突き止めたニールたちは、鍵十字の陶器を見つける。王子にラーセンを呼び出させる。ラーセンがピーターの指紋を陶器に付けようとしていたところに司法省や上司が突入しラーセンを逮捕。しかしラーセンは手錠を外して銃を奪って逃走。ピーターが馬を借りて追いかける。派手な獲りもの劇が周りの脚光を浴びる。サラは鍵十字の陶器がアルゼンチンが輸送先だと知り、追いかける。モジーは方程式を解いた。フラクタル式という自然災害の予測や金属学に使われるもの。ニールはそれを見て黒幕が自分の指導者、V・アドラーだと気付く。