あまりメジャーではない、CFPという資格ですが、こんな勉強をします。
一応、だいたいはマスターしたはずですので、相談してみてください。
まず、試験科目は以下の六科目です。
１ 金融資産運用設計
２ 不動産運用設計
３ ライフプランニング、リタイアメントプランニング
４ リスクと保険
５ タックスプランニング
６ 相続・事業承継設計
それぞれの科目を細かくみると
１ 経済金融、貯蓄型金融商品、株式、債券、投資信託、外貨建て金融商品、デリバディブ、財形貯蓄、ポートフォリオ理論
２ 不動産の価格、登記、取引に関する法律、建築基準法、借地借家法、取得時・保有時の税金、賃貸、譲渡、不動産投資、土地活用、相続
３ ライフプラン、教育資金、住宅取得資金、労働保険、医療保険、介護保険、公的年金、企業年金、私的年金、退職後のプラン設計
４ 保険制度、生命保険の種類、見直し、法人の生命保険、生命保険と相続対策、損害保険、火災保険と自動車保険、傷害保険、法人損害保険の経理処理、個人契約の保険と税金
５ 各種所得の計算、譲渡所得、損益通算と所得控除、税額の計算と申告、法人税全般、収益・費用の税務、消費税
６ 相続の概要、遺言、相続税の仕組み、申告、納税、贈与税、財産評価、相続対策、事業承継
です。
AFPよりかなり詳しく勉強します。
「広く、ちょっと深く」っていう感じです。いっぱい勉強しました。