「ハッピーメリーエンディング～君にかけた魔法～」
ボーカルトレーナーでありながら、結婚式でシンガーのバイトをしているスンジュンはある日、ピアノ伴奏者の代打で来たジェヒョンに出会う。スンジュンはパニック症で人前に出ることも、サングラスなしで歌うこともできない。しかし、ゴールデンレトリーバーのように人懐っこいジェヒョンの助けを借りて、少しずつ過去のトラウマを克服していく。そんな時、トラウマを与えた張本人である芸能事務所社長ジュウォンが現れ…
「アンナラスマナラ-魔法の旋律-」
アルバイトでなんとか生計を立てつつ、妹とたった2人で生きている少女ユン・アイ。ある日、目の前に突然ミステリーな魔術師リウルが現れる。勉学を親に強いられ生きている優等生ナ・イルドゥンと共に、リウルと出会ったことで夢について考えていく…