郷隊員と岸田隊員はパトロール中，岸田が開発したレーダーのことを話していた。レーダーはまもなく完成し，実用可能となることから，開発した岸田は誇らしげだ。
そのとき突然，悲鳴が響き渡り，２人は車が炎上しているのを発見。車から女性を救出した。
女性は「グラナダス」と言った。さらに郷は燐光の中から怪獣のうめき声を聞きとっていた。
郷がMATで事件の再調査を打診する一方，岸田は被害者の女性，あかねを何度も見舞いに行っていた。岸田の話ではその女性は安静状態である模様。そんな中，岸田から近々に結婚すると告げられる。
ある日，ルミ子と次郎から病院へ見舞いに行く岸田を見かけたと聞き，郷は不審を抱く。
岸田は何度目かの見舞いの折，レーダーを設計しているという話をしたところ，あかねの表情が急変した。あかねは岸田に対して「帰ってください」と言い出す。
そして，怪獣グラナダスがレーダー基地の付近に出現した。
岸田はあかねに「僕は出動しなくてはならない。この次きっと」と言う。あかねは「もう来ないでください」と言うが呼びとめて「これを私だと思って」と言いンダントを渡す。
郷と岸田はレーダー基地に向かった。二人はビハイクルに乗って地上から攻撃した。
運転を交替したとき，岸田は郷を置いたまま1人で暴走し，ビハイクルは怪獣に激突してしまう。重傷を負った岸田は郷に，ペンダントをあかねに返すように頼んだ。
郷は病院を訪れ，あかねに会った。彼女が宇宙人であると気づき「あなたは怪獣を使ってレーダーを破壊しようとしたんですね」と言うが，あかねは反論する。
「違います。私はレーダーを破壊するためにケンタウルス星から地球にやってきました。でも待っている間にこの星が好きになってしまったのです」。
さらに「私はレーダーを壊そうとした悪い宇宙人。もう岸田さんと会うことは許されません。自分の星にも帰れません。どこか誰も知らないところでそっと愛します」とあかねは言う。
突如あかねは頭を押え，苦しみ始める。レーダーを破壊するよう命令が送られたようだ。
あかねは「グラナダスに勝つ方法は私しか知りません」と言って，郷とともにレーダー基地へ向かった。
MATビハイクルで二人が現場に到着すると，そこには岸田がいた。あかねは「最後のお別れを言いに来ました」と言う。
郷は地上からバズーカで攻撃したが，怪獣グラナダスの燐火を浴び、ウルトラマンに変身した。
グラナダスと対峙する新マン。
カウンターパンチ。
グラナダスも反撃。
グラナダスの首筋に蹴りを狙う。
フロントからキック。
さらに怪獣を押さえ込む。
ヘッドロックで押さえ込む。
グラナダスが押し返す。
御しきれず押される。
距離をおいてグラナダスの背に飛び乗り
マウントをとる。
火炎を発する口元を封じていく。
怪獣の牙をさいてパンチをくらわす。
グラナダスをおさえダメージを与えていく。
しかしグラナダスの尾によって背中を叩かれ，払い飛ばされてしまう。
グラナダスの火炎攻撃。
燐火を浴びてバランスを崩す。
新マンは倒れて閃光にさらされる。
戦闘を見ていたあかねは「岸田さん，さようなら。私はMATのレーダーを壊すために来た宇宙人。私の体の中にはレーダーを破壊するだけの爆薬が仕掛けられています。あなたのことを愛しています。」と言い，怪獣の方に走り出す。
岸田は引き留めようとするが，
あかねは巨大化し、ケンタウルス星人として姿を現した。
グラナダスにつかみかかると，そのまま斜面を転落し，グラナダスもろとも爆破した。
新マンはゆっくり火口に近づき確認。
戦闘後，岸田らはあかねの墓の前で祈りを捧げていた。
郷は岸田に「あなたは素晴らしい，地球で初めて宇宙人の心にふれることができたのだから」と言う。次郎は「せっかく地球人と友達になれたのに、かわいそうだね」と言い，ルミ子は
「いつかきっと宇宙に住んでいる人たちと友達になれる日が来るわ」と言う。
そして伊吹隊長の号令によって，全員で黙祷を捧げた。