新宿の工事現場から、古代怪獣ツインテールの卵が掘り出された。
郷が卵をよく調べるべきだと主張する一方、岸田はマットシュートの一撃だけで終わらせてしまう。
ＭＡＴ基地に戻ってからも二人は口論を続けていたが地震が発生。地底怪獣グドンが出現。
マットアロー1号で郷と岸田が出動。
岸田は怪獣に近づいたらミサイルを発射するよう郷に指示するが、郷は怪獣の近くに蝶を追っかけている女の子を目撃し攻撃を中止する。
結局、郷は自宅謹慎になる。アキが郷を買い物に誘うが郷は断る。
そんな中、MAT本部に参謀長官が突然現れ、ツインテールの卵を焼き払うよう命令する。
ツインテールの近くには買い物に行ったアキたちがいる。郷は必死に反対するが長官には通じず、アキたちを助けに行く。
しかしあと少しというところでツインテールの卵が孵化。
アキたちは瓦礫の中に閉じ込められてしまう。
郷や坂田は必死になって瓦礫を取り除く。
このあと郷はウルトラマンに変身、二大怪獣との激闘が始まる。
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