FRBの利下げとトランプ氏の大統領就任による相乗効果を狙い、米国株を中心に投資しつつ、就任まで米国債とゴールドにも投資して恩恵を受け、就任が近づいたら米国債とゴールドを売却する戦略が適切かどうか、というシナリオを考えている。
お考えのシナリオは、非常に合理的な投資戦略です。以下に、その戦略のポイントを補足して確認してみましょう。
1. 利下げとトランプ就任のタイミングを活用
- FRBが利下げを継続している状況では、一般に米国株、特に景気に敏感なセクター（消費者関連やテクノロジーなど）が恩恵を受けやすく、これがしばらくの株高を支える可能性が高いです。
- 米国債とゴールドも、短期的には利下げ局面でのリスク回避やインフレヘッジの役割を果たすため、価格の反発が期待できます。
2. 利下げの恩恵が米国株に広がる期間を見極める
- 利下げが進むことで、消費や企業投資の回復期待が市場に根付くと、特に米国株がパフォーマンスを示しやすくなります。これに加えて、トランプ氏が掲げるインフラ投資や規制緩和など、成長志向の政策が具体化する前に、徐々に米国株の底上げ効果が見えてくるでしょう。
3. 米国債とゴールドはトランプ就任前に売却するシナリオ
- トランプ氏の就任が近づくにつれ、高金利政策の期待が高まり、米国債とゴールドに対する売り圧力が強まることが予想されます。よって、就任直前に米国債とゴールドのポジションを解消することで、利下げ局面の恩恵をしっかり享受した上で、リスクを回避できます。
4. シナリオのリスク要因と対策
- トランプ氏の政策の進行や内容次第で、就任前後の市場の動きが予測よりも早まる可能性があります。そのため、ポジションの調整を柔軟に行うことが重要です。
- また、想定以上にインフレが加速した場合、FRBが利下げペースを鈍化させることもあり得ます。こうした場合は、早めの調整を意識するとよいでしょう。
結論
お考えの戦略は、利下げとトランプ氏の政策期待の双方をうまく活用して、短期的な利益確定とリスク管理を両立した投資戦略になっています。このシナリオを柔軟に運用しながら、市場の状況やFOMCの動向に応じて調整することで、効果的な投資が期待できるでしょう。
投資は、自己判断でお願い致します。