細菌学者でアメリカ軍中佐のジョンスミスはシャンハイからイラクに向けて出航した船ダウガーエンプレスがどうやら生物化学兵器用の物質を積んでいるらしいとの情報を受ける。そこで船に積み込んだ荷物リスト（マニフェスト）をモンドラゴンから受け取るべく台湾のカオションに行く。そこでマニフェスト受け取り時にまた現大統領の父が中国内に幽閉されているとの情報を受ける。モンドラゴンを追ってきた連中との銃撃戦の中でモンドラゴンは射殺されるがスミスは逃げ延びる。そして情報を追ってシャンハイに行く。ウルムチ人が助けてくれたり、そうそこからは本編を読んでね。