皆さん、こんばんは！
混戦の結果、自民党の新総裁に石破氏が選出されました。高市氏のリードを見て株式市場では円安が進行し株高も進行しました。皆さんはどのように見ておられましたでしょうか。
僕の私見ですが、市場は怖い・・・と思ってみていました。日本の将来にとっては石破氏vs.高市氏の場合、僕は石破氏に軍配を上げます。しかし、市場は財政規律よりも緩和策を進めるという高市氏の優勢を見るとそこでしっかり稼ごうと動いたわけです。右寄りの高市氏が勝った場合は岸田さんが軌道修正した近隣諸国との関係も後退し政治経済的には長期的なマイナスが懸念されましたし、政治資金問題で後ろめたい人たちの支援をうけている時代に逆行するモラルをもった政権になり長くは持たなかったと思われます。市場は安定政権下で伸びるものですから、高市トレードで上がった株価は程なく大きく下落することは間違いなかったと考えます。
そういう状況の中、派閥が旧時代のものとなった昨今ならではの非主流派の首相が誕生することになりました。石破氏は理論派ですが、議員からの人気が低いと言われてきました。実際にそうなのでしょうが、今回は菅氏や岸田氏などが、旧時代の代表格である麻生派をうまく封じ込めた結果となり、ある意味で自民党の懐の深さみたいなものを感じましたね。かわいそうなのは河野氏でしょうか。まったく捨て駒というか、存在感のない苦渋を味わっていることでしょう。まあ、僕は石破氏には割と好意的で、河野氏には良い印象をそもそも持っていないのですけれど。
さて、新総裁が逆転で石破氏に決まりましたが、日経平均の先物はどんどん下がり2,400円近くも下げました。一つには高市氏勝利を織り込んで上昇した短期筋の影響と言われています。ただ、僕は、石破氏は長期政権を目指してしっかりと日本の将来に資する密度の高い政策を実行して欲しいと思います。その為には短中期で清濁併せ呑むような対応が必要だろうと思います。これまで新NISAなども進め株式市場や経済を強くしようとした岸田氏の路線もうまく継承し、深慮遠謀で行って欲しいと期待しています。
財政規律をそれなりに重視しする石破氏は日銀の利上げに理解を示していることから、円高や株価下落を誘発しているということですが、これは薄っぺらい議論だと思います。石破氏はそれ程経済音痴ではありませんので、日本の財政状況を見て日銀の利上げはかなり先を見ても1~2%程度にしなければ世界経済が大騒ぎになることくらいは分かっているでしょう。石破氏は政策を実行するために党内基盤をしっかりと固めなければならず、その為には優先順位や物事を進める順番を間違える余裕はありません。これからは非主流の立場とは異なるわけですから、当然、立場と責任の違いで、取るべき道は決まっていくでしょう。
いずれにしても先日のブログにも書いた通り、行き過ぎた緩和状態をまともな領域に戻す長い過程の始まりに過ぎないと思います。短期的には年内の総選挙や米国の大統領選などを見極める必要がありますが、長期的に見て週明けに株価が下がった時は一つの買いのチャンスになると思います。
金曜日は利確を進めながら、銀行株の比率を増やしました。以下が売買の内容となります。それでは残り1日、よい週末を！
住信SBIネット 35,000株→46,500株
霞が関キャピタル 1,300株→1,000株
M&A総合研究所 20,200株→17,500株
コアコンセプト 12,600株→15,100株→10,500株
バルテス 40,700株→37,500株
青山財産 11,500株→13,500株→9,500株
MacBee P 5,000株→8,500株→7,000株
電子材料 2,800株→0株
FPG 6,000株
MS-Japan 10,000株
アレント 1,000株
ジャフコグループ 5,500株
ダブルスタンダード 0株
エムスリー 0株
インテグラル 0株
世紀東急 0株
ベイカレント 0株
ベクトル 0株
全国保証 0株
GMO FHD 0株
住石HD 0株
フォーカスシステムズ 0株
リログループ 0株
GENOVA 0株
UFHD 0株
シーティーエス 0株
チャームケア 0株
アネスト岩田 0株
ミダックHD 0株
人・夢・技術G 0株
HCH 0株
アルゴグラフ 0株
TREHD 0株
ピーシーエー 0株
クリアル 0株
毎日コムネット 0株
ヒラノテクシード 0株
丸井G 0株