昨日の事です。
自動車保険の更改手続きに伺いました。
手続きを終えて息子さんの進学の話題になった時に
「学資保険に２つ入っているけど、一つは使わずに済みそうなのでNISAしようと思う」とお母さんが言います。
「それっていっぺんに入れるの？」
「はい、行員さんに勧められてます」とお母さん
「それって投機と言い株って怖いよねと言うのと同じなんですよ」
「えっ、何なに？伊藤さん教えて」とお母さん
というわけで、投機と投資の違いからのドルコスト平均法をレクチャー
そして変額保険とNISAの違いを説明しました。
約20分の説明で設計書作成依頼を頂きました。
ポイントは一つ・・・行員さんが教えてくれなかったリスクを分かりやすく教えただけ。
もう一つあるとすれば、お客様の疑問に答え不安を解決してあげたことです。