当記事は、新着があり次第順次加筆・差し替えし、ＵＰＤＡＴＥしてきました。当記事が最終版になります。
【予定】・【主な決算発表予定】・【株式・今日の材料一覧】は最新の情報にUPDATEしています。
【本日の市況見通し】
☆今日の株式 反落か、米ダウ下落で ハイテク株には買い
22日の東京株式市場で日経平均株価は反落して始まりそうだ。前日の米ダウ工業株30種平均が小幅ながら下落して終えた流れで日本株にも売りが先行するだろう。足元の日経平均の急ピッチな上昇で高値警戒感も意識される。週末とあって持ち高を整理する目的の売りも出やすい。ただ、米国でバイデン新政権が始動し、政策期待も高まる。日経平均は下落しても２万8600円近辺で底堅いという声が出ていた。
21日の米株式市場で米ダウ工業株30種平均は12ドル安の３万1176ドルで終えた。主要株価指数が最高値圏で推移するなか、目先の利益を確定する売りがやや優勢だった。このところ買われてきた銀行や石油など景気敏感株の一部が下落した。一方、アップルなどハイテク株には決算期待から買いが入った。東京市場は全体に上値が重いが、ハイテク株には買いが入りそうだ。
半導体大手のインテルが21日夕に発表した2020年10～12月期決算は売上高が市場予想を上回ったが、株価は発表後の時間外取引で下げている。インテルは半導体関連のなかでも競争力低下が懸念されている側面もある。日本の半導体関連にとってはインテル株の下落よりも、21日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が最高値を更新したのが見直し買いの材料になるかもしれない。
日本時間22日早朝の大阪取引所の夜間取引で日経平均先物は下落した。３月物は前日の清算値と比べ130円安い２万8600円で終えた。
日銀は21日、大規模な金融緩和策の現状維持を決めた。黒田東彦総裁は会合後の記者会見で、市場が注目する３月の政策点検について「長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）は現在まで適切に機能しており、枠組み自体を変更する必要はない。具体的な運営については、より効果的で持続的な金融緩和を実現する観点から点検の対象となる」などと語った。想定通りとの受け止めから円相場の反応は限定的。22日早朝の時点でも１ドル＝103円台半ばで小動きとなっている。
国内では20年12月と20年の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）や20年12月と20年の食品スーパー売上高の発表がある。東京製鉄が４～12月期決算を発表する。海外では英仏独、米国の１月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値の発表がある。
出典：日経ＱＵＩＣＫ
【前営業日主要指標２１日】
ＮＹダウ： 31,176.01ドル 前日比:- 12.37(-0.04%) 高値:31,272.22ドル(10:30)・安値:31,120.92ドル(12:21)
ＮＡＳＤＡＱ：13,530.92 前日比:+ 73.67(+0.55%) 高値:13,560.35・安値:13,454.08
大取先物：28,600円(大取前営業日比:\-130円・-0.45%)・始値：28,710円・高値：28,740円(17:01)・安値 ：28,500円(02:21) 値幅：240円
夜間出来枚：11,132枚（前営業日：10,025枚)
CME日経225先物：\28,665 \ -55(- 0.19%) (始値：28,665・高値：28,830・安値:28,500）だった。大取先物比:\+65
日経平均前営業日終値：28,756.86円+233.60円(+0.82%)値幅:169円
マザーズ指数先物：1,279(+55 ・+4.49%)・始値: 1,225・高値：1,279(15:15)・安値：1,224(16:31) 値幅： 55 1/22 05:30
1,270(- 9 ・-0.70%)・始値: 1,279・高値：1,283(22:09)・安値：1,263(17:06) 値幅： 20 1/21 15:15 ないとこ引け（高値）
1,259(+35 ・+2.86%)・始値: 1,225・高値：1,265(10:38)・安値：1,224(16:31) 値幅： 41 1/21 11:30
1,233(+ 9 ・+0.74%)・始値: 1,225・高値：1,233(05:30)・安値：1,224(16:31) 値幅： 9 1/21 05:30 ないとこ引け（高値）
1,224(+ 3 ・+0.25%)・始値: 1,223・高値：1,231(11:05)・安値：1,216(23:57) 値幅： 15 1/20 15:15
1,228(+ 7 ・+0.57%)・始値: 1,223・高値：1,231(11:05)・安値：1,216(23:57) 値幅： 15 1/20 11:30
1,226(+ 5 ・+0.41%)・始値: 1,223・高値：1,226(05:30)・安値：1,216(23:57) 値幅： 10 1/20 05:30 ないとこ引け（高値）
1,221(+ 3 ・+0.25%)・始値: 1,217・高値：1,235(08:56)・安値：1,210(10:29) 値幅： 25 1/19 15:15
1,215(- 3 ・-0.25%)・始値: 1,217・高値：1,235(08:56)・安値：1,210(10:29) 値幅： 25 1/19 11:30
1,223(+ 5 ・+0.41%)・始値: 1,217・高値：1,223(01:00)・安値：1,214(16:54) 値幅： 9 1/19 05:30
1,218(+17 ・+1.42%)・始値: 1,203・高値：1,223(14:58)・安値：1,188(00:18) 値幅： 35 1/18 15:15
1,214(+13 ・+1.08%)・始値: 1,203・高値：1,219(10:44)・安値：1,188(00:18) 値幅： 31 1/18 11:30
1,198(- 3 ・-0.25%)・始値: 1,203・高値：1,204(17:02)・安値：1,188(00:18) 値幅： 16 1/16 05:30
1,201(+ 2 ・+0.17%)・始値: 1,199・高値：1,213(09:05)・安値：1,190(10:12) 値幅： 23 1/15 15:15
1,201(+ 2 ・+0.17%)・始値: 1,199・高値：1,213(09:05)・安値：1,190(10:12) 値幅： 23 1/15 11:30
1,205(+ 6 ・+0.50%)・始値: 1,199・高値：1,206(00:01)・安値：1,196(16:32) 値幅： 10 1/15 05:30
1,199(-22 ・-1.80%)・始値: 1,222・高値：1,227(09:10)・安値：1,189(14:19) 値幅： 38 1/14 15:15
1,211(-10 ・-0.82%)・始値: 1,222・高値：1,227(09:10)・安値：1,206(11:15) 値幅： 21 1/14 11:30
1,221( 0 ・ 0.00%)・始値: 1,222・高値：1,226(04:05)・安値：1,218(17:05) 値幅： 8 1/14 05:30
1,221(+13 ・+1.08%)・始値: 1,208・高値：1,223(11:21)・安値：1,204(08:48) 値幅： 19 1/13 15:15
1,220(+12 ・+0.99%)・始値: 1,208・高値：1,223(11:21)・安値：1,204(08:48) 値幅： 19 1/13 11:30
1,207(- 1 ・-0.09%)・始値: 1,208・高値：1,213(16:44)・安値：1,206(05:23) 値幅： 7 1/13 05:30
1,208(-10 ・-0.82%)・始値: 1,218・高値：1,224(02:15)・安値：1,202(10:41) 値幅： 22 1/12 15:15
1,210(- 8 ・-0.66%)・始値: 1,218・高値：1,224(02:15)・安値：1,202(10:41) 値幅： 22 1/12 11:30
1,219(+ 1 ・+0.08%)・始値: 1,218・高値：1,224(02:15)・安値：1,210(18:43) 値幅： 14 1/ 9 05:30
1,218(+26 ・+2.18%)・始値: 1,196・高値：1,221(09:10)・安値：1,187(20:00) 値幅： 34 1/ 8 15:15
1,212(+20 ・+1.68%)・始値: 1,196・高値：1,221(09:10)・安値：1,187(20:00) 値幅： 34 1/ 8 11:30
1,209(+17 ・+1.43%)・始値: 1,196・高値：1,209(05:24)・安値：1,187(20:00) 値幅： 22 1/ 8 05:30 高値引け
1,192(+ 1 ・+0.08%)・始値: 1,195・高値：1,210(00:46)・安値：1,181(17:21) 値幅： 29 1/ 7 15:15
1,192(+ 1 ・+0.08%)・始値: 1,195・高値：1,210(00:46)・安値：1,181(17:21) 値幅： 29 1/ 7 11:30
1,204(+13 ・+1.09%)・始値: 1,195・高値：1,210(00:46)・安値：1,181(17:21) 値幅： 29 1/ 7 05:30
【海外市況】
※欧州株式市場
ロンドン株式株式市場 反落（21日）
・【ロンドン時事】21日のロンドン株式相場は反発。FT100種平均株価指数は前日比24．97ポイント（0．37％）安の6715．42で終了した。ただ、値下がり銘柄は全体の約4割にとどまった。
シンクマーケッツのアナリスト、ファワド・ラザクザダ氏氏は「少し値固めの動きが見られたが、総じて強気バイアスは維持されたようだ。中央銀行がQEのテーパリングについて議論を始めるまで、安値拾いの買いが続くと考えるのだ妥当と思われる。今日の欧州中央銀行（ECB）については（市場の）反応は薄かった」と話した。
個別銘柄では、英航空機エンジン製造大手ロールス・ロイスが3．8％安。英石油大手BPは3．1％安、欧州航空大手インターナショナル・エアラインズ・グループ（IAG）は3．0％安。
英・オランダ系石油大手ロイヤル・ダッチ・シェル（B株）は2．9％安、シェル（A株）は2．7％安。医療機器大手スミス・アンド・ネフューと不動産大手ブリティッシュ・ランドはそれぞれ2．6％安だった。
一方、会計ソフト大手セージとオランダのオンライン食品デリバリー大手ジャストイート・テークアウェイは各4．9％高。英オンライン食品販売オカド・グループは4．0％高、英産業用ソフトウエアのアベバグループは3．0％高と買われた。
出典：時事通信
フランクフルト株式株式市場 21日の独株式指数、小反落 13906.67
・21日のフランクフルト株式相場は小反落。ドイツ株式指数（DAX）の終値は前営業日終値比14.70ポイント安の13906.67となった。前日の米国株相場の上昇を受けて買いが先行し、14000台に乗せる場面もあったが、8日に付けた史上最高値14131手前で失速。高値警戒感から利食い売りなどが出て下げに転じた。個別ではMTUエアロ・エンジンズ（4.63％安）やミュンヘン再保険（1.81％安）、リンデ（1.64％安）などが売られた。半面、デリバリー・ヒーロー（3.58％高）やフォルクスワーゲン（2.80％高）などは買われた。
出典：ＦＸｉ２４
※米国株式市場
・【ニューヨーク時事】２１日のニューヨーク株式相場は、手掛かり材料難で３日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１２．３７ドル安の３万１１７６．０１ドルで終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は７３．６７ポイント高の１万３５３０．９２で取引を終え、終値の史上最高値を２日連続で塗り替えた。
ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比１億１４３４万株減の９億２５６１万株。
バイデン大統領が掲げる１兆９０００億ドル規模の経済対策によって、新型コロナウイルスの流行で打撃を受けた米経済が下支えされるとの期待が、引き続き株価を支援。ダウは一時３万１２７２．２２ドルを付け、取引時間中の史上最高値を更新した。ただ、高値警戒感が漂う中で、この日は手掛かり材料も不足。ダウは終日、プラス圏とマイナス圏を行き来する方向感の乏しい展開となった。
一方、米労働省発表の最新週の新規失業保険申請は９０万件と、依然高止まりしているものの、３週ぶりに改善。市場予想も下回った。この他、フィラデルフィア連銀発表の製造業景況指数や、米商務省発表の１２月の住宅着工件数も市場予想を上回り、株価を下支えしたもようだ。
セクター別では、景気動向に業績が大きく左右されるエネルギーや素材、金融、資本財などが下落。一方、巣ごもり需要による成長期待が大きいＩＴや通信が上昇。消費財株も買われた。
個別銘柄（暫定値）では、シェブロンが３．５％安、エクソンモービルが２．９％安、バンク・オブ・アメリカ（バンカメ）が１．７％安、ボーイングが１．９％安。一方、エアビーアンドビーが１１．５％高、インテルが６．５％高、アップルが３．７％高、フェイスブックが２．０％高となった。
出典：時事通信
【予定】
〔国内〕
◆１２月の全国消費者物価（午前８時半、総務省）
◆閣議（午前９時、官邸）
◆参院委＝議運（午前９時４０分、理事会は午前９時半）、国家基本政策（午前１１時１０分）
◆参院本会議（各党代表質問、午前１０時）
◆２０日現在の日銀営業毎旬報告（午前１０時）
◆２９日実施の国庫短期証券（３カ月）入札予定（午前１０時２０分、財務省）
◆国庫短期証券（３カ月）入札（午前１０時２０分、結果は午後０時半、財務省）
◆流動性供給入札（午前１０時半、結果は午後０時３５分、追加発行した銘柄は午後５時、財務省）
◆１２月と２０年の粗鋼生産（午後２時、鉄連）
◆１２月と２０年の全国百貨店売上高（午後２時半、百貨店協）
◆衆院委＝予算（午後４時）
◆２０日現在の日銀保有国債銘柄別残高▽国庫短期証券銘柄別買い入れ額（午後５時）
◆月例経済報告関係閣僚会議（午後５時、官邸）
◇１月の月例経済報告（関係閣僚会議終了後、内閣府）
〔海外〕時間はＪＳＴ
◆１０〜１２月期のＮＺ消費者物価（午前６時４５分、統計局）
◆１２月の英小売売上高（午後４時、国民統計局）
◆１月のユーロ圏ＰＭＩ（午後６時、英マークイット）
◆１月の米ＰＭＩ（午後１１時４５分、英マークイット）
◆１２月の米中古住宅販売（２３日午前０時、ＮＡＲ）
◆米ＥＩＡ週間天然ガス在庫（２３日午前０時半）
◆米ＥＩＡ週間原油在庫（２３日午前１時）
◆中国全人代常務委員会閉幕（北京）
◆核兵器禁止条約発効
出典：時事通信
【主な決算発表予定】
アクシーズ ＜日足＞ 「株探」多機能チャートより
1月22日の決算発表銘柄（予定） ○は損益増加予想 ●は損益減少予想
■引け後発表
◆第2四半期決算： 【発表前】の今期予想
<1381> アクシーズ [ＪＱ] ○ 0.8％経常増益見通し
◆第3四半期決算： 【発表前】の今期予想
<2411> ゲンダイ [ＪＱ] ● 経常赤字転落を見込む
<2656> ベクター [ＪＱ] 通期予想は非開示
<2664> カワチ薬品 ○ 44.5％経常増益見通し
<2804> ブルドック ● 5.8％経常減益見通し
<4929> アジュバン ○ 経常黒字浮上を見込む
<5423> 東京製鉄 ● 68.6％経常減益見通し
<5609> 日鋳造 [東２] ● 21.2％経常減益見通し
合計8社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
出典：株探無料ＨＰで、各種指標・TOPニュース・人気テーマ・人気ニュースなどが見れて便利です。
※１／２１ストップ高銘柄・ストップ安銘柄 気配含まず・一時含む
きょうのストップ高銘柄＝２１日―６銘柄（気配含まず）
メディ一光Ｇ<3353.T>
ポバール興業<4247.NG>
大谷工業<5939.T>
識学<7049.T>
ＦＦＪ<7092.T>
三光産業<7922.T>
きょうのストップ安銘柄＝２１日―１銘柄（気配含まず）
ユーラシア<9376.T>
出典：株式新聞
【ＰＴＳ注目ポイント】２１日のＰＴＳ注目ポイント＝東京綱、カプコン、アルペン、ＩＳＩＤなど
2021/1/21 16:30
▽東京綱<5981.T>、日本製鉄<5401.T>が１株１５００円（２１日終値比４２８円高）でＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施
▽カプコン<9697.T>、２１年３月期の連結業績予想を上方修正、増収増益幅拡大に期末配当増額も
▽アルペン<3028.T>、２１年６月期第２四半期（２０年７－１２月）および通期の連結業績予想を上方修正、大幅増益見通しに
▽ＩＳＩＤ<4812.T>、２０年１２月期の連結業績予想を上方修正、増収増益幅拡大で期末配当増額
▽ＫＯＡ<6999.T>、第３四半期（２０年４－１２月）の連結業績予想を上方修正、一転増益へ
▽クニミネ<5388.T>、２１年３月期の連結業績予想を上方修正、一転営業・経常増益へ
▽インフォＭＴ<2492.T>、２０年１２月期の連結業績予想を上方修正、減益幅縮小へ
▽アルー<7043.T>、２０年１２月期の連結業績予想を上方修正、赤字幅縮小へ
▽安永<7271.T>、２１年３月期の連結業績予想を上方修正、赤字幅縮小へ
▽今村証券<7175.T>、第３四半期（２０年４－１２月）の単体決算速報値で営業利益３倍超
▽エイトレッド<3969.T>、第３四半期（２０年４－１２月）の単体決算で営業利益２５．３％増
▽ピープル<7865.T>、２０年１２月度（２０日締め）の連結売上高５２．２％増
▽武田薬<4502.T>、Ｍｏｄｅｒｎａ社の新型コロナウイルス感染症ワクチン候補であるＴＡＫ－９１９の国内での臨床試験を開始
▽グロームＨＤ<8938.T>、固定資産の譲渡を決定
▽ピースリー<6696.T>、コーユーレンティア（東京都港区）と業務提携
▽レンティア<7081.T>、ピースリー（東京都千代田区）と業務提携
▽ユーグレナ<2931.T>、簡易株式交換によりＬＩＧＵＮＡ（東京都小金井市）を完全子会社化
▽シスロケ<2480.T>、韓国バリュアブル社が実施する第三者割当増資の引受けに関して払込み手続きが完了
▽大和工<5444.T>、持分法適用関連会社に対して韓国公正取引委員会から課徴金納付命令
▽Ｗｅｌｂｙ<4438.T>、２０年１２月期の単体業績予想を下方修正、一転赤字に
▽スパツール<5990.T>、第３四半期（２０年３月１６日－１２月１５日）の連結決算で営業利益４７．９％減
▽ＡＨＣＧ<7083.T>、２２日に株式の立会外分売を実施
▽主な決算発表＝ＤＮＡ研<2397.T>、ビオフェル<4517.T>
＊午後４時時点
出典：モーニングスター社
【株式・今日の材料一覧】
東京綱 ＜日足＞ 「株探」多機能チャートより
★は本日の株価動向が特に注目されるニュース銘柄！
この他の注目ニュースは本日の「朝刊」ニュース銘柄でご確認下さい。
本日、株価の動向が注目されるのは、日本製鉄 <5401> が1株1500円でTOB(株式公開買い付け)を実施する東京綱 <5981> 、今期経常を15期ぶり最高益に97％上方修正したアルペン <3028> 、前期経常を赤字縮小に上方修正したアルー <7043> [東証Ｍ]など。
【好材料】 ――――――――――――
★★インフォマート <2492>
前期経常を32％上方修正。
★★アルペン <3028>
今期経常を15期ぶり最高益に97％上方修正。
★★アクセルマーク <3624> [東証Ｍ]
非開示だった今期営業は黒字浮上へ。
★★ＩＳＩＤ <4812>
前期経常を13％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も6円増額。
★★東京製綱 <5981>
日本製鉄 <5401> がTOB(株式公開買い付け)を実施する。TOB価格は1株1500円で21日終値を39.9％上回る水準。買い付け期間は1月22日から3月8日まで。保有比率を現在の9.9％から19.9％に引き上げ、同社の経営改善を促す。
★★ピースリー <6696> [東証Ｍ]
コーユーレンティア <7081> [ＪＱ]と建設現場市場に向けたデジタル・サイネージ装置を活用したメディアプラットフォームで業務提携。
★★アルー <7043> [東証Ｍ]
前期経常を赤字縮小に上方修正。
★★今村証券 <7175> [ＪＱ]
4-12月期経常利益は速報値ベースで前年同期比3.1倍の11.9億円。
★★カンセキ <9903> [ＪＱ]
今期経常を20％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額。
★三井松島ホールディングス <1518>
住宅関連部材メーカーであるシステックキョーワの全株式を取得し子会社化する。
★ファインデックス <3649>
横浜市立大学発のベンチャー企業であるCROSS SYNCと資本提携。
★エイトレッド <3969>
4-12月期(3Q累計)経常が27％増益で着地・10-12月期も29％増益。
★ＫＯＡ <6999>
4-12月期経常利益予想を従来計画の10.1億円→13.4億円に33.6％上方修正。
★ピープル <7865> [ＪＱ]
12月売上高は前年同月比52.2％増の5.8億円。
★カプコン <9697>
今期経常を18％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額。
学情 <2301>
職場体感型の採用動画「JobTube」の累計受注が100社を突破。
バルクホールディングス <2467> [名証Ｃ]
ソーシャル情報をベースとした消費者感情リサーチサービスを提供開始。
システム・ロケーション <2480> [ＪＱ]
21年3月期に持ち分法適法会社の株式売却益1.7億円を特別利益に計上する。
ユーグレナ <2931>
スキンケアブランドを展開するLIGUNAを簡易株式交換で完全子会社化する。
ジェイテックコーポレーション <3446>
3次元大量細胞継代培養自動化技術「J-iSS(ジス)」が近畿経済産業局主催の「関西ものづくり新撰2021」に選定。
ブイキューブ <3681>
関連会社テレキューブサービスがアルプスアルパイン <6770> と個室型ワークブース「テレキューブ」を活用した採用活動の実証実験を開始。
ガンホー・オンライン・エンターテイメント <3765>
ニンテンドースイッチ用ゲーム「ニンジャラ」が世界累計600万ダウンロードを突破。
武田薬品工業 <4502>
米モデルナの新型コロナウイルス感染症ワクチン候補「TAK-919」の国内臨床試験を開始。
クニミネ工業 <5388>
今期経常を一転9％増益に上方修正・最高益更新へ。
キャリア <6198> [東証Ｍ]
障がい者雇用支援事業を展開する子会社を設立。
ウェルビー <6556>
ダチョウ抗体配合化粧水「ミューノアージュ V BLOCK スプレー」を販売開始。
日総工産 <6569>
ウイルテック <7087> [東証２]、平山ホールディングス <7781> [ＪＱ]など8社が共同出資するクロスリンクがWeb人材派遣一括管理システム「HRクロス」を運用開始。製造系人材派遣業界での電子取引におけるスタンダードを目指す。
安永 <7271>
今期経常を赤字縮小に上方修正。
イオンディライト <9787>
全国のモーリーファンタジー・PALO約200店舗への抗菌・抗ウイルスコーティングを開始。
【悪材料】 ――――――――――――
★★Ｗｅｌｂｙ <4438> [東証Ｍ]
前期経常を一転赤字に下方修正。
★★ビオフェルミン製薬 <4517>
4-12月期(3Q累計)経常が22％減益で着地・10-12月期も42％減益。
スーパーツール <5990> [ＪＱ]
4-12月期(3Q累計)経常が51％減益で着地・10-12月期も35％減益。
阪急阪神リート投資法人 <8977> [東証Ｒ]
今期経常は4％減益へ。
※★は上昇・下落の確率を示すものではありません。1月21日大引け後の発表分の開示情報、プレスリリースなどを一部抜粋。
［2021年1月22日］
出典：株探
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