２／２１ 市場の話題 その４＆レーティング（追 加） 価格は記事記載時点のものです。
・山崎製パン(2212):\1,160 \+47
反発。大和証券では２０日付で、投資判断「４」（アンダーパフォーム）を継続、目標株価は１,０００円に設定している。発表済みの１３年１２月期連結業績は、会社側計画、同証券予想を下回りネガティブとコメント。また、コスト上昇やパン需要の低迷持続、消費税増税のマイナス影響が予想されることから、１４年１２月期の会社側連結業績計画は現時点で達成できないと考えているという。
反発。大和証券では２０日付で、投資判断「４」（アンダーパフォーム）を継続、目標株価は１,０００円に設定している。発表済みの１３年１２月期連結業績は、会社側計画、同証券予想を下回りネガティブとコメント。また、コスト上昇やパン需要の低迷持続、消費税増税のマイナス影響が予想されることから、１４年１２月期の会社側連結業績計画は現時点で達成できないと考えているという。
・エスプール(2471):\785 \+5
エスプール<2471>は、ロジスティクスアウトソーシングサービスと、携帯電話販売やコールセンター業務等への人材派遣サービスが主力で、第3の柱として障がい者雇用支援サービスが急成長。M&Aも含めた積極投資によって、中期計画最終年度となる2016年11月期に売上高10,000百万円、営業利益率5%の達成を目指す。2013年11月期の連結業績は、売上高が前期比8.6%増の5,365百万円と5期ぶりの増収に転じたほか、営業利益も同37.2%増の66百万円と回復基調が続いた。障がい者雇用支援サービスが本格的に収益貢献し始めたことが主因だ。2014年11月期も売上高が前期比11.8%増の6,000百万円、営業利益が同127.6%増の150百万円と拡大基調が続く見通し。障がい者雇用支援サービスの成長が続くほか、前期に赤字だった除染業務やキャンペーンアウトソーシングサービスなどの収益改善が見込まれるためだ。また、2014年1月よりスタートしたスマートメーター設置に関連する業務も収益貢献が期待され、会社計画は増額の可能性が高いとみられる。
エスプール<2471>は、ロジスティクスアウトソーシングサービスと、携帯電話販売やコールセンター業務等への人材派遣サービスが主力で、第3の柱として障がい者雇用支援サービスが急成長。M&Aも含めた積極投資によって、中期計画最終年度となる2016年11月期に売上高10,000百万円、営業利益率5%の達成を目指す。2013年11月期の連結業績は、売上高が前期比8.6%増の5,365百万円と5期ぶりの増収に転じたほか、営業利益も同37.2%増の66百万円と回復基調が続いた。障がい者雇用支援サービスが本格的に収益貢献し始めたことが主因だ。2014年11月期も売上高が前期比11.8%増の6,000百万円、営業利益が同127.6%増の150百万円と拡大基調が続く見通し。障がい者雇用支援サービスの成長が続くほか、前期に赤字だった除染業務やキャンペーンアウトソーシングサービスなどの収益改善が見込まれるためだ。また、2014年1月よりスタートしたスマートメーター設置に関連する業務も収益貢献が期待され、会社計画は増額の可能性が高いとみられる。
・ヒマラヤ(7514):\1,062 \+15
一般スポーツ、ゴルフ用品の小売チェーンで業界4位。中期経営ビジョン「売上高『スポーツ業界トップ3』へ」を達成するべく、関東以西の中小規模商圏をターゲットに積極展開中。首都圏で駅前店舗を展開する子会社のB&Dは、サッカー用品が売上の約半分を占める。第1四半期（2013年9-11月）連結業績は、売
上高が前年同期比3.8%増、経常損失が308百万円（前年同期は163百万円の損失）とやや低調な滑り出しとなった。天候不順による客数の伸び悩みに加えて、11月中旬まで冬物衣料の売上が低調に推移したことが影響した。足元はサッカー、ランニング用品を中心に堅調なほか、ゴルフ関連用品も新商品の売れ行き好調により計画を上回って推移している。夏にはサッカーワールドカップ効果による関連商品の増収効果も期待できることから、通期の会社計画の達成は可能とみられる。新規出店ペースは今後加速化させていきたい方針で、2016年8月期の経営目標値である連結売上高78,000百万円、連結経常利益3,800百万円の達成を目指していく。
一般スポーツ、ゴルフ用品の小売チェーンで業界4位。中期経営ビジョン「売上高『スポーツ業界トップ3』へ」を達成するべく、関東以西の中小規模商圏をターゲットに積極展開中。首都圏で駅前店舗を展開する子会社のB&Dは、サッカー用品が売上の約半分を占める。第1四半期（2013年9-11月）連結業績は、売
上高が前年同期比3.8%増、経常損失が308百万円（前年同期は163百万円の損失）とやや低調な滑り出しとなった。天候不順による客数の伸び悩みに加えて、11月中旬まで冬物衣料の売上が低調に推移したことが影響した。足元はサッカー、ランニング用品を中心に堅調なほか、ゴルフ関連用品も新商品の売れ行き好調により計画を上回って推移している。夏にはサッカーワールドカップ効果による関連商品の増収効果も期待できることから、通期の会社計画の達成は可能とみられる。新規出店ペースは今後加速化させていきたい方針で、2016年8月期の経営目標値である連結売上高78,000百万円、連結経常利益3,800百万円の達成を目指していく。
・ＢＢＴ(2464):\315 \+2
社会人向け通信教育のビジネス・ブレークスルー<2464>は7日、2014年第3四半期（2013年4-12月）決算を発表。売上高が前年同期比4.9%増の20.26億円、営業利益が同0.7％増の1.83億円、経常利益が同6.5％減の1.75億円、四半期純利益が同8.6％減の0.99億円だった。
社会人向け通信教育のビジネス・ブレークスルー<2464>は7日、2014年第3四半期（2013年4-12月）決算を発表。売上高が前年同期比4.9%増の20.26億円、営業利益が同0.7％増の1.83億円、経常利益が同6.5％減の1.75億円、四半期純利益が同8.6％減の0.99億円だった。
【証券会社レーティング】追 加
※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
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