個別相談

先日セミナーに参加された方から個別相談を受けました。

昨年5月に大手銀行から投資信託の変更提案を受け

言われるままに変更された投資信託が驚くものでした。

なんと5月から1月までの8ヶ月で20％以上減っていたのです。

昨年の5月といえば、株式で運用している契約者に

解約またはスイッチングしていただき始めた時期です。


8ヶ月で20％以上減った投資信託は、それまで持たれていた投資信託の

運用結果が思わしくなく疑問を感じ銀行に相談されて変更されたものでした。


変更と書きましたが実際は、従来の投資信託を解約し別の投資信託を購入ということです。


わずか8ヶ月で20％以上も減ったことすらご存じなく、今回ご相談いただき

銀行へ電話いただき驚かれたという状況でした。


今回セミナーに参加され個別相談を申し込まれたことで判明しましたが

ご相談者は「銀行を信じていたのに！」と悔やんでおられます。


こんな不幸な方を少しでもお助けしお役立ちさせていただくことが

私に与えられた使命と改めて感じました。