＜2026年3月5日＞
【5802住友電工】（時価9,945円）
＝26/3期はデータセンター向けに光配線の需要が伸び純利益3,200億円に増額、EPS410.3円。の見通し。27/3期は増産投資を進めて増収増益の見通し。
【285Aキオクシア】（時価19,245円）
＝NAND型フラッシュメモリーの価格高水準継続から、27/3期の業績上振れ期待。
＜急騰中＞
全面高！
特に「ソフトバンクグループ」「キオクシア」「SUMCO」「ローチェ」「テクセンドフォトマスク」「「三井物産」「みずほフィナンシャル」「滋賀銀行」「名村造船」「古野電気」「霞ケ関キャピタル」「SWCC」「フジクラ」「古河電工」「川崎重工」「三井金属」「JX気㎜属」「日東紡」信越化学」が高い！
＜2026年3月4日＞
【大幅続落】
日経平均CFD 55,219円（日経平均比▼1,059円）
①米国とイスラエル、イランによる交戦状態が少なくとも数週間続くとの懸念。
②大きく下げて始まる予想。NY市場で半導体関連が大きく下げているため、関連銘柄の下げが重しになるか。
【ポイント】
①半導体メモリーのDRAMの価格が急騰。１か月で2倍に。
②キヤノンが画像処理用２㌨半導体の生産をラピダスに生産委託。
＜2026年3月3日＞
【285Aキオクシア】（時価21,515円）
＝①引き続きNAND型フラッシュメモリ好調、今期の通期業績上振れも。
②来期も好調続く、1株当たり純利益（EPS）は相当に高い。
③各調査機関のカバレッジ続き、目標株価も高い。
＜急騰中＞
「古河電工」「住友電工」「レゾナック」「JX金属」「日東紡」
＜2026年3月1日＞
【7011三菱重工】（時価5,014円）
＝自民党安全保障調査会は、防衛装備品の輸出拡大に向けた提言案を了承した。装備品の輸出を救難や輸送に限ってきた「５類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則容認する。
【1605 ＩＮＰＥＸ】（時価3,800円）
＝原油輸送の要衝であるホルムズ海峡が封鎖されれば、世界的に原油供給が混乱し、原油価格の高騰を招く。
＜急騰中＞
「セイコー」「INPEX」「SWCC」「古河電工」「古河電工」「フジクラ」
＜2026年2月27日＞
【3436 SUMCO】（時価1,757円）
＝①25/12期の純損益は117億円の赤字。26/1～3月期の純損益は100億円の赤字の見通し。
②TSMCが熊本県で最先端半導体の生産を計画している。橋本CEOは「最先端分野の半導体ウエハーでシェアは非常に高い」。今後の業績に「ポジティブ以外の何物でもない」と語る（日経)。
＜急騰中＞
「ソニー」「東洋紡」「セイコー」「コナミ」「東洋エンジニアリング」
＜2026年2月26日＞
【7012川崎重工】（時価17,400円）
＝①医療ロボットを欧州に投入。欧州で目玉ととするのが国産初の手術ロボット。
⑤政府は防衛装備品の輸出に関する方針を明確にし、国産完成品を原則として輸出を可能にすることを決定した。
③3月末日割当の株式分割１：５。
【3036アルコニックス】（時価3,150円）
＝①日商岩井の非鉄販社が分離独立。商社機能と製造機能を持つ非鉄総合会社。
②レアメタル取引が好調。アルミ銅セグメントは価格上昇と銅スクラップの需要回復。
【エヌビディアの決算発表】
米国市場引け後「エヌビディア」が決算発表。25/11~26/1月期の純利益は94％増で過去最高となった（市場予想を上回った）。26/2~4月期の売上高は77％増を予想（市場予想を上回った）。
＜急騰中＞
「日立」「SUMCO」「日本電気」「富士通」「リクルート」「SHIFT」「テクセンドフォトマスク」「東洋紡」「SBI新生銀行」
＜2026年2月25日＞
【6501日立】（時価4,813円）
＝①26/3期の見通しを上方修正。部門別ではエナジー、モビリティ、CIが好調。
②AI脅威論で売られた部分もあるが、市場はそれを打ち消す動き。
【6525 KOKUSAIELECTRIC】（時価6,373円）
＝①26/3期は期ずれなどあり売上3.7％減、純利益22.5％減。
②27/3期の売上は前期比20％伸びる。理由はDRAM向けの設備投資意欲が強いこと。
＜急騰中＞
「浜松ホトニクス」「JX金属」「東京精密」「SCREEN」「東洋エンジニアリング」「日東紡」「FFRIセキュリティ」「セイコー」
「安川電機」「アドバンテスト」「ディスコ」
＜2026年2月24日＞
【7011三菱重工】（時価4,952円）
＝①総合重電機メーカーの最大手。防衛・航空・造船・タービン・原子力に強い技術を持つ。
②今通期受注見通し：6兆7千億円（前回見通し比6千億円増）。
③対米投融資第2弾は原子力と造船が有力か。3月の高市首相の訪米を機に明らかになるか。
＜急騰中！＞
「住友電工」「古河電工」「フジクラ」「JX金属」「イビデン」「村田製作所」「キオクシア」「浜松ホトニクス」「セイコー」
＜2026年2月20日＞
【285Aキオクシア】（時価21,250円）
＝①今期予想（クイックコンセンサス）：純利益4,649億円（＋75.6％）、EPS 854.0円。
②同業・提携関係にあるサンリスクの株価は、親会社ウエスタンデジタルの持ち株売却にもかかわらず株価底入れ。
＜急騰中＞
「三井金属」「ＩＨＩ」「三井Ｅ＆Ｓ」「住友電工」
＜2026年2月19日＞
【285Aキオクシア】（時価21,420円）
＝①株価下落の原因となったSANDISKの株価が下げ止まった。関係するMICRON TECHやWESTERN DIGITALの株価が反発している。
②WESTERN DIGITALが保有するSANDISK株580万株を売り出す（535～555㌦）。調達する金額は4,730億円。
③業績絶好調。26年生産分のNANDは完売状態。27、28年生産分の交渉が進む。
【対米投融資第１弾】
①ガス火力発電（333憶㌦）・・関連すると推測できる銘柄：「ソフトバンクグループ」「日立」「三菱電機」「三菱重工」
②原油積み出し港の整備（21億㌦）・・同：「商船三井」「三井海洋開発」「日本製鉄」「JFE」
③人工ダイヤモンドの製造施設（6億㌦）・・同：「旭ダイヤモンド」「ノリタケ」「住友電工」
＜急騰中＞
「住友電工」「セイコー」「日本製鋼所」「MonotaRO」「SUMCO」「千代田化工建設」
