尾田栄一郎原作の短編「MONSTERS」のアニメ化。
かつてドラゴンに滅ぼされた町。お腹を空かせた侍が皆から慕われている騎士と刃を交えて恥をかく。その後、侍は怪しい男に因縁をふっかけられ、そのせいで再びドラゴンが街を襲ってくることになってしまう…。あらすじ書き過ぎるとネタバレしそうなのでやめる。
冒頭のナレーションがロロノア・ゾロ（中井和哉）。そのほかにもONE PIECEオマージュが散りばめられている。剣豪、ドラゴン、ミホークを思わせる騎士、ナミのようなヒロインも出てくる。舞台の町もシャンクスとルフィが出会った頃のような西部劇風なのも嬉しい。
