正確にNISAを始めた年が
はっきりしないのですが(^_^;)
最初は月10,000円を
バランス型の債券多めのファンドを
積み立て始めました。
その後月に一万円づつ
先進国株式と新興国株式の
インデックスを積み立てはじめ、
しばらくしてから
国内株のインデックスファンドに20,000円の
積み立てを始めました。
そして現在上のファンドを
それぞれ20,000円と
国内アクティブファンドを2本
それぞれ10,000円づつ積み立て
NISAの積み立て枠をフル活用するように
運用しています。
ここ一週間で含み益が
かなり減少してますが
2,980,000円の投資元本に対して
4,261,993円の評価額。
率にして143.0%。
当然、米国株中心の投資に比べて
低いリターンになってるけど
長期分散投資として
まずまずの結果かなと思っています。
セミリタイヤの目標年齢まであと5年。
6,000,000円の積立金と
5年分の運用で
5年後いくらくらいのリターンがあるか？😁