クライアント様とのやりとりに書類は
必要になってくると思います。
今日は『取引書類』について
書いていきたいと思います。
取引書類とは・・
お客様に商品を納めた時や代金を
請求するときなどに必要な書類のこと。
何かの取引があったことを証明する書類なので
「いつ・誰と・何を・いくらで
取引したのか？」証拠となるものです
例えば、
見積書・納品書・請求書・領収書・契約書
といったものがあります。
使っているものいないものがあるかと思いますが、
これらの書類は必ず一定期間保存しなければいけませんよ
ですので、
お客様に発行する際には、2部作成して
一部はお客様へ
一部は自分の控えに
取っておかないといけません
一年毎にしっかり保管をしてくださいね。
確定申告書類や帳票類と同じところで保管で
いいと思います
先程の例で言うと、
見積書と納品書は5年
請求書と領収書と契約書は7年
保管する必要があります！
ずっと取っておく必要はないですが、
決められた期間はしっかり保管しましょうね
公式ライン始めました！
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