昨日、I様のマネースッキリ集約サービスの
ヒアリングを実施させていただきました。
実施したことは・・・
I様自身把握しきれていない様子だったので
銀行口座の整理とクレジットカードの整理のために
一覧を作成を依頼→メールで送ってもらう
その後、こちらより案を返信
昨日はその案を見ながらヒアリングを実施！
という形になりました。
I様の感想
長年手を付けずにいたものが実は電話一つで
解決できるものだとわかってびっくり！
やることがわかったのでやってみます！
一緒に伴奏してほしいということでしたので、
今後のサポート案をこちらより作成し、
まずは集約するところを目指していきます
把握しきれていなかったところからご自分で把握ができた
次にやるべきことが明確になった
I様のモヤっとしたところが少しはスッキリできて
よかったです。
めんどくさいとそのままになっている
口座やクレジットカードはありませんか～？
その年会費や手数料は必要ですか～？
お金の流れ、ちゃんと答えられますか～？
教育資金や老後の資産。
お金の面で不安はあっても、
まずはご自分で口座の管理ができてないと
始まりませんよね
ご自分で把握できるよう
まずは銀行口座やクレジットのスッキリを
目指しましょう
