欧州不安は、ロンドン五輪前の休戦へ （7/4）

リスクオンの流れも…の巻

　
　イランによるホルムズ海峡の封鎖の可能性や、ロシアの地下石油貯蔵施設で火災が発生したとの報道など、血なまぐさいニュースが原油価格を押し上げ、欧州不安の沈静化と相まってリスク選好の資金フロー。しかしドイツを中心として、欧州の重債務国に対する無制限の支援策に懐疑的な国々では、国会での承認や憲法裁判など国内問題化しているため、単純な楽観は時期早尚との見方も根強い。

戦争すんなよ、戦争すんなよ、だから戦争すんなっって！　(￣皿￣)y-ﾟﾟﾟ　ｳﾍ

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ニュース／要人発言

ロイター
・リポート＝ヘッジファンドがユーロのショートポジションを拡大
・熊谷亮丸＝リーマン危機前夜に似た国際マネーの流れ

ケネス・ロゴフ教授（ハーバード大学）
　「欧州首脳は、ユーロ崩壊回避で少し時間稼いだ」

【欧州】
アイルランド
・政府は、約2年ぶりとなる国債入札を５日に実施すると発表

ロシア
・首相が国後島再訪‎、実効支配を誇示
・玄葉外相＝ロシア首相の国後訪問に不快感

【その他】
イラン
・ホルムズ海峡封鎖へ法案準備、制裁協力国の船舶妨害

サウジ
・イランのホルムズ海峡閉鎖に備え古いパイプラインをテスト

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7/4（水）の予定

休場＝ニューヨーク

独伊首脳会談
政策金利発表＝スウェーデン、ポーランド

10:30　豪　　　小売売上高‐5月

16:30　欧　　　スウェーデン：金利発表および金融政策報告発表
16:55　独　　　サービス業PMI‐6月
17:00　欧　　　ユーロ圏　総合PMI、サービス業PMI‐6月
17:30　英　　　サービス業PMI‐6月
18:00　欧　　　ユーロ圏　小売売上高‐5月
18:30　英　　　中期債入札（2017年償還物：45億ポンド
18:30　独　　　5年債入札：40億ユーロ

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市場結果（7/3）

◇日本
　日経平均株価：9,066.59(+63.12)
　TOPIX：777.11(+7.78)
　シカゴ日経先：9170(大証:+100)

◇アジア/新興国市場
　上海総合指数：2,229.19(+3.08)
　香港ﾊﾝｾﾝ指数：19,735.53(+294.07)
　シンガポールST指数：2,945.33(+34.74)
　インドSENSEX指数：17,425.71(+26.73)
　ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：55,780(+1,088)

◇欧州株式市場
　英FT100：5687.73（+47.09）
　仏CAC40：3271.20（+31.00）
　独DAX　：6578.21（+82.13）

◇米主要株価
　ダウ平均株価：12943.82（+72.43）
　S&P500種　　：1374.02（+8.51）
　ナスダック　　：2976.08（+24.85）

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商品/債券/為替（7/3）

☆ＮＹ金　＝1ｵﾝｽ：1621.80ﾄﾞﾙ（+24.10）
☆ＮＹ銅　＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：353.95ｾﾝﾄ(-0.05)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：87.66ﾄﾞﾙ（+3.91）

●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.82％（0.83％）
●米国債　＝2年債：0.31％（0.31％）・10年債：1.63％（1.59％）
●欧州債　＝ドイツ債下落、支援策の観測で－アイルランド市場復帰

◆NY外為＝円が下落、逃避需要が後退－刺激策期待で
◆VIX指数＝16.66(-0.14)
☆CRB指数＝292.64(+8.43)

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指標結果（7/3）

日本　　　　
・マネタリーベース‐6月（前年比）：5.9%　（前：2.4%）


中国　　　
・非製造業PMI‐6月：56.7　（前：55.2）

香港　　　　
・小売売上高[価額]‐5月（前年比）：8.8%　（前：11.4%/予：9.7%）

豪州
・政策金利：3.50%　（据え置き）


欧州　　　
・生産者物価指数
　　　　（前月比）：-0.5%　（前：0.0%/予：-0.3%）
　　　　（前年比）：2.3%　 （前：2.6%/予：2.5%）

英国　　　　
・マネーサプライM4‐5月
　　　　（前月比）：-0.1%　（前：0.9%）
　　　　（前年比）：-4.1%　（前：-4.0%）
　　　　　　　
・建設業PMI‐6月：48.2　（前：54.4/予：52.9）　
・住宅ローン承認件数‐5月：51.1千件　（前：51.6千件/予：50.0千件）
・住宅証券融資高[ネット]‐5月：6億GBP　（前：10億GBP/予：10億GBP）
・消費者信用残高‐5月：7億GBP　（前：4億GBP/予：2億GBP）


トルコ　　　
・消費者物価‐6月
　　　　(前月比)：-0.90%　（前：-0.21%/予：-0.40%）
　　　　(前年比)：8.87%　 （前：8.28%/予：9.47%）　
　
・消費者物価指数‐6月
　　(ｺｱ指数/年比)：7.43%　（前：7.67%）
　　　　　
・生産者物価指数‐6月
　　　　(前月比)：-1.49%　（前：0.53%）
　　　　(前年比)：6.44%　 （前：8.06%）


米国
・製造業受注指数‐5月（前月比）：0.7%（予：0.1%/前：-0.7%）

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怒涛の下半期突入！(｀･(ｪ)･´)ゞ

冷めた市場、熱いPC （7/3）

中国製造業の停滞・欧州の失業率最悪・米IMS悪化…の巻

　
　欧州不安による最悪期を脱したかに見える市場。VIX指数は安定期レベルまで回復し、商品市場も底を打ったように見える。それでも欧州発の景気後退は、重債務国に史上最悪の失業率をもたらし、中国の製造業を直撃し米国の経済に先行き不安をもたらした。

　昨年の最悪期と同じく、経済指標の悪化が各国地域の中央銀行の金融緩和圧力をもたらす催促相場の様相。BOE・ECBの開催予定と米雇用統計によるFRBの声明が今週の注目点。ECBによる第三弾LTROやFRBによるQE3など、市場にとってのポジティブサプライズがあるのか否かが焦点です。

…夏まじかで、アッツアツのPCがフリーズするようになってきたため、記事のスリム化月間を緊急開催します。更新されない時はゴメンナサイ。(m´・(ｪ)・｀)m

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7/3（火）の予定

10:00　中　　　非製造業PMI‐5月
10:30　豪　　　住宅建設許可件数‐5月
12:45　日　　　10年国債入札（2兆3000億円）
13:30　豪　　　政策金利発表

16:00　欧　　　スペイン経済相：講演
17:30　英　　　建設業PMI‐6月
17:30　英　　　消費者信用残高‐5月
17:30　英　　　マネーサプライM4‐5月
18:00　欧　　　ユーロ圏　生産者物価指数‐5月
18:30　英　　　長期債入札（2030年償還物）：17.5億ポンド

23:00　米　　　製造業受注指数‐5月
23:00　世　　　ラガルドIMF専務理事：会見「米経済報告」


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市場結果（7/2）

◇日本
　日経平均株価：9,003.48(-3.30)
　TOPIX：769.34(-0.74)
　シカゴ日経先：9035(大証:+15)

◇アジア/新興国市場
　上海総合指数：2,226.11(+0.68)
　香港ﾊﾝｾﾝ指数：19,441.46(+416.19)
　シンガポールST指数：2,910.59(+32.14)
　インドSENSEX指数：17,398.98(-31.00)
　ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：54,693(+338)

◇欧州株式市場
　英FT100：5640.64（+69.49）
　仏CAC40：3240.20（+43.55）
　独DAX　：6496.08（+79.80）

◇米主要株価
　ダウ平均株価：12871.39（-8.70）
　S&P500種　　：1365.51（+3.35）
　ナスダック　　：2951.23（+16.18）

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商品/債券/為替（7/2）

☆ＮＹ金　＝1ｵﾝｽ：1597.70ﾄﾞﾙ（-6.50）
☆ＮＹ銅　＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：346.95ｾﾝﾄ(-2.70)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：83.75ﾄﾞﾙ（-1.21）

●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.83％（0.84％）
●米国債　＝2年債：0.30％（0.31％）・10年債：1.59％（1.56％）
●欧州債　＝イタリア・スペイン債上昇、ＥＣＢ会合控え－独英債も堅調

◆NY外為＝ドルが対ユーロで上昇－米製造業活動の縮小で
◆VIX指数＝16.80(-0.28)
☆CRB指数＝284.21(+0.02)

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指標結果（7/2）

日本　　　
・自動車販売台数‐6月（前年比）：40.9%　（前：66.3%）


中国　　　
・HSBC製造業PMI‐6月：48.2　（速報値：48.1）
・景気先行指数‐5月：99.93　（前：99.91）

韓国　　　　
・消費者物価指数‐6月
　　　　(前月比)：-0.1%　（前：0.2%/予：0.2%）
　　　　(前年比)：2.2%　 （前：2.5%/予：2.5%）
　［ｺｱ］(前年比)：1.5%　 （前：1.6%）


欧州　　　　　
・失業率‐5月：11.1%　（前：11.0%/予：11.1%）

イタリア　　　
・失業率‐5月：10.1%　（前：10.2%/予：10.3%）　

製造業PMI‐6月
・欧州　　：45.1　（前：44.8/予：44.8）
・英国　　：48.6　（前：45.9/予：46.5）
・フランス：45.2　（前：45.3/予：45.3）
・ドイツ　：45.0　（前：44.7/予：44.7）
・イタリア：44.6　（前：44.8/予：44.6）
・スイス　：48.1　（前：45.4/予：45.0）

トルコ　　　
・GDP‐1Q
　 　　　　　(季調済/前年比)：2.3%　（前：4.7%）
　(季調済/労働時間調整/期比)：0.2%　（前：0.2%）
　　　　　　　　　　(前年比)：3.2%　（前：5.2%/予：3.0%）


米国
・ISM製造業景況指数‐6月：49.7（予：52.0/前：53.5）
・建設支出‐5月（前月比）：0.9％（予：0.2%/前：0.6%）

メキシコ
・IMEF非製造業指数‐6月：53.3（予：54.5/前：55）
・IMEF製造業指数‐6月：55.7　（予：53.1/前：54.3）

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怒涛の下半期突入！(｀･(ｪ)･´)ゞ

週末・週明けメモ （7/2） Ease on down the road

Ease on down the road／Diana Ross & Michael Jackson

欧州首脳会議で重債務国支援と金融機関へのESMの直接活用承認でドイツが折れる…の巻

　
　毎年、ドイツの妥協が欧州不安の収束をもたらす。それでも“なんとか危機”が定期的に訪れるのは、重債務国の国債の大量償還がやってくるタイミングで信用不安が再燃するため。かと言って、ドイツは製造業輸出が好調で大いにユーロ安による恩恵を受けるため、ユーロ圏の崩壊は望んでいない。そんな駆け引きが繰り返されるが、財政健全化を放棄する姿勢は、支援国からしたら面白いはずもなく、永遠とも思える議論が繰り返される。

　長引く信用不安が世界経済に減速をもたらし、中国に経済の急減速をもたらしているのではないか？という疑念が晴れない。資産バブルからのソフトランディングを目指していた中国もここへきて金融緩和方向へ再び方向転換した可能性もあり、米国との為替不均衡問題が再浮上する恐れもある。

　朝っぱらからPC不調にて…

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【日本】
◎小沢氏がきょうにも離党問題に結論－首相は消費増税撤回を拒否

野田佳彦首相
　「3党合意修正はあり得ない、週明けにも造反議員処分で役員会」

ソフトバンク
・メガソーラー2拠点で運転開始



大飯原発３号機 臨界状態に

【アジア・オセアニア】
中国
◎製造業ＰＭＩ‐6月＝50.2に低下、新規受注は縮小、市場予想は上回る
・中国中銀＝経済成長、「目標の範囲」内にある－元の安定続く
・中国中銀＝中国は、資本勘定での人民元の規制緩和続ける
・中国証監会＝香港株連動のＥＴＦ、本土上場を初めて承認

韓国
・サムスン
　＝米連邦地裁、サムスン「ギャラクシータブ」米国販売を仮差し止め
　＝「GALAXY TabにはiPadの模倣が認められる」
・Ｋ―ＰＯＰブームは幻

【欧州】
英国
・中銀＝政策委で量的緩和拡大の公算－欧州危機に対応
・ロンドン大誤算、夏季五輪の予算超過16年で最大、費用見誤る

ドイツ
・ショイブレ財務相「ESMと財政協定、市場の不安払しょくに必要」
・議会は財政協定と恒久的救済基金を承認－首相、団結を訴え
・ＥＳＭ銀行支援、金融取引税の適用国に限定したい意向
・ＥＳＭと財政協定参加に異議申し立て－議員らが提訴

スペイン
・ラホイ首相「銀行救済まず既存システムから、その後直接融資」

【米国】
・東部の暴風雨で少なくとも12人死亡、300万世帯超で停電

【その他】
シリア
・関係国が「移行政府」支援で合意、アサド氏の処遇は不透明

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今週の流れ

　
　ユーロ圏の重債務国支援の取り決めが交換され、極度の信用収縮は防がれた格好だが、禁輸不安が根強いため、週後半の英中銀の金融政策発表でもう一段の緩和があるかどうかが注目される。既に世界経済の減速が中国経済に影響を与えているとの判断から、中国がインフレ対応から緩和方向へシフトする中での金曜日夜の米雇用統計は、ツイストオペ延長を決めたばかりのＦＲＢの下半期の思惑が見えるかどうかが注目点。それによってドル円の方向性も…

7/2（月）の予定

休場＝香港、カナダ
TPP第13回交渉＠カリフォルニア）

08:50　日　　　日銀短観‐6月

16:25　欧　　　アスムセンECB理事：講演
16:55　独　　　製造業PMI‐6月
17:00　欧　　　ユーロ圏　製造業PMI‐6月
17:30　英　　　製造業PMI‐6月
18:00　欧　　　ユーロ圏　失業率‐5月
18:00　独　　　メルケル独首相：講演
18:00　欧　　　オーストリー中銀総裁：会見

23:00　米　　　ISM製造業景況指数‐6月
23:00　米　　　建設支出‐5月

26:00　伊　　　財政収支‐6月
26:15　米　　　サンフランシスコ連銀総裁：講演

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市場結果（6/29）

◇日本
　日経平均株価：9,006.78(+132.67)
　TOPIX：770.08(+11.28)
　シカゴ日経先：9105(大証:+95)

◇アジア/新興国市場
　上海総合指数：2,225.43(+29.59)
　香港ﾊﾝｾﾝ指数：19,441.46(+416.19)
　シンガポールST指数：2,878.45(+31.63)
　インドSENSEX指数：17,429.98(+439.22)
　ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：54,355(+1,702)

◇欧州株式市場
　英FT100：571.15（+78.09）
　仏CAC40：3196.65（+144.97）
　独DAX　：6416.28（+266.37）

◇米主要株価
　ダウ平均株価：12880.09（+277.83）
　S&P500種　　：1362.16（+33.12）
　ナスダック　　：2935.05（+85.56）

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商品/債券/為替（6/29）

☆ＮＹ金　＝1ｵﾝｽ：1604.20ﾄﾞﾙ（+53.80）
☆ＮＹ銅　＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：348.85ｾﾝﾄ(-0.80)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：84.96ﾄﾞﾙ（+7.27）

●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.84％（0.81％）
●米国債　＝2年債：0.31％（0.31％）・10年債：1.65％（1.57％）
●欧州債　＝イタリア・スペイン債急伸－救済ルール緩和で

●ＦＲＢ＝長期国債買取実施：46.7億ドル

◆中国人民元
　＝4‐6月期の対ドルで下落、2005年のペッグ制廃止以降、四半期ベースで最も大きな下げ
◆NY外為＝ユーロが大幅高、欧州が融資条件を緩和
◆VIX指数＝17.08(-2.63)
☆CRB指数＝284.19(+12.39)

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指標結果（6/29）

日本　
・鉱工業生産‐5月
　　　　（前月比）：-3.1%　（前：-0.2%/予：-2.8%）
　　　　（前年比）：6.2%　 （前：12.9%/予：6.7%）
　　
・失業率‐5月：4.4%　(前:4.6%/予:4.5%)　　
・有効求人倍率‐5月：0.81　（前:0.79/予:0.80）
　　　　
・全国消費者物価指数‐5月
　　　　（前年比）：0.2%　 （前：0.4%/予：0.2%）
　　　[除食料エネ]：-0.6%　（前：-0.3%/予：-0.6%）
　　　[除生鮮食品]：-0.1%　（前：0.2%/予：0.0%）

・家計調査消費支出‐5月（前年比）：4.0%　(前：2.6%/予：2.5%)　

・自動車生産‐5月（前年比）：59.5%　（前：173.8%）
　　　
・住宅着工戸数
　　　　（前年比）：9.3%　（前：10.3%/予：6.6%）
　　　　　[年率]　：90.3万件　（前：89.6万件/予：88.1万件）


豪州　　　
・民間部門信用‐5月
　　　　（前月比）：0.5%　（前：0.4%/予：0.4%）
　　　　（前年比）：4.0%　（前：3.8%/予：3.9%）

ニュージーランド
・住宅建設許可‐5月（前月比）：-7.1%　（前：-7.6%/予：3.0%）
・マネーサプライM3‐5月（前年比）：6.3%　（前：5.5%）

中国　　　
・工業利益[年初来]‐5月（前年比）：-2.4%　（前：-1.6%）　

韓国　　　
・鉱工業生産指数‐5月
　　　　(前月比)：1.1%　（前：0.9%/予：0.5%）
　　　　(前年比)：2.6%　（前：0.0%/予：0.5%）

シンガポール　　　
・マネーサプライM2‐5月（前年比）：6.7%　（前：6.4%）

タイ　　　
・貿易収支‐5月：5億7400万USD　（前：-7億3400万USD）　
・経常収支‐5月：-15億4000万USD（前：-15億1600万USD/予：-8億5300万USD）

ベトナム　
・GDP‐2Q（前年同期比）：4.4%　（前：4.0%/予：4.3%）　


欧州　　　
・消費者物価指数‐6月（前年比）：2.4%　（前：2.4%/予：2.4%）
・マネーサプライM3‐5月（前年比）-：2.9%　（前：2.5%/予：2.3%）

英国　　　　
・サービス業指数[3カ月/3カ月]‐4月：0.0%　（前：0.2%/予：-0.2%）

フランス
・GDP‐1Q
　　　　（前期比）：0.0%　 （前：0.0%/予：0.0%）
　　　　（前年比）：0.3%　 （前：0.3%/予：0.3%）　　
・消費者支出‐5月
　　　　（前月比）：0.4%　 （前：0.7%/予：0.0%）
　　　　（前年比）：0.6%　 （前：0.4%/予：0.1%）
・生産者物価指数‐5月
　　　　（前月比）：-1.0%　（前：-0.1%/予：-0.5%）
　　　　（前年比）：2.2%　 （前：2.7%/予：2.7%）

ドイツ　　　
・小売売上高指数‐5月
　　　　（前月比）：-0.3%　（前：-0.2%/予：0.2%）
　　　　（前年比）：-1.1%　（前：-4.3%/予：1.9%）

トルコ　　　
・貿易収支‐5月：-86億TRY　（前：-66億TRY/予：-80億TRY）

南ア
・財政収支‐5月：212.6億ZAR（前：-264.0億ZAR）
・貿易収支‐5月：-89億ZAR　（予：-67億ZAR/前：-99億ZAR）　　
・マネーサプライM3‐5月（前年比）：5.45%　（前：6.16%/予：6.15%）　
・民間部門信用‐5月（前年比）：8.31%　（前：7.33%/予：8.00%）


米国
・個人所得‐5月（前月比）：0.2％（予：0.2%/前：0.2%）
・個人支出‐5月（前月比）：0.0％（予：0.0%/前：0.3%）

・PCEデフレーター‐5月（前年比）：1.5％（予：1.5%/前：1.9%）
・PCEコア・デフレーター‐5月（前年比）：1.8％（予：1.8%･前：2.0%）

・シカゴ購買部協会景気指数‐6月：52.9（予：52.3/前：52.7）


カナダ
・GDP‐4月
　　　　（前月比）：0.3％（予：0.2%/前：0.1%）
　　　　（前年比）：2.0％（予：1.8%/前：1.7%）
・鉱工業製品価格‐5月
　　　　（前月比）：0.0％（予：0.0%/前：0.0%）

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怒涛の下半期突入！(｀･(ｪ)･´)ゞ

EFSFとESMはECBを通じて重債務国の国債下支え （6/28）

　
　今日28日東京時間の昼に、重債務国（特にスペイン・イタリア）の国債利回りを低下させる手段として、ECBを通じてEFSFと欧州安定メカニズム（ESM)は国債を買い入れるとの発表がモンティ伊首相からなされた。同時に欧州首脳は、緊急融資の返済条件の緩和で合意し、これを好感したアジア株式市場は発表直後から急騰し、為替もリスク選好の流れ。メルケル独首相も日本時間24時から記者会見を開く模様。抜本的な改革がなるかどうかは不明だが、様々な市場が急反転する可能性があるため、注意が必要です。

(｀･(ｪ)･´)ゞ

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ニュース／要人発言

◎ユーロ急伸、ユーロ圏首脳がスペイン融資の優先権放棄で合意
◎独首相に包囲網、オランド仏大統領は伊・スペインを支持

ユーロ圏首脳
・ファンロンパイEU大統領「銀行監督・国債支援で合意」
・スペインの銀行への融資で条件緩和
・ロイター＝銀行監督・国債支援で合意：識者はこうみる

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6/29（金）

EU首脳会議

07:45　ＮＺ　　住宅建設許可‐5月
08:00　米　　　ダラス連銀総裁：講演
08:01　英　　　GfK消費者信頼感‐6月
08:30　日　　　失業率‐5月
08:30　日　　　有効求人倍率‐5月
08:30　日　　　全国消費者物価指数（生鮮食品除く）‐5月
08:30　日　　　東京都区部消費者物価指数‐6月
08:50　日　　　鉱工業生産‐5月

13:00　米　　　ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演
14:30　仏　　　GDP・1‐3月期

17:00　欧　　　ユーロ圏　マネーサプライM3‐5月
18:00　欧　　　ユーロ圏　消費者物価指数‐5月
19:00　日　　　外国為替平衡操作の実施状況‐6月

21:00　南ア　　貿易収支‐6月
21:30　米　　　個人所得‐5月
21:30　米　　　個人消費支出‐5月
21:30　米　　　コア個人消費支出（PCE）デフレーター‐5月
21:30　加　　　GDP‐4月
22:05　米　　　ブラード米セントルイス連銀総裁、講演
22:45　米　　　シカゴ購買部協会景気指数‐6月
22:55　米　　　ミシガン大学消費者信頼感指数‐6月


6/30（土）
欧　　　　アイスランド：大統領選挙

7/1（日）
豪　　　　炭素税を導入
中米　　　メキシコ：大統領選挙
中国　　　製造業PMI‐6月

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市場結果（6/28）

◇日本
　日経平均株価：8,874.11(+143.63)
　TOPIX：8,795(+55)
　シカゴ日経先：8835(大証:-35)

◇アジア/新興国市場
　上海総合指数：2,195.84(-21.09)
　香港ﾊﾝｾﾝ指数：19,025.27(-151.68)
　シンガポールST指数：2,846.82(+5.22)
　インドSENSEX指数：16,990.76(+23.00)
　ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：52,652(-457)

◇欧州株式市場
　英FT100：5493.06（-30.86）
　仏CAC40：3051.68（-11.44）
　独DAX　：6149.91（-79.08）

◇米主要株価
　ダウ平均株価：12602.26（-24.75）
　S&P500種　　：1329.04（-2.81）
　ナスダック　　：2849.49（-25.83）　

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商品/債券/為替（6/28）

☆ＮＹ金　＝1ｵﾝｽ：1550.40ﾄﾞﾙ（-28.00）
☆ＮＹ銅　＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：333.25ｾﾝﾄ(+0.10)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：77.69ﾄﾞﾙ（-2.52）

●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.81％（0.81％）
●米国債　＝2年債：0.31％（0.31％）・10年債：1.57％（1.62％）
●欧州債　＝スペイン10年債利回り、一時７％－サミットには懐疑的

◆NY外為＝ユーロ下落、ＥＵサミットでの合意を悲観
◆VIX指数＝19.71(+0.26)
☆CRB指数＝271.81(-3.41)

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指標結果（6/28）

日本　　　　
・小売業販売額‐5月（前年比）：3.6%　（前：5.7%/予：2.9%）
・大型小売店販売額‐5月（前年比）：-0.9%　（前：-0.6%/予：-1.0%）　

韓国　　　　　
・経常収支‐5月：36億1180万USD　（前：17億3400万USD）
・商品収支‐5月：17億5400万USD　（前：17億5100万USD）

豪州　　　
・HIA新築住宅販売‐5月（前月比）：0.7%　（前：6.9%）　
・求人情報‐5月：-5.3%　（前：0.7%）

NZ　　　　
・NBNZ企業景況感‐6月：12.6　（前：27.1）


欧州　　　　
・サービス業信頼感‐6月：-7.4　（前：-5.2/予：-6.0）
・業況判断指数‐6月：-0.94　（前：-0.79/予：-0.87）　　
・経済信頼感‐6月：89.9　（前：90.5/予：89.6）　
・鉱工業信頼感‐6月：-12.7　（前：-11.4/予-12.0）
・消費者信頼感‐6月：-19.8　（前：-19.6/予：-19.6）


英国
・経常収支‐1Q：-112億GBP　（前：-72億GBP/予：-90億GBP）
・GDP‐1Q
　　　（前期比）：-0.3%　前：-0.3%/予：-0.3%
　　　（前年比）：-0.2%　前：-0.1%/予：-0.1%　　　　　
・総合事業投資
　　　（前期比）：1.9%　 （前：3.6%/予：3.6%）
　　　（前年比）：14.8%　（前：14.2%/予：14.2%）

ドイツ　　　　
・失業率‐6月：6.8%　（前：6.7%/予：6.7%）
・失業者数‐6月：7千人（前：0千人/予：3千人）

イタリア　　　
・生産者物価指数‐5月
　　　（前月比）：-0.3%　（前：0.3%/予：0.1%）
　　　（前年比）：2.3%　（前：2.5%/予：2.5%）

スペイン　　　
・消費者物価指数‐5月（前年比）：1.9%　（前：1.9%/予：1.9%）　　　　　
・住宅建設許可合計‐4月
　　　（前月比）：-20.7%　（前：6.8%）
　　　（前月比）：-32.4%　（前：-27.8%）


米国
・GDP‐1Q（前期比年率）：1.9％（予：1.9%/前：1.9%）
・個人消費‐1Q（前期比）：2.5％（予：2.7%/前：2.7%）
・カンザスシティ連銀製造業活動指数‐6月：3（予：4/前：9）

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勝って驕るな、負けて腐るな

注目のEU首脳会議 （6/28） Lost Baggage

Lost Baggage／Kinny

　
　為替は、積み上がったユーロSの巻き戻しでユロドル：1.25辺りをウロウロ。米国の耐久財受注の改善や原油在庫の減少など、米経済見通しが多少楽観論に傾き、日米共に株主総会や決算発表がある為、株価を中心にそうそう急変しにくい状態。米国の金融緩和も一旦遠のいたことから、急激なドル安もない見込み。

　ここ数年の欧州不安の沈静化はドイツの譲歩が鍵だっただけに、今日から始まるEU首脳会議とメルケル独首相の動向には注意が必要。期待値が低いだけに、予期せぬポジティブサプライズがあるのか否か…

…ﾌﾝ（ -(ｪ)-）ﾉ

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ニュース／要人発言

【日本】
エーザイ
・肥満症治療剤「ＢＥＬＶＩＱ」が米ＦＤＡから承認取得

スカイマーク(9204)　
・マッコーリー証券＝投資判断を引き下げ、搭乗率悪化と国際線参入によるコスト増加を考慮

ＥＵ
・三菱電機と東芝にあらためて制裁金、変電価格カルテル

【アジア/オセアニア】
韓国
・日韓、軍事情報包括保護協定を29日に締結する予定

【欧州】
ＥＣＢ
・プラート専務理事
　「ＥＣＢ政策金利、1.00％下回ることは可能」
・アスムセン専務理事
　「EU、ECBのスペイン調査団は今晩マドリードで作業に着手、IMFも助言」
　「7月9日のユーログループで覚書提示すること目指」

メルケル独首相
・ユーロ圏共同債めぐる議論先行は本末転倒と批判
・債務危機を乗り越える「シンプルな解決策」などない
・ユーロ共同債に扉閉ざす、スペイン首相の訴え退ける

スペイン
・ユーログループ「スペインは510億‐620億ユーロの支援必要、予備の資金の必要性も」

ロシア
・北方領土海上で日本漁船を拿捕 ‎
・日本の反応は不適切、択捉島訪問予定を確認

バークレイズ
・ＬＩＢＯＲ不正調査、360億円支払いで和解

グレンコア
・カタール説得に動く、エクストラータは報酬修正

【米国】
◎耐久財受注‐5月＝1.1％増、予想上回る伸び

シカゴ連銀のエバンス総裁
　「ツイストオペを上回る緩和策が必要」

マイケル・Ｆ・プライス（ファンドマネジャー）
　「ＢＯＡ解体は合理的、ユニバーサルバンクは時代遅れ」

中西部の干ばつ
・農業被害780億ドルの88年の状況に匹敵か

カリフォルニア州
・北部のストックトン市（人口約30万人）が、近く連邦破産法第9条の適用を申請

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6/28（木）の予定

EU首脳会議（29日迄）

08:50　日　　　対外内証券売買契約等の状況（指定報告機関ベ－ス）
09:20　ＮＺ　　イングリッシュNZ財務相、講演
10:00　ＮＺ　　企業信頼感、企業活動見通し‐6月
14:00　欧　　　SNB副総裁：講演

15:00　英　　　ネーションワイド住宅価格‐6月
16:55　独　　　失業率、失業者数‐6月
17:30　英　　　GDP・1‐3月期
17:30　英　　　経常収支・1‐3月期
18:00　欧　　　ユーロ圏　消費者信頼感‐6月
18:00　欧　　　ユーロ圏　経済信頼感‐6月
20:00　欧　　　コンスタンシオECB副総裁：講演
20:00　欧　　　チェコ：政策金利発表

　　　　米　　　7年債入札：290億ドル
　　　　米　　　ガイトナー米財務長官、スバラオ印中銀総裁：会談
21:30　米　　　GDP・1‐3月期
21:30　米　　　個人消費・1‐3月期
21:30　米　　　GDPデフレーター・1‐3月期
21:30　米　　　コアPCEデフレーター・1‐3月期
21:30　米　　　新規失業保険申請件数
24:30　米　　　クリーブランド連銀総裁：講演

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市場結果（6/27）

◇日本
　日経平均株価：8,730.49(+66.51)
　TOPIX：745.48(+6.60)
　シカゴ日経先：8785(大証:+45)

◇アジア/新興国市場
　上海総合指数：2,216.93(-5.14)
　香港ﾊﾝｾﾝ指数：19,176.95(+195.11)
　シンガポールST指数：2,841.60(+35.97)
　インドSENSEX指数：16,967.76(+61.18)
　ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：53,109(-728)

◇欧州株式市場
　英FT100：5446.96（-3.69）
　仏CAC40：3012.71（-8.93）
　独DAX　：6136.69（+4.30）

◇米主要株価
　ダウ平均株価：12627.01（+92.34）
　S&P500種　　：1331.85（+11.86）
　ナスダック　　：2875.32（+21.26）

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商品/債券/為替（6/27）

☆ＮＹ金　＝1ｵﾝｽ：1578.40ﾄﾞﾙ（+3.50）
☆ＮＹ銅　＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：335.05ｾﾝﾄ(-0.60)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：80.21ﾄﾞﾙ（+0.85）

●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.81％（0.82％）
●米国債　＝2年債：0.31％（0.31％）・10年債：1.62％（1.63％）
●欧州債　＝スペイン債３日続落－メルケル独首相が共同債を拒否

●ＦＲＢ＝長期国債買い入れ実施：19.8億ドル

◆NY外為＝ユーロが２週ぶり安値に迫る、ＥＵ首脳会議を悲観
◆VIX指数＝19.45(-0.27)
☆CRB指数＝275.20(+2.44)

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指標結果（6/27）

ニュージーランド
・貿易収支‐5月：3.01億NZD　（前：3.35億NZD/予：3.00億NZD）


ドイツ
・消費者物価指数‐6月
　　　　（前月比）：-0.1％（予：0.0%/前：-0.2%）
　　　　（前年比）：1.7％ （予：1.8%/前：1.9%）
・輸入物価指数‐5月
　　　　（前月比）：-0.7%　（前：-0.5%/予：-0.6%）
　　　　（前年比）：2.2%　 （前：2.3%/予：2.3%）

イタリア　　　
・景況感‐6月：88.9　（前：86.6/予：85.5）

スペイン　　　
・実質小売売上高‐6月
　　　　（前月比）：-4.9%　（前：-10.0%/予：-8.1%）
　　　　（前年比）：-4.3%　（前：-11.5%）　


米国
・耐久財受注‐5月（前月比）：1.1％（予：0.5%/前：-0.2%）
　[除輸送用機器]（前月比）：0.4％（予：0.7%/前：-0.6%）

・中古住宅販売成約‐5月
　　　　（前月比）：5.9％ （予：1.5%/前：-5.5%）
　　　　（前年比）：15.3％（予：9.9%/前：14.7%）

★EIA米週間在庫統計（万ﾊﾞﾚﾙ）＝原油：-13.3、ガソリン：-208、留出油：-228


カナダ
・住宅価格指数‐5月
　　　　（前月比）：1.1％（前：0.8%）
　　　　（前年比）：5.8％（前：5.9%）

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勝って驕るな、負けて腐るな

欧州の仁義なき戦い （6/27） Lazy Love (Explicit)

新・鉄の女の発言で、波乱予想のEU首脳会議…の巻

　
　「わての目の黒いうちは、欧州共同債なんぞもってのほかや！覚悟しいやー（関西弁風」てな具合のメルケル独首相の発言で、困ったらドイツが何とかしてくれるとの甘い考えの債務国を一喝。金融不安を収束させるためには金融・財政統合が求められる現状には変わりないが、今やユーロ圏の財布と化したドイツが打開策を見つけ、周辺国が財政規律を守ると確約しなければ話が前へ進まず、ユーロの崩壊はドイツの経済にも壊滅的なダメージをもたらすという見方もあるだけに、欧州不安はまだまだ継続しそうです。

(￣皿￣)y-ﾟﾟﾟ　ｳﾍ

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ニュース／要人発言

メルケル独首相　（「・(ｪ)・）「 ｶﾞｵｰ
　「（欧州共同債について）生きている限り債務共有はない」

【日本】
◎アノニマスが日本にサイバー攻撃か、財務省ＨＰなど被害相次ぐ

消費増税法案
・衆院通過、民主反対57票、小沢氏は対応、近く決断

東証
・国内外30証券に立ち入りへ、法人関係情報の管理検証

【アジア/オセアニア】
中国
・中国証券報「成長に向けより積極的な政策の公表も」
・上海証券報「７月に預金準備率引き下げの可能性」

【欧州】
◎独首相がユーロ圏共同債を強く否定、ＥＵ大統領は統合強化の報告書

ＥＵ
・７月非公式首脳会議検討、ギリシャ情勢協議で

キプロス
・支援は最大9900億円も、国債はＥＣＢ担保不適格に
・ECB「キプロス国債をオペの担保としては受け入れない」

フランス
・国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）「今年成長減速へ、債務危機が響く」
・カズヌーブ欧州問題担当相「今は危機対応が優先」

ドイツ
・メルケル首相とモンティ伊首相が7月4日にローマで会談を行う予定

【米国】
◎住宅価格指数‐4月＝前年比1.9％低下、低下率は10年以降最小

フィッシャー・ダラス連銀総裁
　「ツイストオペは米国債市場ゆがめる恐れ」
　「市場をゆがめずにできることには限界がある」

【その他】
エジプト
・軍への市民逮捕権付与、裁判所が認めず

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6/27（水）の予定

仏独首脳会談「EUサミットについて」
バローゾ欧州委員長、ヤンシャ・スロベニア首相：会談
レーン欧州委員（経済・通貨問題担当）、グリアOECD事務総長：会談

07:45　ＮＺ　　貿易収支‐5月

18:00　伊　　　短期債入札
19:00　英　　　CBI流通取引調査‐6月
19:30　独　　　メルケル独首相：演説＠独連邦下院議会「EUサミット」
20:00　米　　　MBA住宅ローン申請指数
20:00　独　　　ショイブレ独財務相：会見「2013年度予算」
21:00　独　　　消費者物価指数‐6月

　　　　米　　　5年債入札：350億ドル
21:30　米　　　耐久財受注‐5月
22:00　欧　　　レーン欧州委員（経済・通貨問題担当）：講演
23:00　米　　　中古住宅販売保留件数指数‐5月
23:30　米　　　週間原油在庫（前週比）

25:00　欧　　　モンティ伊首相、ユンケル・ユーログループ議長：講演
25:15　欧　　　バローゾ欧州委員長、ヤンシャ・スロベニア首相：会見



Lazy Love (Explicit)／Ne-Yo

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市場結果（6/26）

◇日本株
　日経平均株価：8,663.99(-70.63)
　TOPIX：738.89(-6.33)
　シカゴ日経先：8690(大証比:±0)

◇アジア/新興国市場
　上海総合指数：2,222.07(-2.04)
　香港ﾊﾝｾﾝ指数：18,981.84(+84.39)
　シンガポールST指数：2,805.63(-9.63)
　インドSENSEX指数：16,906.58(+24.42)
　ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：53,837(+31)

◇欧州株式市場
　英FT100：5446.96（-3.69）
　仏CAC40：3012.71（-8.93）
　独DAX　：6136.69（+4.30）

◇米主要株価
　ダウ平均株価：12534.67（+32.01）
　S&P500種　　：1319.99（+6.27）
　ナスダック　　：2854.06（+17.90）

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商品/債券/為替（6/26）

☆ＮＹ金　＝1ｵﾝｽ：1574.90ﾄﾞﾙ（-13.50）
☆ＮＹ銅　＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：332.05ｾﾝﾄ(±0.00)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：79.21ﾄﾞﾙ（+0.15）

●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.82％（0.83％）
●米国債　＝2年債：0.31％（0.31％）・10年債：1.63％（1.60％）
●欧州債　＝イタリア・スペイン債が下落、入札嫌気、英独債も軟調

●FRB＝公開市場操作により、短期国債売却実施：86.66億ドル

◆NY外為＝ユーロ、対円で下落、ＥＵ首脳会議への期待薄く
◆VIX指数＝19.72(-0.66)
☆CRB指数＝272.76(+1.86)

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指標結果（6/26）

中国
・対外投資1‐5月（前年同期比）：+40.2%

香港　　　
・貿易収支‐5月：-356億HKD　（前：-429億HKD）

シンガポール　　　
・鉱工業生産‐5月
　　　（前月比）：1.8%　（前：-3.3%/予：2.4%）
　　　（前年比）：6.6%　（前：-0.2%/予：6.1%）


英国　　　
・公共部門ネット負債[PSNB]‐5月：156億GBP　（前：-199億GBP/予：140億GBP）
・公共部門純借入所要額[PSNCR]‐5月：-44億GBP　（前：-232億GBP/予：40億GBP）

フランス　　　
・消費者信頼感指数‐6月：90　（前：90/予：89）

ドイツ　　　　
・GFK消費者信頼感調査‐7月：5.8　（前：5.7/予：5.6）

イタリア　　　
・小売売上高‐4月
　　　（前月比）：-1.6%　（前：-0.8%/予：-0.6%）
　　　（前年比）：-6.8%　（前：1.5%/予：-0.1%）

スイス　　　　
・UBS消費指数‐5月：1.05　（前：1.37）

南アフリカ　　　
・景気先行指標‐4月：131.9　（前：134.5）


米国
・S&P/ケース・シラー[総合20]‐4月：135.80（予：134.85/前：134.10）
　　　（前月比）：0.67％ （予：0.30%/前：0.09%）
　　　（前年比）：-1.90％（予：-2.50%/前：-2.57%）

・消費者信頼感指数‐6月：62.0（予：63.0/前：64.9）
・リッチモンド連銀製造業指数‐6月：-3（予：2/前：4）

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勝って驕るな、負けて腐るな

悪材料続々 （6/26） Turn Up The Music

スペイン・キプロスの支援要請で、てんやわんや…の巻

　
　混乱のおまけといっちゃ何だが、ギリシャは新財務相が辞任し、首相は健康上の理由でEUサミットに出席するとかしないとか。スペインとキプロスが正式に財政と金融機関保護のための支援要請をEUに要請し、これでユーロ加盟国17カ国中5カ国が陥落した格好だが、ギリシャが既に「借りても買えせん」と暗に表明しているため、ドイツが連帯保証人を拒んでいる状況。最初に重税を飲んだアイルランドはいい面の皮というかお人好しというか、傍から見ても正直者が馬鹿を見た感があり、同情に値する…

　今年のギリシャ・ショックはまだ続くのか。。。(￣皿￣)y-ﾟﾟﾟ　ｳﾍ

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ニュース／要人発言

ムーディーズ
・スペインの金融機関28社と関連２社の長期債務格付けを引き下げ
・スペインの銀行の格下げ発表、国債格下げ受け
・インド格付け見通しは安定的、ＧＤＰ減速織り込み済み
・金融大手15社を格下げ、クレディ・スイスは3段階
・Mスタンレー格下げ、2段階にとどまる

Ｓ＆Ｐ
・エジプトを「クレジットウオッチ・ネガティブ」に

シティグループ
・中国成長率見通し、今年は7.8％、8.1％から下方修正
・ハードランディングにつながる可能性も

ジョージ･ソロス
・欧州財政機関によるイタリア、スペイン国債購入を提言
・ギリシャはユーロ圏から離脱せざるを得ない公算大きい
・ブラジル携帯通信市場への投資を強化

ジム・ロジャーズ
・独首相の強硬姿勢は正しい、スペイン救済ばかげている

【日本】
消費増税法案
・衆院採決へ、民主は分裂危機、新党構想も浮上
・小沢氏、２６日に新党判断

ＳＭＢＣ日興
・インサイダー取引容疑で元執行役員逮捕、調査委設置

【欧州】
キプロス
・ＥＵに金融支援要請へ、銀行・財政が対象

ギリシャ
・新政権のラパノス財務相、健康問題理由に辞任

【米国】
◎新築一戸建て住宅販売‐5月＝7.6％増の年率換算36.9万戸

【その他】
英情報局保安部（ＭＩ５）
・アルカイダが「アラブの春」利用、拠点確立狙う

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6/26（火）の予定

12:45　日　　　2年国債入札：2兆7000億円
12:50　豪　　　デベルRBA総裁補佐：講演

　　　　 欧　　　スペイン:財政収支・1‐5月
17:30　英　　　財政収支‐5月
17:30　欧　　　スペイン短期債入札（3カ月物、6カ月物）
18:00　英　　　BOE総裁、MPC委員＠財政特別委員会
18:00　伊　　　長期債入札
18:30　英　　　インフレ連動債入札（2029年償還物）：12.5億ポンド
19:00　欧　　　バローゾ欧州委員長：講演
21:00　欧　　　ハンガリー：政策金利発表

　　　　 米　　　2年債入札：350億ドル
22:00　米　　　S＆P／ケースシラー住宅価格指数‐4月
23:00　米　　　消費者信頼感指数‐6月
23:00　米　　　リッチモンド連銀製造業指数‐6月
25:00　欧　　　スペイン経済相＠議会「救済策について説明」



Turn Up The Music／Chris Brown

　
音楽でも聴いて、落ち着くか。　ぷー

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市場結果（6/25）

◇日本株
　日経平均株価：8,734.62(-63.72)
　TOPIX：745.22(-5.69)
　シカゴ日経先：8640(大証比:-80)

◇アジア/新興国市場
　上海総合指数：2224.114(-36.763)
　香港ﾊﾝｾﾝ指数：18897.45(-97.68)
　シンガポールST指数：2815.26(-12.83)
　インドSENSEX指数：16882.16(-90.35)
　ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：54,023.94(-1,415.56)

◇欧州株式市場
　英FT100：5450.65（-63.04）
　仏CAC40：3021.64（-69.26）
　独DAX　：6132.39（-130.86）

◇米主要株価
　ダウ平均株価：12502.66（-138.12）　
　S&P500種　　：1313.72（-21.30）
　ナスダック　　：2836.16（-56.26）

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商品/債券/為替（6/25）

☆ＮＹ金　＝1ｵﾝｽ：1588.40ﾄﾞﾙ（+21.50）
☆ＮＹ銅　＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：334.20ｾﾝﾄ(+1.65)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：79.21ﾄﾞﾙ（-0.55）

●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.83％（0.83％）
●米国債　＝2年債：0.30％（0.31％）・10年債：1.60％（1.68％）
●欧州債　＝スペインとイタリア国債が下落、首脳会議控え不安感

●FRB＝公開市場操作により、短期国債売却実施：86.66億ドル

◆NY外為＝ユーロ下落、スペイン入札控え、独は共同債を拒否
◆VIX指数＝20.38(+2.27)
☆CRB指数＝270.90(+2.93)

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指標結果（6/25）

シンガポール　　　
・消費者物価指数‐5月
　　　　（前月比）：0.2%　前：0.5%/予：0.3%
　　　　（前年比）：0.5%　前：5.4%/予：5.1%


米国
・新築住宅販売件数‐5月：36.9万件　（予：34.6万件/前：34.3万件）
　　　　　　 （前月比）：7.6％　（予想　0.9%･前回　-1.2%）

・シカゴ連銀全米活動指数‐5月：-0.45　（予：-0.40/前：0.08）
・ダラス連銀製造業活動‐6月：5.8　（予：-2.0/前：-5.1）


メキシコ
・貿易収支‐5月：3億6270万MXN　（予：2億4560万MXN/前：5億6020万MXN）

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勝って驕るな、負けて腐るな

週末・週明けメモ (6/25) Don't Wake Me Up

欧州不安継続も、政策期待で徐々にリスクテイク方向へ…の巻

　
　ギリシャ新政権の閣僚が続々と入院しているとか。ココ数年訪れる債務国の財政難はドイツの譲歩によって危機的状況を乗り切ってきたが、周辺国へ金融危機が感染する可能性のある今年はうまく取り繕うことが出来るのか？財政統合のない欧州共同債に反対を続けるドイツの苦悩と、景気減速が生活を直撃している周辺国の低所得者層の苦境。それでもギリシャ代表がサッカー欧州選手権で決勝トーナメントまで生き残る逞しさが、とても面白いわけですが。

　そもそもサッカー・ギリシャ代表が欧州内で台頭してきたのは、ドイツ人監督を招聘してからで、堅実な戦術が弱小国にマッチしたという経緯がある。この10年の言わば欧州のバブル期には、労働力の提供と市場拡大を求めるドイツと途上国・ギリシャの関係はWin-Winの関係だったと言える。

　しかし、欧州統合を望む西欧と汎欧州的なギリシャ・トルコ、混乱の続くシリアと中東イスラム圏、未だ南下の意欲があるロシア、変化するアラブ情勢の中で孤立するイスラエルなど、政治情勢に大きな影響を及ぼす経済の混乱の行く末が、戦争という最悪の結果を導かないことを願うばかりです。

Don't Wake Me Up／Chris Brown

　
目覚めたくない朝もある…　ぷー

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ニュース／要人発言
◎香川がマンＵと4年契約、「待ちきれない」

斉藤洋二（ネクスト経済研究所代表）
・コラム：欲望と恐怖の為替市場で勝ち残る者の条件

リオ会議
・グリーン経済は失速、１５年に新たな開発目標、リオ会議が閉幕
・リオ＋２０閉幕、「壮大な失敗」との批判も

◆中東情勢◆
シリア
・トルコ軍機を撃墜 シリア「領空侵犯」と主張 首相「断固として対処」
・トルコ戦闘機撃墜＝ギュル大統領「看過できず」シリア批判

トルコ
・「撃墜されたのはシリア領空外」 ＮＡＴＯ26日に協議へ

【日本】
◎謎の土葬からハンセン病菌、江戸期人骨でＤＮＡ検出

ロシア
・メドベージェフ首相＝月初めに北方領土の択捉島訪問を計画


千葉
・企業の大型倒産が相次ぐ、ＫＹ興業が負債52億円、大洋マテリアル65億円

熊本、鹿児島
・過去最大規模の集団検診で、９割近くに水俣病症状

橋下大阪市長
・「何のための公約か」、消費増税を批判
・「勝たないと意味ない」 衆院選へ準備加速
・大阪独自の脱法ハーブ規制始める


国際協力銀
・三井住友銀、住友商など２社に９億1400万ドルを融資、航空機リース事業取得資金に充当

トヨタ
・小型車生産を仏に移管 円高で北米向け

マツダ
・産経＝円高に翻弄されるマツダ、生き残りに虎の子の技術切り売り

新日鉄住金ステンレス
・将来的な提携や統合を視野、競争力強化

ＪＦＥ
・またＪＦＥで事故、作業員２人が死傷、千葉

【アジア/オセアニア】
台湾
・鴻海グループ＝シャープ株下落で損失約170億円を計上へ

中国
・7000メートル潜水に成功　「世界99％で活動可能に」
・財政省「米国の都市や企業と2700億円相当の契約」

フィリピン
・漁船が南シナ海で衝突、１人死亡４人不明、中国か台湾のものとみられる漁船は現場立ち去る

豪州
・フォーテスキュー（鉄鉱石）＝資源新税は違憲と提訴


韓国
・人口５０００万人突破、進む少子高齢化
・少子化を外国人労働者流入が補う
・ブルームバーグ＝住宅市場の「全盛期」は終わったのか、持ち家志向低下

北朝鮮
・深刻な干ばつ報道、国際社会に窮状を訴えるため、意図的に報じているとの見方も
・日本の原子力基本法受け「日本が朝鮮標的に核武装」と非難

【欧州】
◎28日から、ＥＵ首脳会議

EU
・ハンガリーに対する、EU史上初の財政規律違反による制裁実施の解除を決定

ＩＭＦ
・リプトン筆頭副専務理事「共通の預金保険制度がない欧州は、取り付け騒ぎが波及するリスク」

ＥＣＢ
・バイトマン独連邦銀行総裁は、モンティ伊首相が求めた無条件での支援資金の提供を拒否

スペイン
・ムーディーズ＝スペインの短期格付けがさらに引き下げられる可能性があると指摘
・銀行ストレステストを10月までに再実施

ギリシャ
・連立政権＝財政緊縮策の最低２年間の先延ばし求める
・サマラス首相とラパノス次期財務相が相次いで入院
・新首相、ＥＵ首脳会議欠席、目を手術

キプロス
・欧州に銀行支援で最大60億ユーロ（約6050億円）救済要請の可能性を示唆

イタリア
・モンティ首相「EUサミットの失敗は『デス･スパイラル』を意味する」

フランス
・オランド大統領
　「ＥＵ首脳会議で成長支援以外でも合意目指す」
　「ユーロ圏共同債は有益な手段、救済基金活用した国債買い入れ案支持」

ドイツ
・メルケル首相は27日にオランド仏大統領と会談

スイス
・ＧＤＰ伸び率見通し、12年は1.20％に上方修正

【米国】
◎メキシコ湾の石油施設で生産停止、熱帯性低気圧発生の恐れで

ブラードｾﾝﾄﾙｲｽ連銀総裁
　「（欧州危機）長く、延々と続くシナリオ」
　「過去に利用した流動性ファシリティーの一部を再度利用することもあり得る」

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今週の予定
週中盤からの米指標、28日からのEU首脳会議、7/1（日）の中国製造業指数

6/25（月）の予定
15:00　独　　　GfK消費者信頼感‐7月

21:30　米　　　シカゴ連銀全米活動指数‐5月
22:00　欧　　　ポルトガル首相：演説
23:00　米　　　新築住宅販売件数‐5月
23:30　米　　　ダラス連銀製造業活動指数‐6月

25:00　欧　　　アスムセンECB理事：講演

　
　香川がマン∪の背番号７を断ったらしいが、ジョージ・ベスト、エリック・カントナ、デビット・ベッカム、クリスチャーノ・ロナウドと連綿と続くスター選手の証であるマン∪の背番号７を用意していたと言うことに驚く。背負った選手の末路は様々なれど、相応しい活躍をしなかった記憶もないほど、ファーガソンとマン∪のスカウティングの彗眼は、こと背番号７に関しては信じて良いと思えるのだが。７番のイメージだとサイドハーフを香川にやらせるつもりなのか？それとも中央でルーニーと共存させる戦術を用意しているのか？チョット想像がつきません。

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市場結果（6/22）

◇日本株
　日経平均株価：8,798.35(-25.71)
　TOPIX：750.92(-3.03)
　シカゴ日経先：8830(大証比:+50)

◇アジア/新興国市場
　上海総合指数：2260.877(-32.000)
　香港ﾊﾝｾﾝ指数：18995.13(-269.94)
　シンガポールST指数：2828.09(-2.06)
　インドSENSEX指数：16972.51(-60.05)
　ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：55,439.50(-65.67)

◇欧州株式市場
　英FT100：5513.69（-52.67）
　仏CAC40：3090.90（-23.32）
　独DAX　：6263.25（-79.88）

◇米主要株価
　ダウ平均株価：12640.78（+67.21）
　S&P500種　　：1335.02（+9.51）
　ナスダック　　：2892.42（+33.33）

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商品/債券/為替（6/22）

☆ＮＹ金　＝1ｵﾝｽ：1566.90ﾄﾞﾙ（+1.40）
☆ＮＹ銅　＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：331.50ｾﾝﾄ(+0.85)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：78.20ﾄﾞﾙ（+1.56）

●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.83％（0.82％）
●米国債　＝2年債：0.31％（0.31％）・10年債：1.68％（1.62％）
●欧州債　＝スペイン債が大幅上昇、危機封じ込めを期待

●FRB＝公開市場操作により、長期国債の買い取り：18.29億ドル

◆NY外為＝ユーロが対ドルで反発、ＥＣＢの対応好感
◆VIX指数＝18.11(-1.97)
☆CRB指数＝267.97(+0.81)

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指標結果（6/22）

台湾　　　
・失業率（季調済）‐5月：4.25%　（前：4.19%/予：4.20%）　

ドイツ　　　　　
・IFO‐6月
　　　[期待値]：97.3　 （前：100.8/予：99.8）
　　[景気動向]：105.3　（前：106.9/予：105.6）
　[現況評価値]：113.9　（前：113.2/予：112.0）

イタリア　　　
・消費者信頼感指数（季調済）‐6月：85.3　（前：86.5/予：86.0）

カナダ
・消費者物価指数‐5月
　　　（前月比）　-0.1％（予想　0.1%･前回　0.4%）
　　　　[コア] 　0.2％（予想　0.3%･前回　0.4%）
　　　（前年比）　　1.2％（予想　1.5%･前回　2.0%）
　　　　[コア] 　1.8％（予想　1.9%･前回　2.1%）

メキシコ
・失業率‐5月：4.83％　（予：4.75%/前：4.86%）

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嘘には二種類ある。
　過去関する事実上の嘘と
　未来に関する権利上の嘘である。
　
　ジャン＝ジャック・ルソー

集点は欧州の政策期待 （6/22） 残酷な天使のテーゼ

中国の製造業指数悪化、欧米の金融機関格下げ…の巻

　
　ドル高に浮かれる東京市場以外、アジア時間から結構悲壮感漂うマーケットが続き、中国の製造業に関する指標が連続で前回割れする事態にリスク回避が強まった。好調が伝えられていたオセアニア経済も、豪州のコモディティ輸出が減少傾向にあるとの報で、結びつきの強い中国経済の減速と整合性がとれる。

　週末にもスペインが欧州に支援を求める話し合いが持たれるが、内容については主要国間でも隔たりがある。すんなり行くとは限らないし、抜本的な改革まで踏み込むことはできないが、これ以上の金融収縮を防ぐに足りる発言が期待される。

(￣皿￣)y-ﾟﾟﾟ　ｳﾍ

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ニュース／要人発言

ムーディーズ
・大手15行を格下げ、クレディ・スイスは３段階
・モルガン・スタンレー＝三菱ＵＦＪからの支援の可能性があるため、最大限の格下げを回避
・ロイター＝ムーディーズ、大手金融機関15社を格下げ：識者はこうみる

【日本】
◎消費増税法案で政局緊迫、小沢氏が反対表明、衆院採決26日以降

ブリヂストン
・下期に欧州で生産調整の可能性も、債務危機の影響で

オリンパス
・買い先行、ソニーと資本提携との報道

【欧州】
21日　　　 財務相会合
22日　　　 欧州主要4ヵ国の首脳会議（仏、独、伊、スペイン）
28-29日　EU首脳会議

スペイン
・銀行の資本不足、最大で6.2兆円に

ギリシャ
・連立与党、緊縮目標期限の2年延長要請へ

【米国】
◎中古住宅販売‐5月＝1.5％減の年率455万戸、予想下回る
◎景気先行指数‐5月＝前月比0.3％上昇、伸びは緩やか

アップル
・サムスンタブレット販売差し止め請求、米地裁で29日審問

【その他の世界】
アフガニスタン
・タリバンがアフガン首都のホテル襲撃、人質や死者の情報も

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週末の予定

6/22（金）
休場＝中国
EU27カ国財務相会合
伊・独・仏・スペイン首脳会談

10:00　ＮＺ　　NBNZ企業信頼感‐6月

17:00　独　　　Ifo景況感指数、景気期待指数、現況指数‐6月
17:30　欧　　　アルムニア欧州委員（競争政策担当）：講演
19:30　欧　　　アルムニア欧州委員（競争政策担当）：講演

21:30　加　　　消費者物価指数‐5月

6月23日（土）
国際決済銀行（BIS）主要国中央銀行総裁会議
温家宝中国首相：アルゼンチン訪問



残酷な天使のテーゼ／GLAY

　
だっせっ　ぷー

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市場結果（6/21）

◇日本株
　日経平均株価：8,824.07(+71.77)
　TOPIX：753.96(+6.63)
　シカゴ日経先：8740(大証比:-80)

◇アジア/新興国市場
　上海総合指数：2260.877(-32.000)
　香港ﾊﾝｾﾝ指数：19265.07(-253.78)
　シンガポールST指数：2830.15(-25.53)
　インドSENSEX指数：2830.15(-25.53)
　ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：55,505.17(-1,661.38)

◇欧州株式市場
　英FT100：5566.36（-55.93）
　仏CAC40：3114.22（-12.30）
　独DAX　：6343.13（-49.00）

◇米主要株価
　ダウ平均株価：12573.57（-250.82）
　S&P500種　　：1325.51（-30.18）
　ナスダック　　：2859.09（-71.36）

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商品/債券/為替（6/21）

☆ＮＹ金　＝1ｵﾝｽ：1565.50ﾄﾞﾙ（-50.30）
☆ＮＹ銅　＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：331.30ｾﾝﾄ(+0.65)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：78.20ﾄﾞﾙ（-3.25）

●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.82％（0.82％）
●米国債　＝2年債：0.30％（0.31％）・10年債：1.62％（1.66％）
●欧州債　＝スペインとイタリア債が続伸、救済基金活用との観測

◆NY外為＝ユーロ大幅下落、ムーディーズの銀行格下げ観測で
◆VIX指数＝20.08(+2.84)
☆CRB指数＝267.16（-5.75）

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指標結果（6/21）

日本　　　
・工作機械受注‐5月（前年比）：-3.0%　（前：-2.9%）


中国　　　
・HSBC製造業PMI‐6月：48.1　（前：48.4）

NZ　　　
・GDP‐1Q
　　　（前期比）：1.1%　（前：0.3%/予：0.4%）
　　　（前年比）：2.4%　（前：1.8%/予：1.3%）


欧州
・総合PMI‐6月：46.0　（前：46.0/予：45.5）
・経常収支‐4月
　　　[季調済]：46億EUR　（前：103億EUR）　
　　　[季調前]：16億EUR　（前：87億EUR）
・消費者信頼感‐6月：-19.6（予：-20.0/前：-19.3）

製造業PMI、非製造業PMI‐6月
・欧州　　：44.8　（前：45.1/予：44.8）
　　　　　：46.8　（前：46.7/予：46.4）
・フランス：45.3　（前：44.7/予：44.5）
　　　　　：47.3　（前：45.1/予：45.1）
・ドイツ　：44.7　（前：45.2/予：45.2）
　　　　　：50.3　（前：51.8/予：51.5）

英国　　　
・小売売上高指数‐5月
　　　（前月比）：1.4%　（前：-2.4%/予：1.2%）　
　　　（前年比）：2.4%　（前：-1.1%/予：2.1%）
・小売売上高指数[除自動車燃料]‐5月
　　　（前月比）-5月　結果　0.9%　前回　-1.0%⇒-1.1%　予想　0.7%　　
　　　（前年比）-5月　結果　3.0%　前回　-0.3%　予想　2.7%　　
・CBI企業動向調査‐6月：-11　（前：-17/予：-20）

スイス　　
・貿易収支‐5月：24.8億CHF　（前：12.6億CHF）
・マネーサプライM3‐5月（前年比）：6.2%　（前：6.3%）

トルコ　
・政策金利：5.75%　（据え置き）


米国
・景気先行指標総合指数‐5月（前月比）：0.3％（予：0.1%/前：-0.1%）
・フィラデルフィア連銀景況指数‐6月：-16.6（予：0.0/前：-5.8）

・住宅価格指数‐4月（前月比）：0.8％（予：0.4%/前：1.8%）
・中古住宅販売件数‐5月：455万件（予：457万件/前：462万件）
　　　（前月比）：-1.5％（予想　-1.1%･前回　3.4%）

・新規失業保険申請件数：38.7万件（予：38.3万件/前：38.9万件）
・失業保険継続受給者数：329.9万人（予：327.8万人/前：329.9万人）

カナダ
・小売売上高‐4月
　　　（前月比）：-0.5％（予想　0.2%･前回　0.4%）
　　　[除自動車]：-0.3％（予想　0.3%･前回　0.1%）

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「情熱をなくすより、情熱に溺れたほうがいい」
～ジャック・マイヨール～

やるときゃやるよ的発言 （6/21） Under The Sun

ＦＯＭＣ通過、焦点は再び欧州問題へ…の巻

　
　日米欧の金融政策担当者達が大いに喋り、ツイストオペの延長のみで多少ガッカリ感のあったＦＲＢがバーナンキ議長の会見で、「ＱＥ？やるときゃやるよ、バッチコイ！」的な口先介入で市場を牽制することによって存在感を見せた。テクニカルの側面からは、6月上旬に底を打った可能性もあり、欧州問題は何も解決していないながらも、過度の緊張感は取り除かれた格好だ。
　
　ＧＳから「欧州は一度ぶっ壊れないと、わかりやしねーよ」的発言が飛び出したが、如何に聞き感を持とうとも、国を動かす人物たちが日々の生活や食事に困るわけもなく、ある意味真を突く見方とも言える。そんな簡単なことを日本でも原発問題から嗅ぎ取れたりする。そんな訳で、セリング・クライマックスはまだ先だと考えるのが妥当かもしれない。

　気になるのは、中国国内の新規融資が1兆元に達するとの見方。リーマンショック後のアメリカのＱＥに匹敵する額の量的金融緩和の額がおおよそ4兆元ではなかったのかと。1ヶ月で1/4の規模に達しているとしたら、尋常じゃないと思うのだが。原油価格も下がり続けたため、インフレ抑制から世界各国とも緩和策を打ち出しやすい現状だけにね…

(￣皿￣)y-ﾟﾟﾟ　ｳﾍ

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ニュース／要人発言

Ｇ20
・危機との闘いで欧州に団結促す、統合への工程表を支持

【日本】
白川日銀総裁
　「欧州経済は不透明感の高い状況続く、引き続き金融市場注視」

民主党
・国会会期、９月８日まで延長方針

東電
・報告書＝繰り返す完全撤退の否定、「政権首脳」の過剰介入批判

ルネサス
・買い先行、主要株主3社が金融支援で大筋合意

【アジア/オセアニア】
中国
・中国証券報「中国６月の新規銀行融資、最大１兆元に達する可能性」

【欧州】
ユーロ圏財務相会合
・ＥＳＭによる国債保有者劣後化阻止を協議へ

オランド仏大統領
　「ＥＳＭによるイタリア債購入を協議へ」

【米国】
◆ＦＯＭＣ◆
・ツイストオペを延長、追加行動も、成長見通し下げ
・ツイストオペ＝年末まで延長、2670億ドル（約21兆2300億円）相当の保有証券の残存期間を延ばす方針
・バーナンキＦＲＢ議長の会見要旨
・ニューヨーク連銀＝ツイストオペ延長に伴う買い入れ対象証券の構成を発表
・ロイター＝ＦＲＢがツイストオペを年内延長：識者はこうみる

ゴールドマン
・コーンＣＯＯ「リーマン破綻のような『危機の瞬間』欧州に必要」

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6/21（木）の予定

ECB理事会（非金融政策決定会合）
ユーロ圏財務相会合
エジプト大統領選挙当選結果発表

07:45　ＮＺ　　GDP・1‐3月期
08:50　日　　　対外内証券売買契約等の状況（指定報告機関ベ－ス）

16:30　独　　　製造業PMI、サービス業PMI‐6月
17:00　欧　　　ユーロ圏　経常収支‐4月
17:00　欧　　　ユーロ圏　総合PMI、製造業PMI、サービス業PMI‐6月
17:00　南ア　　経常収支・1‐3月期
17:30　英　　　小売売上高‐5月
17:30　欧　　　スペイン長期債入札
18:00　仏　　　長期債入札
18:30　英　　　長期債入札（2022年償還物）：32.5億ポンド
19:00　英　　　CBI製造業受注指数‐6月
20:00　トルコ　政策金利公表
21:00　欧　　　アルムニア欧州委員（競争政策担当）：講演

米30年物インフレ連動債入札：70億ドル

21:30　米　　　新規失業保険申請件数
21:30　加　　　小売売上高‐4月
23:00　米　　　中古住宅販売件数‐5月
23:00　米　　　景気先行指数‐5月
23:00　米　　　住宅価格指数‐4月
23:00　米　　　フィラデルフィア連銀製造業指数‐6月
23:00　欧　　　ユーロ圏　消費者信頼感‐6月
24:30　加　　　カーニーBOC総裁：講演



Under The Sun／Cheryl

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市場結果（6/20）

◇日本株
　日経平均株価：8,752.31(+96.44)
　TOPIX：747.34(+12.65)
　シカゴ日経先：8785(大証比:+45)

◇アジア/新興国市場
　上海総合指数：2292.877(-7.918)
　香港ﾊﾝｾﾝ指数：19518.85(+102.18)
　シンガポールST指数：2855.68(+13.27)
　インドSENSEX指数：16896.63(+36.83)
　ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：57,166.55(-28.94)

◇欧州株式市場
　英FT100：5622.29（+35.98）
　仏CAC40：3126.52（+8.60）
　独DAX　：6392.13（+28.77）

◇米主要株価
　ダウ平均株価：12824.39（-12.94）
　S&P500種　　：1355.69（-2.29）
　ナスダック　　：2930.45（+0.69）

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商品/債券/為替（6/20）

☆ＮＹ金　＝1ｵﾝｽ：1615.80ﾄﾞﾙ（-7.40）
☆ＮＹ銅　＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：338.85ｾﾝﾄ(-0.75)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：81.45ﾄﾞﾙ（-2.90）

●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.82％（0.82％）
●米国債　＝2年債：0.31％（0.29％）・10年債：1.66％（1.62％）
●欧州債　＝スペインとイタリア債が続伸、利回り抑制の行動期待

◆NY外為＝ドルは不安定な値動き、ＦＯＭＣと独首相発言で
◆VIX指数＝17.24(-1.14)

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指標結果（6/20）

日本　　
・貿易収支[通関べース]‐5月：-9073億円　（前：-5220億円/予：-5444億円）　　
・全産業活動指数‐4月（前月比）：0.1%　（前：-0.3%/予：0.1%）　　　　　　
・コンビニエンスストア売上高‐5月（前年比）：1.7%　（前：6.1%）


豪州　　　
・ウエストパック先行指数‐4月（前月比）：0.5%　（前：0.5%）　　　
・DEWRインターネット求人指数‐5月（前月比）：-0.7%　（前：-0.6%）
・新規住宅建設許可‐1Q（前期比）：-12.6%　（前：-4.5%/予：-2.3%）　

ニュージーランド　
・経常収支‐1Q：-13.10億NZD　（前：-28.33億NZD/予：-11.45億NZD）
・経常収支赤字[ GDP比率]‐1Q：-4.8%　（前：-4.2%/予：-4.6%）


英国　　　　
・失業率‐5月：4.9%
・失業者数推移‐5月：8.1千人　（前：-12.8千人/予：-4.0千人）
・ILO失業率[四半期]‐4月：8.2%

ドイツ　　　
・生産者物価指数‐5月
　　　　（前月比）：-0.3%　（前：0.2%/予：-0.2%）
　　　　（前年比）：2.1%　 （前：2.4%/予：2.2%）

イタリア　　
・経常収支‐4月：-11億3800万EUR　（前：-23億8400万EUR）

スイス　　　
・ZEW景況感調査[予想]‐6月：-43.4　（前：-4.0）

南アフリカ　　　
・消費者物価指数‐5月
　　　　（前月比）：0.1%　（前：0.4%/予：0.4%）
　　　　（前年比）：5.7%　（前：6.1%/予：5.9%）


米国
・FOMC金利誘導目標　　0.25％（予想　0.25%･前回　0.25%）　
・MBA住宅ローン申請件数-6/15：-0.8%　（前：18.0%）
★EIA米週間在庫統計（万ﾊﾞﾚﾙ）＝原油：+286、ガソリン：+94.3、留出油：+116

メキシコ
・小売売上高‐4月：2.5％（予：2.8%/前：4.3%）

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「情熱をなくすより、情熱に溺れたほうがいい」
～ジャック・マイヨール～