中国の製造業指数悪化、欧米の金融機関格下げ…の巻
ドル高に浮かれる東京市場以外、アジア時間から結構悲壮感漂うマーケットが続き、中国の製造業に関する指標が連続で前回割れする事態にリスク回避が強まった。好調が伝えられていたオセアニア経済も、豪州のコモディティ輸出が減少傾向にあるとの報で、結びつきの強い中国経済の減速と整合性がとれる。
週末にもスペインが欧州に支援を求める話し合いが持たれるが、内容については主要国間でも隔たりがある。すんなり行くとは限らないし、抜本的な改革まで踏み込むことはできないが、これ以上の金融収縮を防ぐに足りる発言が期待される。
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ニュース／要人発言
ムーディーズ
・大手15行を格下げ、クレディ・スイスは３段階
・モルガン・スタンレー＝三菱ＵＦＪからの支援の可能性があるため、最大限の格下げを回避
・ロイター＝ムーディーズ、大手金融機関15社を格下げ：識者はこうみる
【日本】
◎消費増税法案で政局緊迫、小沢氏が反対表明、衆院採決26日以降
ブリヂストン
・下期に欧州で生産調整の可能性も、債務危機の影響で
オリンパス
・買い先行、ソニーと資本提携との報道
【欧州】
21日 財務相会合
22日 欧州主要4ヵ国の首脳会議（仏、独、伊、スペイン）
28-29日 EU首脳会議
スペイン
・銀行の資本不足、最大で6.2兆円に
ギリシャ
・連立与党、緊縮目標期限の2年延長要請へ
【米国】
◎中古住宅販売‐5月＝1.5％減の年率455万戸、予想下回る
◎景気先行指数‐5月＝前月比0.3％上昇、伸びは緩やか
アップル
・サムスンタブレット販売差し止め請求、米地裁で29日審問
【その他の世界】
アフガニスタン
・タリバンがアフガン首都のホテル襲撃、人質や死者の情報も
―――――――――――――――――――――――――――
週末の予定
6/22（金）
休場＝中国
EU27カ国財務相会合
伊・独・仏・スペイン首脳会談
10:00 ＮＺ NBNZ企業信頼感‐6月
17:00 独 Ifo景況感指数、景気期待指数、現況指数‐6月
17:30 欧 アルムニア欧州委員（競争政策担当）：講演
19:30 欧 アルムニア欧州委員（競争政策担当）：講演
21:30 加 消費者物価指数‐5月
6月23日（土）
国際決済銀行（BIS）主要国中央銀行総裁会議
温家宝中国首相：アルゼンチン訪問
残酷な天使のテーゼ／GLAY
だっせっ ぷー
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市場結果（6/21）
◇日本株
日経平均株価：8,824.07(+71.77)
TOPIX：753.96(+6.63)
シカゴ日経先：8740(大証比:-80)
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2260.877(-32.000)
香港ﾊﾝｾﾝ指数：19265.07(-253.78)
シンガポールST指数：2830.15(-25.53)
インドSENSEX指数：2830.15(-25.53)
ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：55,505.17(-1,661.38)
◇欧州株式市場
英FT100：5566.36（-55.93）
仏CAC40：3114.22（-12.30）
独DAX ：6343.13（-49.00）
◇米主要株価
ダウ平均株価：12573.57（-250.82）
S&P500種 ：1325.51（-30.18）
ナスダック ：2859.09（-71.36）
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商品/債券/為替（6/21）
☆ＮＹ金 ＝1ｵﾝｽ：1565.50ﾄﾞﾙ（-50.30）
☆ＮＹ銅 ＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：331.30ｾﾝﾄ(+0.65)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：78.20ﾄﾞﾙ（-3.25）
●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.82％（0.82％）
●米国債 ＝2年債：0.30％（0.31％）・10年債：1.62％（1.66％）
●欧州債 ＝スペインとイタリア債が続伸、救済基金活用との観測
◆NY外為＝ユーロ大幅下落、ムーディーズの銀行格下げ観測で
◆VIX指数＝20.08(+2.84)
☆CRB指数＝267.16（-5.75）
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指標結果（6/21）
日本
・工作機械受注‐5月（前年比）：-3.0% （前：-2.9%）
中国
・HSBC製造業PMI‐6月：48.1 （前：48.4）
NZ
・GDP‐1Q
（前期比）：1.1% （前：0.3%/予：0.4%）
（前年比）：2.4% （前：1.8%/予：1.3%）
欧州
・総合PMI‐6月：46.0 （前：46.0/予：45.5）
・経常収支‐4月
[季調済]：46億EUR （前：103億EUR）
[季調前]：16億EUR （前：87億EUR）
・消費者信頼感‐6月：-19.6（予：-20.0/前：-19.3）
製造業PMI、非製造業PMI‐6月
・欧州 ：44.8 （前：45.1/予：44.8）
：46.8 （前：46.7/予：46.4）
・フランス：45.3 （前：44.7/予：44.5）
：47.3 （前：45.1/予：45.1）
・ドイツ ：44.7 （前：45.2/予：45.2）
：50.3 （前：51.8/予：51.5）
英国
・小売売上高指数‐5月
（前月比）：1.4% （前：-2.4%/予：1.2%）
（前年比）：2.4% （前：-1.1%/予：2.1%）
・小売売上高指数[除自動車燃料]‐5月
（前月比）-5月 結果 0.9% 前回 -1.0%⇒-1.1% 予想 0.7%
（前年比）-5月 結果 3.0% 前回 -0.3% 予想 2.7%
・CBI企業動向調査‐6月：-11 （前：-17/予：-20）
スイス
・貿易収支‐5月：24.8億CHF （前：12.6億CHF）
・マネーサプライM3‐5月（前年比）：6.2% （前：6.3%）
トルコ
・政策金利：5.75% （据え置き）
米国
・景気先行指標総合指数‐5月（前月比）：0.3％（予：0.1%/前：-0.1%）
・フィラデルフィア連銀景況指数‐6月：-16.6（予：0.0/前：-5.8）
・住宅価格指数‐4月（前月比）：0.8％（予：0.4%/前：1.8%）
・中古住宅販売件数‐5月：455万件（予：457万件/前：462万件）
（前月比）：-1.5％（予想 -1.1%･前回 3.4%）
・新規失業保険申請件数：38.7万件（予：38.3万件/前：38.9万件）
・失業保険継続受給者数：329.9万人（予：327.8万人/前：329.9万人）
カナダ
・小売売上高‐4月
（前月比）：-0.5％（予想 0.2%･前回 0.4%）
[除自動車]：-0.3％（予想 0.3%･前回 0.1%）
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ドル高に浮かれる東京市場以外、アジア時間から結構悲壮感漂うマーケットが続き、中国の製造業に関する指標が連続で前回割れする事態にリスク回避が強まった。好調が伝えられていたオセアニア経済も、豪州のコモディティ輸出が減少傾向にあるとの報で、結びつきの強い中国経済の減速と整合性がとれる。
週末にもスペインが欧州に支援を求める話し合いが持たれるが、内容については主要国間でも隔たりがある。すんなり行くとは限らないし、抜本的な改革まで踏み込むことはできないが、これ以上の金融収縮を防ぐに足りる発言が期待される。
(￣皿￣)y-ﾟﾟﾟ ｳﾍ
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ニュース／要人発言
ムーディーズ
・大手15行を格下げ、クレディ・スイスは３段階
・モルガン・スタンレー＝三菱ＵＦＪからの支援の可能性があるため、最大限の格下げを回避
・ロイター＝ムーディーズ、大手金融機関15社を格下げ：識者はこうみる
【日本】
◎消費増税法案で政局緊迫、小沢氏が反対表明、衆院採決26日以降
ブリヂストン
・下期に欧州で生産調整の可能性も、債務危機の影響で
オリンパス
・買い先行、ソニーと資本提携との報道
【欧州】
21日 財務相会合
22日 欧州主要4ヵ国の首脳会議（仏、独、伊、スペイン）
28-29日 EU首脳会議
スペイン
・銀行の資本不足、最大で6.2兆円に
ギリシャ
・連立与党、緊縮目標期限の2年延長要請へ
【米国】
◎中古住宅販売‐5月＝1.5％減の年率455万戸、予想下回る
◎景気先行指数‐5月＝前月比0.3％上昇、伸びは緩やか
アップル
・サムスンタブレット販売差し止め請求、米地裁で29日審問
【その他の世界】
アフガニスタン
・タリバンがアフガン首都のホテル襲撃、人質や死者の情報も
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週末の予定
6/22（金）
休場＝中国
EU27カ国財務相会合
伊・独・仏・スペイン首脳会談
10:00 ＮＺ NBNZ企業信頼感‐6月
17:00 独 Ifo景況感指数、景気期待指数、現況指数‐6月
17:30 欧 アルムニア欧州委員（競争政策担当）：講演
19:30 欧 アルムニア欧州委員（競争政策担当）：講演
21:30 加 消費者物価指数‐5月
6月23日（土）
国際決済銀行（BIS）主要国中央銀行総裁会議
温家宝中国首相：アルゼンチン訪問
残酷な天使のテーゼ／GLAY
だっせっ ぷー
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市場結果（6/21）
◇日本株
日経平均株価：8,824.07(+71.77)
TOPIX：753.96(+6.63)
シカゴ日経先：8740(大証比:-80)
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2260.877(-32.000)
香港ﾊﾝｾﾝ指数：19265.07(-253.78)
シンガポールST指数：2830.15(-25.53)
インドSENSEX指数：2830.15(-25.53)
ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：55,505.17(-1,661.38)
◇欧州株式市場
英FT100：5566.36（-55.93）
仏CAC40：3114.22（-12.30）
独DAX ：6343.13（-49.00）
◇米主要株価
ダウ平均株価：12573.57（-250.82）
S&P500種 ：1325.51（-30.18）
ナスダック ：2859.09（-71.36）
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商品/債券/為替（6/21）
☆ＮＹ金 ＝1ｵﾝｽ：1565.50ﾄﾞﾙ（-50.30）
☆ＮＹ銅 ＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：331.30ｾﾝﾄ(+0.65)
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：78.20ﾄﾞﾙ（-3.25）
●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.82％（0.82％）
●米国債 ＝2年債：0.30％（0.31％）・10年債：1.62％（1.66％）
●欧州債 ＝スペインとイタリア債が続伸、救済基金活用との観測
◆NY外為＝ユーロ大幅下落、ムーディーズの銀行格下げ観測で
◆VIX指数＝20.08(+2.84)
☆CRB指数＝267.16（-5.75）
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指標結果（6/21）
日本
・工作機械受注‐5月（前年比）：-3.0% （前：-2.9%）
中国
・HSBC製造業PMI‐6月：48.1 （前：48.4）
NZ
・GDP‐1Q
（前期比）：1.1% （前：0.3%/予：0.4%）
（前年比）：2.4% （前：1.8%/予：1.3%）
欧州
・総合PMI‐6月：46.0 （前：46.0/予：45.5）
・経常収支‐4月
[季調済]：46億EUR （前：103億EUR）
[季調前]：16億EUR （前：87億EUR）
・消費者信頼感‐6月：-19.6（予：-20.0/前：-19.3）
製造業PMI、非製造業PMI‐6月
・欧州 ：44.8 （前：45.1/予：44.8）
：46.8 （前：46.7/予：46.4）
・フランス：45.3 （前：44.7/予：44.5）
：47.3 （前：45.1/予：45.1）
・ドイツ ：44.7 （前：45.2/予：45.2）
：50.3 （前：51.8/予：51.5）
英国
・小売売上高指数‐5月
（前月比）：1.4% （前：-2.4%/予：1.2%）
（前年比）：2.4% （前：-1.1%/予：2.1%）
・小売売上高指数[除自動車燃料]‐5月
（前月比）-5月 結果 0.9% 前回 -1.0%⇒-1.1% 予想 0.7%
（前年比）-5月 結果 3.0% 前回 -0.3% 予想 2.7%
・CBI企業動向調査‐6月：-11 （前：-17/予：-20）
スイス
・貿易収支‐5月：24.8億CHF （前：12.6億CHF）
・マネーサプライM3‐5月（前年比）：6.2% （前：6.3%）
トルコ
・政策金利：5.75% （据え置き）
米国
・景気先行指標総合指数‐5月（前月比）：0.3％（予：0.1%/前：-0.1%）
・フィラデルフィア連銀景況指数‐6月：-16.6（予：0.0/前：-5.8）
・住宅価格指数‐4月（前月比）：0.8％（予：0.4%/前：1.8%）
・中古住宅販売件数‐5月：455万件（予：457万件/前：462万件）
（前月比）：-1.5％（予想 -1.1%･前回 3.4%）
・新規失業保険申請件数：38.7万件（予：38.3万件/前：38.9万件）
・失業保険継続受給者数：329.9万人（予：327.8万人/前：329.9万人）
カナダ
・小売売上高‐4月
（前月比）：-0.5％（予想 0.2%･前回 0.4%）
[除自動車]：-0.3％（予想 0.3%･前回 0.1%）
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「情熱をなくすより、情熱に溺れたほうがいい」
～ジャック・マイヨール～
～ジャック・マイヨール～