連休明けの米国勢の買いも尻すぼみ…の巻
ギリシャの緊縮財政派が世論調査で盛り返してきたとかで、ユーロからのギリシャ離脱が少し遠のいたとの思惑で過度なリスク回避が小休止。ただし、スペイン・イタリアの景気後退が深刻だという見方が強まるに連れて、ユーロは順調に弱くなり続けている。
リスク回避の流れで日米独の国債に資金は流れ込み、比較的安全だとみられている日本円は逃避通貨としての役割を押し付けられるハメに。今週末の米雇用統計と他の経済指標が悪化することになれば、米国の追加緩和が現実のものとなり、均衡気味のドル円相場も一気に円高になる可能性もある。
そんな情勢の中、通貨インフレの始まっている中国が人民元を日本円と直接取引したい思惑。実需のメンから日本にも恩恵はありそうだが、中国の富裕層が余興資金を握りしめて海を渡ってくるイメージがどんどん強くなってきます。
(￣皿￣)y-ﾟﾟﾟ ｳﾍ
―――――――――――――――――――――――――――
ニュース／要人発言
丸紅
・ガビロン（米）買収を発表、穀物貿易世界トップクラスに
【日本】
日銀
・2011年度最終損益は5290億円の黒字、ＥＴＦ評価益847億円
国債
・入札で異例のやり直し、今後の安定消化に課題も
・西惠正みずほＣＢ常務「金利リスク、海外投機筋が売り仕掛ける予兆注視」
自見庄三郎金融相
「（インサイダー取問題について）取引実態を解明し、必要に応じて対応を検討」
証券取引等監視委員会
・あすかＡＭへの課徴金納付命令を勧告、増資インサイダーで
・旧中央三井とあすかへの課徴金納付を勧告
メリルリンチ証券
「世界経済の中長期的な混乱に耐え得る日本企業」
ポール・クルーグマン教授
「世界各国が協調して、大恐慌時並みの積極的な財政・金融政策を発動しないと、
本当に恐慌になってしまう」
ＳＭＢＣ日興
・2年債入札＝スペイン緊迫で質への逃避、3年超もフラット化
オリンパス
・ウッドフォード氏、和解に合意
・元社長へ12億支払いで和解、国内企業で解任した元経営者に支払う和解金としては異例の高額
京都市
・ヤミ金業を営んだとして介護事業社長容疑
【アジア/オセアニア】
中国
・ロイター「インフラ投資は内陸部に、ＧＤＰ比の異様な高水準に懸念も」
※西安市
・空港拡張工事や５２億ドルの高速鉄道建設、外国ハイテク企業の投資としては過去最大とうたわれる、韓国サムスン電子の７０億ドルを投じるＮＡＮＤ型フラッシュメモリー工場建設
インド
・金需要が減退、経常収支改善の期待膨らむ
ミャンマー
・スー・チー氏が24年ぶりの外国訪問、バンコクに到着
【欧州】
スペイン
・リセッション悪化へ、小売り過去最大の落ち込み
・バンキア、地方政府支援で新発債発行へ
・数カ月内に中期財政再建計画を提示へ
・オルドネス中銀総裁＝1カ月前倒しで6月10日退任へ
・ブルームバーグ＝スペインの銀行が支えるゾンビ不動産業者、7.6兆円が必要か
イタリア
・欧州委員会＝イタリアに税制改革や若年層の失業対策強化など提言へ
・北部でＭ5.8の地震、15人が死亡
ギリシャ
・世論調査で緊縮派のＮＤ首位、急進左派と1ポイント差
ブルームバーグ
・ギリシャ離脱激震、中国巻き添えか－対応誤れば地獄絵図に
・ギリシャのユーロ圏離脱に伴うコストが、ＩＩＦの従来予想である１兆ユーロ(約100兆円)を上回る公算
クレディＳ
・ギリシャの年内ユーロ離脱確率を15％→20％に上げ
・欧州への直接のコストは2600億ユーロ（約26兆円）に
ロイター
・スペインの「悪いパターン」警戒、インターバンクは落ち着き
・スペイン国債利回り、ＬＴＲＯ前の水準に上昇
ＰＩＭＣＯ
・ボゾムワース氏「独国債はバブルに近づきつつある」
ＩＮＧ（蘭）
・アジア資産運用部門入札、日興アセットなどに絞り込み
【米国】
フェイスブック
・オペラ買収へ協議中との観測、10億ドル超か
・米規制当局＝フェイスブックのインスタグラム買収計画を調査
ＷＳＪ
・欧州企業＝米国でレバレッジド・ローン契約が急増
【その他】
南アフリカ
・1‐3月期ＧＤＰ＝年率2.7％増、欧州不安で伸び鈍化
イラン
・イランを含む中東の一部システムが「サイバー兵器級ウィルス」感染、国家関与も
パキスタン
・米ＣＩＡに協力の医師、盗難や性的暴行の疑いも
―――――――――――――――――――――――――――
5/30（水）の予定
07:45 ＮＺ 住宅建設許可‐4月
10:30 豪 小売売上高‐4月
17:00 欧 ユーロ圏 マネーサプライM3‐4月
17:30 英 消費者信用残高‐4月
17:30 英 マネーサプライM4‐4月
18:00 欧 ユーロ圏 消費者信頼感‐5月
18:00 欧 ユーロ圏 経済信頼感‐5月
20:00 米 MBA住宅ローン申請指数（前週比）
23:00 米 中古住宅販売保留件数指数‐4月
24:30 欧 ドラギECB総裁：講演
26:20 米 ダラス連銀総裁：講演「FRBのオペレーションと経済アップデート」
26:30 米 NY連銀総裁＠雇用関連の会合
29:30 米 ボストン連銀総裁：講演
ブラジル中央銀行：金融政策決定理事会（31日迄）
５月の別れ／井上陽水
―――――――――――――――――――――――――――
市場結果（5/29）
◇日本株
日経平均株価：8,657.08(+63.93)
TOPIX：727.03(+5.92)
シカゴ日経先：8655(大証比:+5)
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2389.636(+28.269)
香港ﾊﾝｾﾝ指数：19055.46(+254.47)
シンガポールST指数：2801.85(+14.63)
インドSENSEX指数：16438.58(+21.74)
ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：54,633.06(-579.63)
◇欧州株式市場
英FT100：5391.14（+34.80）
仏CAC40：3084.70（+41.73）
独DAX ：6396.84（+73.65）
◇米主要株価
ダウ平均株価：12580.69（+125.86）
S&P500種 ：1332.42（+14.60）
ナスダック ：2870.99（+33.46）
――――――――――――――――――――――――――――
商品/債券/為替（5/29）
☆ＮＹ金 ＝1ｵﾝｽ：1548.70ﾄﾞﾙ（-20.20）
☆ＮＹ銅 ＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：346.65ｾﾝﾄ(+0.45）
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：90.76ﾄﾞﾙ（-0.10）
●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.85％（0.88％）
●米国債 ＝2年債：0.29％（0.29％）・10年債：1.75％（1.74％）
●欧州債 ＝スペイン５年債下落、当局者がバンキア増資で債券発行に言及
＝ドイツ10年債利回りは過去最低､危機深刻化を懸念、英国債軟調
◆人民元＝対ドルで続落、欧州危機への懸念や中国の景気減速で
◆NY外為＝ユーロ／ドルが約2年ぶり安値、スペインめぐる懸念高まる
◆VIX指数＝21.03（-0.73）
――――――――――――――――――――――――――――
指標結果（5/29）
日本
・小売業販売額‐4月（前年比）＝5.8% （前：10.3%/予：6.0%）
・大型小売店販売額‐4月（前年比）＝-0.5% （前：5.1%/予：-0.3%）
・中小企業景況判断[商工中金]-5月＝47.2 （前：47.6）
中国
・先行指数‐4月＝99.86 （前：100.48）
英国
・CBI流通取引調査‐5月＝21 （前：-6/予：-8）
ドイツ
・輸入物価指数‐4月
（前月比）＝0.5% （前：0.7%/予：-0.3%）
（前年比）＝2.3% （前：3.1%/予：2.6%）
・消費者物価指数‐5月
（前月比）＝-0.2% （前：0.2%/予：-0.1%）
（前年比）＝1.9% （前：2.1%/予：2.1%）
［ブンデンブルグ］
（前月比）：-0.2% （前：0.2%）
（前年比）：2.0% （前：2.1%）
［ヘッセ］
（前月比）＝-0.2% （前：0.2%）
（前月比）＝1.9% （前：1.9%）
スイス
・UBS消費指数-4月 結果 1.41 前回 1.22⇒1.20
スペイン
・小売売上高‐4月（実質/前年比）＝-11.3% （前：-4.0%）
・実質小売売上高‐4月（調整済/前年比）＝-9.8% （前：-3.8%）
トルコ中銀
・政策金利＝5.75% （据え置き）
南アフリカ
・GDP‐1Q
（前期比年率）＝2.7% （前：3.2%/予：2.3%）
（前年比）＝2.1% （前：2.9%/予：2.1%）
米国
・消費者信頼感指数‐5月=64.9 (前:68.7/予:69.5)
・S&P/ケース・シラー[総合20]‐1Q＝123.33 （前：125.87）
・S&P/ケース・シラー[総合20]‐3月
（前月比）：0.09% （前：0.15%/予：0.20%）
（前年比）：-1.92% （前：-3.90%/予：-3.05%）
・ダラス連銀製造業活動‐5月＝-5.1 （前：-3.4/：1.5）
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ギリシャの緊縮財政派が世論調査で盛り返してきたとかで、ユーロからのギリシャ離脱が少し遠のいたとの思惑で過度なリスク回避が小休止。ただし、スペイン・イタリアの景気後退が深刻だという見方が強まるに連れて、ユーロは順調に弱くなり続けている。
リスク回避の流れで日米独の国債に資金は流れ込み、比較的安全だとみられている日本円は逃避通貨としての役割を押し付けられるハメに。今週末の米雇用統計と他の経済指標が悪化することになれば、米国の追加緩和が現実のものとなり、均衡気味のドル円相場も一気に円高になる可能性もある。
そんな情勢の中、通貨インフレの始まっている中国が人民元を日本円と直接取引したい思惑。実需のメンから日本にも恩恵はありそうだが、中国の富裕層が余興資金を握りしめて海を渡ってくるイメージがどんどん強くなってきます。
(￣皿￣)y-ﾟﾟﾟ ｳﾍ
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ニュース／要人発言
丸紅
・ガビロン（米）買収を発表、穀物貿易世界トップクラスに
【日本】
日銀
・2011年度最終損益は5290億円の黒字、ＥＴＦ評価益847億円
国債
・入札で異例のやり直し、今後の安定消化に課題も
・西惠正みずほＣＢ常務「金利リスク、海外投機筋が売り仕掛ける予兆注視」
自見庄三郎金融相
「（インサイダー取問題について）取引実態を解明し、必要に応じて対応を検討」
証券取引等監視委員会
・あすかＡＭへの課徴金納付命令を勧告、増資インサイダーで
・旧中央三井とあすかへの課徴金納付を勧告
メリルリンチ証券
「世界経済の中長期的な混乱に耐え得る日本企業」
ポール・クルーグマン教授
「世界各国が協調して、大恐慌時並みの積極的な財政・金融政策を発動しないと、
本当に恐慌になってしまう」
ＳＭＢＣ日興
・2年債入札＝スペイン緊迫で質への逃避、3年超もフラット化
オリンパス
・ウッドフォード氏、和解に合意
・元社長へ12億支払いで和解、国内企業で解任した元経営者に支払う和解金としては異例の高額
京都市
・ヤミ金業を営んだとして介護事業社長容疑
【アジア/オセアニア】
中国
・ロイター「インフラ投資は内陸部に、ＧＤＰ比の異様な高水準に懸念も」
※西安市
・空港拡張工事や５２億ドルの高速鉄道建設、外国ハイテク企業の投資としては過去最大とうたわれる、韓国サムスン電子の７０億ドルを投じるＮＡＮＤ型フラッシュメモリー工場建設
インド
・金需要が減退、経常収支改善の期待膨らむ
ミャンマー
・スー・チー氏が24年ぶりの外国訪問、バンコクに到着
【欧州】
スペイン
・リセッション悪化へ、小売り過去最大の落ち込み
・バンキア、地方政府支援で新発債発行へ
・数カ月内に中期財政再建計画を提示へ
・オルドネス中銀総裁＝1カ月前倒しで6月10日退任へ
・ブルームバーグ＝スペインの銀行が支えるゾンビ不動産業者、7.6兆円が必要か
イタリア
・欧州委員会＝イタリアに税制改革や若年層の失業対策強化など提言へ
・北部でＭ5.8の地震、15人が死亡
ギリシャ
・世論調査で緊縮派のＮＤ首位、急進左派と1ポイント差
ブルームバーグ
・ギリシャ離脱激震、中国巻き添えか－対応誤れば地獄絵図に
・ギリシャのユーロ圏離脱に伴うコストが、ＩＩＦの従来予想である１兆ユーロ(約100兆円)を上回る公算
クレディＳ
・ギリシャの年内ユーロ離脱確率を15％→20％に上げ
・欧州への直接のコストは2600億ユーロ（約26兆円）に
ロイター
・スペインの「悪いパターン」警戒、インターバンクは落ち着き
・スペイン国債利回り、ＬＴＲＯ前の水準に上昇
ＰＩＭＣＯ
・ボゾムワース氏「独国債はバブルに近づきつつある」
ＩＮＧ（蘭）
・アジア資産運用部門入札、日興アセットなどに絞り込み
【米国】
フェイスブック
・オペラ買収へ協議中との観測、10億ドル超か
・米規制当局＝フェイスブックのインスタグラム買収計画を調査
ＷＳＪ
・欧州企業＝米国でレバレッジド・ローン契約が急増
【その他】
南アフリカ
・1‐3月期ＧＤＰ＝年率2.7％増、欧州不安で伸び鈍化
イラン
・イランを含む中東の一部システムが「サイバー兵器級ウィルス」感染、国家関与も
パキスタン
・米ＣＩＡに協力の医師、盗難や性的暴行の疑いも
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5/30（水）の予定
07:45 ＮＺ 住宅建設許可‐4月
10:30 豪 小売売上高‐4月
17:00 欧 ユーロ圏 マネーサプライM3‐4月
17:30 英 消費者信用残高‐4月
17:30 英 マネーサプライM4‐4月
18:00 欧 ユーロ圏 消費者信頼感‐5月
18:00 欧 ユーロ圏 経済信頼感‐5月
20:00 米 MBA住宅ローン申請指数（前週比）
23:00 米 中古住宅販売保留件数指数‐4月
24:30 欧 ドラギECB総裁：講演
26:20 米 ダラス連銀総裁：講演「FRBのオペレーションと経済アップデート」
26:30 米 NY連銀総裁＠雇用関連の会合
29:30 米 ボストン連銀総裁：講演
ブラジル中央銀行：金融政策決定理事会（31日迄）
５月の別れ／井上陽水
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市場結果（5/29）
◇日本株
日経平均株価：8,657.08(+63.93)
TOPIX：727.03(+5.92)
シカゴ日経先：8655(大証比:+5)
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2389.636(+28.269)
香港ﾊﾝｾﾝ指数：19055.46(+254.47)
シンガポールST指数：2801.85(+14.63)
インドSENSEX指数：16438.58(+21.74)
ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：54,633.06(-579.63)
◇欧州株式市場
英FT100：5391.14（+34.80）
仏CAC40：3084.70（+41.73）
独DAX ：6396.84（+73.65）
◇米主要株価
ダウ平均株価：12580.69（+125.86）
S&P500種 ：1332.42（+14.60）
ナスダック ：2870.99（+33.46）
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商品/債券/為替（5/29）
☆ＮＹ金 ＝1ｵﾝｽ：1548.70ﾄﾞﾙ（-20.20）
☆ＮＹ銅 ＝1ﾎﾟﾝﾄﾞ：346.65ｾﾝﾄ(+0.45）
★ＮＹ原油＝1ﾊﾞﾚﾙ：90.76ﾄﾞﾙ（-0.10）
●日本国債＝2年債：0.10％（0.10％）・10年債：0.85％（0.88％）
●米国債 ＝2年債：0.29％（0.29％）・10年債：1.75％（1.74％）
●欧州債 ＝スペイン５年債下落、当局者がバンキア増資で債券発行に言及
＝ドイツ10年債利回りは過去最低､危機深刻化を懸念、英国債軟調
◆人民元＝対ドルで続落、欧州危機への懸念や中国の景気減速で
◆NY外為＝ユーロ／ドルが約2年ぶり安値、スペインめぐる懸念高まる
◆VIX指数＝21.03（-0.73）
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指標結果（5/29）
日本
・小売業販売額‐4月（前年比）＝5.8% （前：10.3%/予：6.0%）
・大型小売店販売額‐4月（前年比）＝-0.5% （前：5.1%/予：-0.3%）
・中小企業景況判断[商工中金]-5月＝47.2 （前：47.6）
中国
・先行指数‐4月＝99.86 （前：100.48）
英国
・CBI流通取引調査‐5月＝21 （前：-6/予：-8）
ドイツ
・輸入物価指数‐4月
（前月比）＝0.5% （前：0.7%/予：-0.3%）
（前年比）＝2.3% （前：3.1%/予：2.6%）
・消費者物価指数‐5月
（前月比）＝-0.2% （前：0.2%/予：-0.1%）
（前年比）＝1.9% （前：2.1%/予：2.1%）
［ブンデンブルグ］
（前月比）：-0.2% （前：0.2%）
（前年比）：2.0% （前：2.1%）
［ヘッセ］
（前月比）＝-0.2% （前：0.2%）
（前月比）＝1.9% （前：1.9%）
スイス
・UBS消費指数-4月 結果 1.41 前回 1.22⇒1.20
スペイン
・小売売上高‐4月（実質/前年比）＝-11.3% （前：-4.0%）
・実質小売売上高‐4月（調整済/前年比）＝-9.8% （前：-3.8%）
トルコ中銀
・政策金利＝5.75% （据え置き）
南アフリカ
・GDP‐1Q
（前期比年率）＝2.7% （前：3.2%/予：2.3%）
（前年比）＝2.1% （前：2.9%/予：2.1%）
米国
・消費者信頼感指数‐5月=64.9 (前:68.7/予:69.5)
・S&P/ケース・シラー[総合20]‐1Q＝123.33 （前：125.87）
・S&P/ケース・シラー[総合20]‐3月
（前月比）：0.09% （前：0.15%/予：0.20%）
（前年比）：-1.92% （前：-3.90%/予：-3.05%）
・ダラス連銀製造業活動‐5月＝-5.1 （前：-3.4/：1.5）
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「情熱をなくすより、情熱に溺れたほうがいい」
～ジャック・マイヨール～
～ジャック・マイヨール～