欧州ソブリン問題に、世界６中央銀行がドルスワップ金利引き下げ…の巻
欧州に端を発する金融の信用収縮に対する緊急処置として、欧米日など先進国中央銀行はドル資金供給の金利を0.5％引き下げる発表を行った。
それに前後するように、中国の貯金準備率引き下げに続いて、タイ・ブラジルが政策金利を引き下げなど、新興国が金融緩和に方向転換している。
そのため、爆発的なドル安が起こり、商品市場に資金が流れ込んだ結果、世界規模で株式市場が高騰し、人工的なプチバブル状態に…。
しかし、欧州債務問題が抜本的に解決したわけでなく、強力な対処療法を行ったに過ぎないが、大きな痛みを伴う抜本改革までの猶予を稼ぎ出したことには間違いない。
…と言うか、ヤルしか無いほど切迫していると言うことだろう。
――――――――――――――――――――――――――――
■世界強調ドルスワップ金利引き下げ■
◎主要国中銀、ドル供給金利下げ－欧州危機対応で２国間取り決めも
・白川総裁「緊張度高めていることに対応」
ＯＥＣＤリポート
・主要国の大半で７～９月に貿易活動が停滞
ＥＵ財務相会合
・共通基準に基づく各国の銀行債務保証で合意
中国
・預金準備率を50ｂｐ引き下げ－12月５日から
タイ
・政策金利を25bp引き下げ3.25％に
・２年余りで初の利下げ－洪水被害を考慮
ブラジル
・政策金利11％に引き下げ－景気鈍化で３会合連続
――――――――――――――――――――――――――――
12/1（木）の予定
プロ野球臨時実行委員会、オーナー会議
08:50 日 対外内証券売買契約等状況
09:30 豪 小売売上高-10月
10:00 中 製造業PMI-11月
12:45 日 10年国債入札：2兆2000億円
14:00 日 新車販売台数-11月
14:00 日 軽自動車販売台数-11月
15:45 欧 スイスGDP・7－9月期
17:00 欧 ドラギECB総裁＠欧州議会
17:55 独 製造業PMI-11月
18:00 欧 ユーロ圏 製造業PMI-11月
18:30 英 製造業PMI-11月
18:00 欧 スペイン長期債入札
19:00 仏 長期債入札
19:30 英 10年債入札：30億ポンド
22:30 米 新規失業保険申請件数
23:00 米 財務長官、タルーロFRB理事、アトランタ連銀総裁＠米財務省経済カンファレンス
23:05 米 ブラード・セントルイス連銀総裁：講演＠NY
24:00 米 建設支出-10月
24:00 米 ISM製造業景況指数-11月
27:00 欧 ファンロンパイEU大統領：講演
Valentine／Kina Grannis
――――――――――――――――――――――――――――
市場結果（11/30）
◇日経平均株価：8,434.61（－43.21）
TOPIX：728.46（－1.22）
シカゴ日経先：8645 (＋225)
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2333.414（－78.979）
香港ﾊﾝｾﾝ指数：17989.35（－266.85）
シンガポールST指数：2702.46（＋14.36）
インドSENSEX指数：16123.46（＋115.12）
ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：56,874.98（＋1,575.22）
◇欧州株式市場
英FT100：5505.42（+168.42）
仏CAC40：3154.62（+127.86）
独DAX ：6088.84（+288.93）
◇米主要株価
ダウ平均株価：12044.70（+489.07）
S&P500種 ：1246.95（+51.76）
ナスダック ：2620.34（+104.83）
――――――――――――――――――――――――――――
商品/債券/為替（11/30）
☆ＮＹ金 ：1ｵﾝｽ＝1745.50（＋31.40）
☆ＮＹ銅 ：1ﾎﾟﾝﾄﾞ＝357.55(＋18.50）
★ＮＹ原油：1ﾊﾞﾚﾙ＝100.36（＋0.57）
★EIA米週間在庫統計（バレル）＝原油：＋393万、ガソリン：＋21.3万、留出油：＋553万
●日本国債＝2年債：0.14％（0.14％）・10年債：1.07％（1.06％）
●米国債 ＝2年債：0.26％（0.26％）・10年債：2.07％（1.99％）
●英国債 ＝下落、30年債利回りは過去最低から上昇－中銀が協調行動
●欧州債 ＝ドイツ債上昇、１年物証券利回りはゼロ下回る－質への逃避
◆ＮＹ外為＝ユーロ上昇、中銀のドル供給金利下げに反応－円下落
――――――――――――――――――――――――――――
指標結果（11/30）
日本
・鉱工業生産-10月
（前月比）：2.4% （前：-3.3%/予：1.1%）
（前年比）：0.4% （前：-3.3%/予：-1.0%）
・自動車生産（前年比）-10月：20.3% （前：-4.5%）
・住宅着工戸数-10月
[年率] ：77.4万件 （前：74.5万件/予：77.0万件）
（前年比）：-5.8% （前：-10.8%/予：-6.3%）
・建設工事受注-10月（前年比）：24.3% （前：-9.3%）
韓国
・鉱工業生産指数-10月
（前月比）：-0.7% （前：1.2%/予：0.2%）
（前年比）：6.2% （前：6.9%/予：5.4%）
タイ
・政策金利：3.25%（－25bp）
欧州
・消費者物価指数-11月（前年比）：3.0%
・失業率-10月：10.3% （前：10.2%/予：10.2%）
フランス
・生産者物価指数-10月
（前月比）：0.5% （前：0.3%/予：0.2%）
（前年比）：6.5% （前：6.8%/予：5.4%）
・消費者支出-10月
（前月比）：0.0% （前：-0.2%/予：0.2%）
（前年比）：-0.9% （前：-1.1%/予：-0.2%）
ドイツ
・失業者数-11月：-2万人（6.9%） [前：6千人（7.0%）/予：-5千人（7.0%）]
・小売売上高指数-10月
（前月比）：0.7% （前：0.3%/予：0.1%）
（前年比）：-0.4% （前：0.6%/予：2.0%）
イタリア
・失業率-10月：8.5％
南ア
・貿易収支-10月：-96億ZAR（予：-20億ZAR/前：25億ZAR）
米国
・ADP雇用統計-11月：20.6万人（予：13.0万人/前：13.0万人）
・チャレンジャー人員削減数-11月（前年比）：-12.8％（前：12.6%）
・非農業部門労働生産性-3Q：2.3％（予：2.5%/前：3.1%）
・中古住宅販売成約-10月
（前月比）：10.4％（予：2.0%/前：-4.6%）
（前年比）：7.3％（前：7.9%）
・MBA住宅ローン申請指数：-11.7％（前：-1.2%）
・シカゴ購買部協会景気指数-11月：62.6（予：58.5/前：58.4）
カナダ
・GDP：0.2％（予：0.3%/前：0.4%）
・鉱工業製品価格-10月：-0.1％（予：0.3%/前：0.5%）
・原料価格指数-10月：-1.2％（予：1.0%/前：1.4%）
ブラジル
・政策金利：11％（－50bp）
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要人発言/ニュース
◎ユーロ崩壊視野に有事対応、日銀は国内への余波警戒
◎日米欧中銀が協調でドル供給拡大へ
◎日米欧6中銀がドル資金供給で協調策発表
【日本】
野田首相
「消費税引き上げ法案、年内をめどに結論出していきたい」
日銀金融政策決定会合
・政策金利を０－0.1％程度で維持－全員一致
古川経財相
「新規国債発行は復興債除き約44兆円を上回らないものへ」
◎11月の為替介入額9兆0916億円、隠密介入は1兆円程度か
・安住財務相「覆面介入の可能性についてはコメントしない」
東芝
・半導体を国内再編、ディスクリート生産拠点は半減－円高で
【アジア/オセアニア】
中国
・預金準備率引き下げ、08年以来で初－欧州危機が成長に暗雲
・成長減速が悪化との政府の懸念の表れか
・ＨＳＢＣエコノミスト「中国は継続的に預金準備率の引き下げ実施へ」
・1―9月レアアース輸出、前年比65％減少
【欧州】
ユンケル議長
「ＥＦＳＦ拡充後の能力は7500億ユーロ程度の公算」
日立と米ＧＥ
・英国のプルトニウム備蓄を燃焼させる高速炉建設を提案
ルノー
・レイオフを計画、スペイン工場で2295人－景気減速で
【米国】
◎中古住宅販売成約指数-10月＝10.4％上昇、４カ月ぶりプラス
◎ＡＤＰ民間雇用者数-11月＝20.6万人増、市場予想13万人増
【その他の世界】
◎英政府、イランから大使館職員を全員避難
エジプト
・議会選開票へ、有力イスラム政党は議会主導の組閣主張
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欧州に端を発する金融の信用収縮に対する緊急処置として、欧米日など先進国中央銀行はドル資金供給の金利を0.5％引き下げる発表を行った。
それに前後するように、中国の貯金準備率引き下げに続いて、タイ・ブラジルが政策金利を引き下げなど、新興国が金融緩和に方向転換している。
そのため、爆発的なドル安が起こり、商品市場に資金が流れ込んだ結果、世界規模で株式市場が高騰し、人工的なプチバブル状態に…。
しかし、欧州債務問題が抜本的に解決したわけでなく、強力な対処療法を行ったに過ぎないが、大きな痛みを伴う抜本改革までの猶予を稼ぎ出したことには間違いない。
…と言うか、ヤルしか無いほど切迫していると言うことだろう。
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■世界強調ドルスワップ金利引き下げ■
◎主要国中銀、ドル供給金利下げ－欧州危機対応で２国間取り決めも
・白川総裁「緊張度高めていることに対応」
ＯＥＣＤリポート
・主要国の大半で７～９月に貿易活動が停滞
ＥＵ財務相会合
・共通基準に基づく各国の銀行債務保証で合意
中国
・預金準備率を50ｂｐ引き下げ－12月５日から
タイ
・政策金利を25bp引き下げ3.25％に
・２年余りで初の利下げ－洪水被害を考慮
ブラジル
・政策金利11％に引き下げ－景気鈍化で３会合連続
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12/1（木）の予定
プロ野球臨時実行委員会、オーナー会議
08:50 日 対外内証券売買契約等状況
09:30 豪 小売売上高-10月
10:00 中 製造業PMI-11月
12:45 日 10年国債入札：2兆2000億円
14:00 日 新車販売台数-11月
14:00 日 軽自動車販売台数-11月
15:45 欧 スイスGDP・7－9月期
17:00 欧 ドラギECB総裁＠欧州議会
17:55 独 製造業PMI-11月
18:00 欧 ユーロ圏 製造業PMI-11月
18:30 英 製造業PMI-11月
18:00 欧 スペイン長期債入札
19:00 仏 長期債入札
19:30 英 10年債入札：30億ポンド
22:30 米 新規失業保険申請件数
23:00 米 財務長官、タルーロFRB理事、アトランタ連銀総裁＠米財務省経済カンファレンス
23:05 米 ブラード・セントルイス連銀総裁：講演＠NY
24:00 米 建設支出-10月
24:00 米 ISM製造業景況指数-11月
27:00 欧 ファンロンパイEU大統領：講演
Valentine／Kina Grannis
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市場結果（11/30）
◇日経平均株価：8,434.61（－43.21）
TOPIX：728.46（－1.22）
シカゴ日経先：8645 (＋225)
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2333.414（－78.979）
香港ﾊﾝｾﾝ指数：17989.35（－266.85）
シンガポールST指数：2702.46（＋14.36）
インドSENSEX指数：16123.46（＋115.12）
ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：56,874.98（＋1,575.22）
◇欧州株式市場
英FT100：5505.42（+168.42）
仏CAC40：3154.62（+127.86）
独DAX ：6088.84（+288.93）
◇米主要株価
ダウ平均株価：12044.70（+489.07）
S&P500種 ：1246.95（+51.76）
ナスダック ：2620.34（+104.83）
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商品/債券/為替（11/30）
☆ＮＹ金 ：1ｵﾝｽ＝1745.50（＋31.40）
☆ＮＹ銅 ：1ﾎﾟﾝﾄﾞ＝357.55(＋18.50）
★ＮＹ原油：1ﾊﾞﾚﾙ＝100.36（＋0.57）
★EIA米週間在庫統計（バレル）＝原油：＋393万、ガソリン：＋21.3万、留出油：＋553万
●日本国債＝2年債：0.14％（0.14％）・10年債：1.07％（1.06％）
●米国債 ＝2年債：0.26％（0.26％）・10年債：2.07％（1.99％）
●英国債 ＝下落、30年債利回りは過去最低から上昇－中銀が協調行動
●欧州債 ＝ドイツ債上昇、１年物証券利回りはゼロ下回る－質への逃避
◆ＮＹ外為＝ユーロ上昇、中銀のドル供給金利下げに反応－円下落
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指標結果（11/30）
日本
・鉱工業生産-10月
（前月比）：2.4% （前：-3.3%/予：1.1%）
（前年比）：0.4% （前：-3.3%/予：-1.0%）
・自動車生産（前年比）-10月：20.3% （前：-4.5%）
・住宅着工戸数-10月
[年率] ：77.4万件 （前：74.5万件/予：77.0万件）
（前年比）：-5.8% （前：-10.8%/予：-6.3%）
・建設工事受注-10月（前年比）：24.3% （前：-9.3%）
韓国
・鉱工業生産指数-10月
（前月比）：-0.7% （前：1.2%/予：0.2%）
（前年比）：6.2% （前：6.9%/予：5.4%）
タイ
・政策金利：3.25%（－25bp）
欧州
・消費者物価指数-11月（前年比）：3.0%
・失業率-10月：10.3% （前：10.2%/予：10.2%）
フランス
・生産者物価指数-10月
（前月比）：0.5% （前：0.3%/予：0.2%）
（前年比）：6.5% （前：6.8%/予：5.4%）
・消費者支出-10月
（前月比）：0.0% （前：-0.2%/予：0.2%）
（前年比）：-0.9% （前：-1.1%/予：-0.2%）
ドイツ
・失業者数-11月：-2万人（6.9%） [前：6千人（7.0%）/予：-5千人（7.0%）]
・小売売上高指数-10月
（前月比）：0.7% （前：0.3%/予：0.1%）
（前年比）：-0.4% （前：0.6%/予：2.0%）
イタリア
・失業率-10月：8.5％
南ア
・貿易収支-10月：-96億ZAR（予：-20億ZAR/前：25億ZAR）
米国
・ADP雇用統計-11月：20.6万人（予：13.0万人/前：13.0万人）
・チャレンジャー人員削減数-11月（前年比）：-12.8％（前：12.6%）
・非農業部門労働生産性-3Q：2.3％（予：2.5%/前：3.1%）
・中古住宅販売成約-10月
（前月比）：10.4％（予：2.0%/前：-4.6%）
（前年比）：7.3％（前：7.9%）
・MBA住宅ローン申請指数：-11.7％（前：-1.2%）
・シカゴ購買部協会景気指数-11月：62.6（予：58.5/前：58.4）
カナダ
・GDP：0.2％（予：0.3%/前：0.4%）
・鉱工業製品価格-10月：-0.1％（予：0.3%/前：0.5%）
・原料価格指数-10月：-1.2％（予：1.0%/前：1.4%）
ブラジル
・政策金利：11％（－50bp）
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要人発言/ニュース
◎ユーロ崩壊視野に有事対応、日銀は国内への余波警戒
◎日米欧中銀が協調でドル供給拡大へ
◎日米欧6中銀がドル資金供給で協調策発表
【日本】
野田首相
「消費税引き上げ法案、年内をめどに結論出していきたい」
日銀金融政策決定会合
・政策金利を０－0.1％程度で維持－全員一致
古川経財相
「新規国債発行は復興債除き約44兆円を上回らないものへ」
◎11月の為替介入額9兆0916億円、隠密介入は1兆円程度か
・安住財務相「覆面介入の可能性についてはコメントしない」
東芝
・半導体を国内再編、ディスクリート生産拠点は半減－円高で
【アジア/オセアニア】
中国
・預金準備率引き下げ、08年以来で初－欧州危機が成長に暗雲
・成長減速が悪化との政府の懸念の表れか
・ＨＳＢＣエコノミスト「中国は継続的に預金準備率の引き下げ実施へ」
・1―9月レアアース輸出、前年比65％減少
【欧州】
ユンケル議長
「ＥＦＳＦ拡充後の能力は7500億ユーロ程度の公算」
日立と米ＧＥ
・英国のプルトニウム備蓄を燃焼させる高速炉建設を提案
ルノー
・レイオフを計画、スペイン工場で2295人－景気減速で
【米国】
◎中古住宅販売成約指数-10月＝10.4％上昇、４カ月ぶりプラス
◎ＡＤＰ民間雇用者数-11月＝20.6万人増、市場予想13万人増
【その他の世界】
◎英政府、イランから大使館職員を全員避難
エジプト
・議会選開票へ、有力イスラム政党は議会主導の組閣主張
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頑張れ、日本(*｀・(ｪ)・´)ゞ