リスク回避継続…の巻
フランスやベルギーが格下げのリスクに直面し、ドイツ債のみが安全資産として利回り低下。ＥＦＳＦ債の格付けは中各国の安定的な格付けに負うため、フランスの格付け維持が命題となる。しかし、ギリシャに続いてイタリアが自力再建できないとなると、国債保有損と金融不安の伝播により一気にユーロが瓦解する可能性もある。逆に考えれば、このような最悪のシナリオを中核国の指導者達が許すはずがないとも考えられるのだが…
フィッチ
「欧州危機拡大なら、米金融機関に重大なリスク」
↓
金融株を中心に株価下落、リスク回避の円買い優勢
ＥＵ
・格付け会社への規制強化を提案－重大な過失なら提訴も
――――――――――――――――――――――――――――
11/17（木）の予定
東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議（～19日）
スペイン債入札
仏債入札
英国債入札：40億ポンド
米10年インフレ連動債入札：110億ドル
06:30 豪 スティーブンスRBA総裁：講演
06:45 ＮＺ 生産者物価指数・7－9月期
08:50 日 対外内証券売買契約等状況
10:30 日 財務省、流動性供給入札実施：3000億円
14:00 日 日銀金融経済月報-11月
15:00 日 工作機械受注-10月
17:00 独 ショイブレ財務相、バルニエ欧州委員：講演「規制」
18:30 英 小売売上高-10月
19:00 欧 ユーロ圏建設支出-9月
22:30 米 住宅着工件数-10月
22:30 米 建設許可件数-10月
22:30 米 新規失業保険申請件数
22:30 加 国際証券取引高-9月
24:00 米 フィラデルフィア連銀製造業指数-11月
26:30 米 ピアナルト・クリーブランド連銀総裁：講演
企業決算＝Ｔ＆Ｄホールディングス
Wish You Were Here／Avril Lavigne
――――――――――――――――――――――――――――
市場結果（11/16）
◇日経平均株価：8,463.16（-78.77）
TOPIX：724.11（-6.80）
シカゴ日経先：8,390
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2466.959（－62.802）
香港ﾊﾝｾﾝ指数：18960.90（－387.54）
シンガポールST指数：2807.44（－4.14）
インドSENSEX指数：16775.87（－106.80）
ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：58,559.99（＋301.76）
◇欧州株式市場
英FT100：5509.02（-8.42）
仏CAC40：3064.90（-15.77）
独DAX ：5913.36（-19.77）
◇米主要株価
ダウ平均株価：11905.59（-190.57）
S&P500種：1236.91（-20.90）
ナスダック：2639.61（-46.59）
――――――――――――――――――――――――――――
商品/債券/為替（11/16）
☆ＮＹ金 ：1ｵﾝｽ＝1774.30（-7.90）
☆ＮＹ銅 ：1ﾎﾟﾝﾄﾞ＝348.55（-3.45）
★ＮＹ原油：1ﾊﾞﾚﾙ＝102.59（＋3.22）
●日本国債＝2年債：0.13％（0.13％）・10年債：0.95％（0.97％）
●米国債 ＝2年債：0.25％（0.24％）・10年債：2％（2.05％）
●英国債 ＝10年債利回り下落、失業者数の増加で一時過去最低
●欧州債 ＝翌日に入札控えスペイン債続落、独伊のスプレッドは５％超
●ＦＲＢ＝公開市場操作＠NY連銀、米短期国債売却：86.3億ドル
●ＥＣＢ＝ＥＣＢが国債購入拡大との観測
◆ＮＹ外為＝ユーロ５週ぶり安値、ＥＣＢが追加国債購入との観測
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指標結果（11/16）
日本
・政策金利：0-0.10%（据え置き）
豪州
・ウエストパック先行指数-9月：-0.3%（前：0.7%）
・DEWRインターネット求人指数-10月：-1.9%（前：-1.3%）
・賃金コスト指数-3Q
（前年比）：3.6%（前：3.8%/予：3.8%）
（前期比）：0.7%（前：0.9%/予：0.9%）
英国
・ILO失業率[四半期]-9月：8.3%（前：8.1%/予：8.2%）
・失業率-10月：5.0%（前：5.0%/予：5.1%）
・失業者数推移-10月：5.3千人（前：13.4%/予：21.0千人）
欧州
・消費者物価指数-10月
（前月比）：0.3%（前：0.8%/予：0.3%）
（前年比）：3.0%（前：3.0%/予：3.0%）
[コア]（前年比）：1.6%（前：1.6/予：1.6%）
・新車登録台数[EU]（前年比）-10月：-1.8%（前：0.7%）
トルコ
・消費者信頼感-10月：89.7（前：93.7）
スウェーデン
・設備稼働率-3Q：88.9%（前：88.8%）
南アフリカ
・BER消費者信頼感-4Q：5（前：4）
・実質小売売上高-9月
（前月比）：1.8%（前：0.7%/予：0.5%）
（前年比）：8.3%（前：8.2%/予：6.5%）
米国
・MBA住宅ローン申請指数：-10.3％（前：10.3%）
・NAHB住宅市場指数-11月：20（予：18/前：17）
・鉱工業生産-10月：0.7％（予：0.4%/前：-0.1%）
・設備稼働率-10月：77.8％（予：77.6%/前：77.3%）
消費者物価指数-10月
（前月比）：-0.08％（予：0.0%/前：0.30%）
[コア] ：0.14％（予：0.10%/前：0.05%）
（前年比）：3.5％（予：3.7%/前：3.9%）
[コア] ：2.1％（予：2.1%/前：2.0%）
・対米証券投資-9月
[ネットTICフロー]：574億USD（予：500億USD/前：893億USD）
[ネット長期TICフロー]：686億USD（前：580億USD）
★EIA米週間在庫統計（ﾊﾞﾚﾙ）＝原油：－106万、ガソリン：＋99.2万、留出油：－214万
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要人発言/ニュース
東日本大震災
・セシウム拡散＝西日本少なく、名大など推定「山が拡散防ぐ」
☆金大量保有のファンド 米ポールソン、遂に売却開始
【欧州】
◎ギリシャ債保有者、ドイツ銀本店でＩＩＦと17日に協議
メルケル独首相＝ケニー・アイルランド首相との共同記者会見
・国家主権の一部を移譲も、条約改正でユーロ圏強化
ギリシャ
・議会＝パパデモス新首相を信任（225対38）
・財務相「新たな融資合意は12月末までに採決へ」（議会演説）
イタリア新政権誕生
・モンティ氏が首相兼財務相に－重責に挑む
ＢＮＰ（仏-銀行）
・法人・投資銀行部門で約1400人削減へ－労組幹部
【米国】
ボストン連銀総裁
「ＦＯＭＣ、金利低下による景気浮揚なお可能」
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フランスやベルギーが格下げのリスクに直面し、ドイツ債のみが安全資産として利回り低下。ＥＦＳＦ債の格付けは中各国の安定的な格付けに負うため、フランスの格付け維持が命題となる。しかし、ギリシャに続いてイタリアが自力再建できないとなると、国債保有損と金融不安の伝播により一気にユーロが瓦解する可能性もある。逆に考えれば、このような最悪のシナリオを中核国の指導者達が許すはずがないとも考えられるのだが…
フィッチ
「欧州危機拡大なら、米金融機関に重大なリスク」
↓
金融株を中心に株価下落、リスク回避の円買い優勢
ＥＵ
・格付け会社への規制強化を提案－重大な過失なら提訴も
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11/17（木）の予定
東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議（～19日）
スペイン債入札
仏債入札
英国債入札：40億ポンド
米10年インフレ連動債入札：110億ドル
06:30 豪 スティーブンスRBA総裁：講演
06:45 ＮＺ 生産者物価指数・7－9月期
08:50 日 対外内証券売買契約等状況
10:30 日 財務省、流動性供給入札実施：3000億円
14:00 日 日銀金融経済月報-11月
15:00 日 工作機械受注-10月
17:00 独 ショイブレ財務相、バルニエ欧州委員：講演「規制」
18:30 英 小売売上高-10月
19:00 欧 ユーロ圏建設支出-9月
22:30 米 住宅着工件数-10月
22:30 米 建設許可件数-10月
22:30 米 新規失業保険申請件数
22:30 加 国際証券取引高-9月
24:00 米 フィラデルフィア連銀製造業指数-11月
26:30 米 ピアナルト・クリーブランド連銀総裁：講演
企業決算＝Ｔ＆Ｄホールディングス
Wish You Were Here／Avril Lavigne
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市場結果（11/16）
◇日経平均株価：8,463.16（-78.77）
TOPIX：724.11（-6.80）
シカゴ日経先：8,390
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2466.959（－62.802）
香港ﾊﾝｾﾝ指数：18960.90（－387.54）
シンガポールST指数：2807.44（－4.14）
インドSENSEX指数：16775.87（－106.80）
ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：58,559.99（＋301.76）
◇欧州株式市場
英FT100：5509.02（-8.42）
仏CAC40：3064.90（-15.77）
独DAX ：5913.36（-19.77）
◇米主要株価
ダウ平均株価：11905.59（-190.57）
S&P500種：1236.91（-20.90）
ナスダック：2639.61（-46.59）
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商品/債券/為替（11/16）
☆ＮＹ金 ：1ｵﾝｽ＝1774.30（-7.90）
☆ＮＹ銅 ：1ﾎﾟﾝﾄﾞ＝348.55（-3.45）
★ＮＹ原油：1ﾊﾞﾚﾙ＝102.59（＋3.22）
●日本国債＝2年債：0.13％（0.13％）・10年債：0.95％（0.97％）
●米国債 ＝2年債：0.25％（0.24％）・10年債：2％（2.05％）
●英国債 ＝10年債利回り下落、失業者数の増加で一時過去最低
●欧州債 ＝翌日に入札控えスペイン債続落、独伊のスプレッドは５％超
●ＦＲＢ＝公開市場操作＠NY連銀、米短期国債売却：86.3億ドル
●ＥＣＢ＝ＥＣＢが国債購入拡大との観測
◆ＮＹ外為＝ユーロ５週ぶり安値、ＥＣＢが追加国債購入との観測
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指標結果（11/16）
日本
・政策金利：0-0.10%（据え置き）
豪州
・ウエストパック先行指数-9月：-0.3%（前：0.7%）
・DEWRインターネット求人指数-10月：-1.9%（前：-1.3%）
・賃金コスト指数-3Q
（前年比）：3.6%（前：3.8%/予：3.8%）
（前期比）：0.7%（前：0.9%/予：0.9%）
英国
・ILO失業率[四半期]-9月：8.3%（前：8.1%/予：8.2%）
・失業率-10月：5.0%（前：5.0%/予：5.1%）
・失業者数推移-10月：5.3千人（前：13.4%/予：21.0千人）
欧州
・消費者物価指数-10月
（前月比）：0.3%（前：0.8%/予：0.3%）
（前年比）：3.0%（前：3.0%/予：3.0%）
[コア]（前年比）：1.6%（前：1.6/予：1.6%）
・新車登録台数[EU]（前年比）-10月：-1.8%（前：0.7%）
トルコ
・消費者信頼感-10月：89.7（前：93.7）
スウェーデン
・設備稼働率-3Q：88.9%（前：88.8%）
南アフリカ
・BER消費者信頼感-4Q：5（前：4）
・実質小売売上高-9月
（前月比）：1.8%（前：0.7%/予：0.5%）
（前年比）：8.3%（前：8.2%/予：6.5%）
米国
・MBA住宅ローン申請指数：-10.3％（前：10.3%）
・NAHB住宅市場指数-11月：20（予：18/前：17）
・鉱工業生産-10月：0.7％（予：0.4%/前：-0.1%）
・設備稼働率-10月：77.8％（予：77.6%/前：77.3%）
消費者物価指数-10月
（前月比）：-0.08％（予：0.0%/前：0.30%）
[コア] ：0.14％（予：0.10%/前：0.05%）
（前年比）：3.5％（予：3.7%/前：3.9%）
[コア] ：2.1％（予：2.1%/前：2.0%）
・対米証券投資-9月
[ネットTICフロー]：574億USD（予：500億USD/前：893億USD）
[ネット長期TICフロー]：686億USD（前：580億USD）
★EIA米週間在庫統計（ﾊﾞﾚﾙ）＝原油：－106万、ガソリン：＋99.2万、留出油：－214万
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要人発言/ニュース
東日本大震災
・セシウム拡散＝西日本少なく、名大など推定「山が拡散防ぐ」
☆金大量保有のファンド 米ポールソン、遂に売却開始
【欧州】
◎ギリシャ債保有者、ドイツ銀本店でＩＩＦと17日に協議
メルケル独首相＝ケニー・アイルランド首相との共同記者会見
・国家主権の一部を移譲も、条約改正でユーロ圏強化
ギリシャ
・議会＝パパデモス新首相を信任（225対38）
・財務相「新たな融資合意は12月末までに採決へ」（議会演説）
イタリア新政権誕生
・モンティ氏が首相兼財務相に－重責に挑む
ＢＮＰ（仏-銀行）
・法人・投資銀行部門で約1400人削減へ－労組幹部
【米国】
ボストン連銀総裁
「ＦＯＭＣ、金利低下による景気浮揚なお可能」
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頑張れ、日本(*｀・(ｪ)・´)ゞ