ヘッドライン相場ってやつですか？…の巻
26日のＥＵ財務相会議がキャンセルされるなど、欧州債務危機の緊迫感が高まり、米景気の減速を表す指標が発表されると、逃避通貨としての需要が高まり、円が対ドル戦後最高値した。しかし、財務相会議は中止も首脳会談は予定通り行うという発表に市場は落ち着きを取り戻し、次回日銀会合に於いて日本が追加的金融緩和に踏み切るという思惑から、一段の円高は回避された格好だ。
・欧州系金融機関の信用収縮の長期化と他地域への伝播懸念
・米経済、雇用、住宅市場の低位停滞懸念
・中国の高インフレ継続によるバブル崩壊懸念
・タイの洪水によるサプライチェーン寸断による関連企業の減益懸念
…どれも、日本経済にとっては向かい風なのですが、ＱＥ３が織り込まれ始めるに連れて、ドル安円高が追い打ちをかけるという訳です。
――――――――――――――――――――――――――――
■ＥＵ首脳会議■
◎26日のユーロ圏首脳会議、危機対策の詳細示されない見通し
ＥＵ大統領オフィス
・ＥＵおよびユーロ圏首脳会議は26日実施
英国
・26日のＥＵ財務相会合は中止
・26日のＥＵ首脳会議は予定通り実施へ
ユンケル議長
「（26日の欧州サミットで）最終かつ画期的な決定へ」
――――――――――――――――――――――――――――
10/26（水）の予定
EU首脳会議
休場＝シンガポール
イタリア債入札
米5年債入札：350億ドル
09:00 ＮＺ NBNZ企業信頼感-10月
09:30 豪 消費者物価指数・7－9月期
12:45 日 2年国債入札：2兆6000億円
16:30 欧 ドラギ次期ECB総裁、トレモンティ伊財務相：講演
19:00 英 CBI製造業受注指数-10月
20:00 米 MBA住宅ローン申請指数
20:00 英 キャメロン英首相：質疑応答＠下院
20:30 欧 コンスタンシオECB副総裁：講演＠ロンドン
21:30 米 耐久財受注-9月
22:30 欧 クーン・ベルギー中銀総裁：議会証言「デクシアの措置」
23:00 米 新築住宅販売件数-9月
23:00 欧 シュタルクECB理事：講演
23:30 米 週間原油在庫
株式新規公開＝ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス（東証マザーズ）
企業決算＝富士通、新日本製鉄、ＪＦＥホールディングス、ＳＢＩHD、マネックスグループ
振り回されて
ぐるんぐるん
Shaun
――――――――――――――――――――――――――――
市場結果（10/25）
◇日経平均株価：8,762.31（-81.67）
TOPIX：747.70（-7.74）
シカゴ日経先：8700
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2409.672（＋39.339）
香港ﾊﾝｾﾝ指数：18968.20（＋196.38）
シンガポールST指数：2769.94（＋8.99）
インドSENSEX指数：17254.86（＋315.58）
ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：56,285.99（-605.98）
◇欧州株式市場
英FT100：5525.54（-22.52）
仏CAC40：3174.29（-46.17）
独DAX ：6046.75（-8.52）
◇米主要株価
ダウ平均株価：11706.62（-207.00）
S&P500種：1229.05（-25.14）
ナスダック：2638.42 （-61.02）
――――――――――――――――――――――――――――
商品/債券/為替（10/25）
☆ＮＹ金 ：1ｵﾝｽ＝1700.40（＋48.10ﾄﾞﾙ）
☆ＮＹ銅 ：1ﾎﾟﾝﾄﾞ＝340.80（－4.10ｾﾝﾄ）
★ＮＹ原油：1ﾊﾞﾚﾙ＝93.17（＋1.90ﾄﾞﾙ）
●日本国債＝2年債：0.15％（0.15％）・10年債：1.02％（1.02％）
●米国債 ＝2年債：0.25％（0.29％）・10年債：2.12％（2.25％）
●英国債 ＝長期債が上昇、10年債利回り2.51％－資産買い入れオペ実施
●欧州債 ＝独仏２年債が上昇、危機打開策めぐる観測で－ギリシャ債安い
●ｽﾍﾟｲﾝ政府証券入札：34.8億ユーロ発行（最大目標：35億ユーロ）
●ＦＲＢ＝ツイストオペ→公開市場操作による米長期国債買い取り実施＠ＮＹ連銀：45.97億ドル
●米２年債入札＝最高落札利回り：0.281％－応札倍率：3.64
◆ＮＹ外為＝円が対ドル最高値、欧州懸念で－日銀緩和報道で伸び悩み
――――――――――――――――――――――――――――
指標結果（10/25）
NZ
・消費者物価-3Q：0.4%（前：1.0%/予：0.7%）
豪州
・CB景気先行指数-8月：-0.1%（前：0.0%）
バタリーノ・豪中銀副総裁
「必要であれば、金融政策は景気を支援をする余地がある」
「経済指標の改定や世界経済の軟調を踏まえると、インフレ見通しに対する懸念は後退」
「最近の豪経済指標は予想より良好」
「市場のボラティリティがオーストラリアにどう影響するか、判断は時期尚早」
「欧州の状況は『特に問題』、一段のボラティリティにつながる可能性」
「最近の米経済指標は、予想外に良好」
「新興国の経済成長は引き続き堅調」
「最近の中国の経済指標は堅調、豪コモディティへの需要は上向いている」
「世界経済、大きく悪化する可能性もある」
シンガポール
・鉱工業生産-9月：-0.7%（前：4.5%/予：-6.0%）
インド
・レポレート：8.50%
・現金準備率：6.00%（据え置き）
インド中銀
「インフレ動向が予測と一致すれば、追加利上げは正当化されない可能性」
「12月会合での金利行動の可能性は『比較的低い』」
※記録的な利上げサイクルは終わりに近づきつつあることを示唆
英国
・経常収支-2Q：-20億GBP（前：-94億GBP/予想：-41億GBP）
フランス
・消費者信頼感指数：82（前：80/予：78）
ドイツ
・GFK消費者信頼感調査：5.3（前：5.2/予：5.1）
スイス
・UBS消費指数：0.84（前：0.80）
スイス中銀総裁
「中銀はスイスフランが自然の徐々に下落と予想」
「中銀はスイスフラン上限を断固たる決意で防衛」
スウェーデン
・生産者物価指数-9月：-0.7%（前：0.3%/予：-0.2%）
ポーランド
・小売売上高指数-9月：1.3%（前：1.1%/予：0.0%）
・失業率-9月：11.8%（前：11.6%/予：11.7%）
米国
S&P/ケース・シラー総合-20・8月
(前月比/季調済)：-0.05％（予：0.10%/前：-0.15%）
(前年比) ：-3.80％（予：-3.50%/前：-4.21%）
・消費者信頼感指数-10月：39.8（予：46.0/前：46.4）
・住宅価格指数-8月：-0.1％（予：0.2%/前：0.0%）
・リッチモンド連銀製造業指数-10月：-6（予：1/前：-6）
カナダ
・銀行金利：1.00％（据え置き）
・小売売上高-8月：0.5％（予：0.3%/前：-0.5%）
(除自動車)：0.4％（予：0.3%/前：0.1%）
メキシコ
・貿易収支-9月：-18.31億MXN（予：-10.00億MXN/前：-8.06億MXN）
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要人発言/ニュース
【日本】
安住財務相
「急激な円高は実体経済反映した動きでない」
「行き過ぎた投機的な動きには断固たる措置とる」
「通貨の安定は一国でできるものではない」
「（投機的な動きに）あらゆる対応できるよう事務方に指示」
古川経済財政担当相
「市場動向を注視し、必要なら断固たる措置とる」
「現在の動きは一方的に偏った円高」
「日銀には適切・果断な対策で経済下支えを期待」
「日銀の対応を見守りたい」
「円高は企業収益や輸出に下押し圧力となる」
「円高対応、対策で決めたことを着実に早く実行することに尽きる」
「タイの洪水被害、日本経済と企業への影響を注視」
日銀
「タイ中銀による日本国債担保としたバーツ資金供給策を検討・協力」
「タイ洪水関連で邦銀などの資金繰り安定を図る」
「日本国債担保のバーツ供給、タイ金融市場での安定確保・流動性供給手段の拡充めざす」
【アジア/オセアニア】
■タイ大洪水■
◎日系企業の生産・収益に打撃、洪水長期化なら日本経済下振れ必至
◎ドンムアン空港、洪水により日本時間午後7時から一時的に業務停止
タイ政府
「バンコク郊外で水位が一段と上昇」
■中国■
◎中国と欧州の政党フォーラムが11/7-9開催
◎銀行総資産-9月：105兆7000億元（前年比：＋16.6%）
◎9月末の都市部失業率は4.1%
温家宝首相
「必要に応じ経済政策を微調整、インフレ抑制なお最優先」
中国人事社会保障省
「最低賃金は平均21.7%上昇」
「景気減速で雇用に顕著な影響はない」
「7-9月の雇用情勢、全般的に安定」
【欧州】
ビニスマギECB理事
「最悪のシナリオになる前に、債務国は民営化するために自国の資産を差し出すべき」
「秩序だった債務再編は夢」
「7月21日の合意に対するこれまでの反応が、現実と異なっているということを証明」
UBS
・第3四半期決算、純利益：10.18億CHF（予：2.76億CHF)
ドイツ銀行
・第3四半期決算＝純利益：7.25億ユーロ
【米国】
アマゾン
・第3四半期決算＝増収減益、予想下回り時間外取引で株価急落
ゼロックス
・7-9月＝調整後1株利益：26セント（予：25セント）
3M
・7-9月＝1株利益：1.52ドル（予：1.61ドル）
デュポン
・7-9月＝1株営業利益：69セント（予：56セント）
コーチ
・7-9月＝1株利益：73セント
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（ -(ｪ)-）Zzzz →（ °(ｴ)°）ﾊｯ､ｴﾝﾀﾞｶ
→ (￣ё￣)ﾁｭｰｼ →（ -(ｪ)-）Zzzz
26日のＥＵ財務相会議がキャンセルされるなど、欧州債務危機の緊迫感が高まり、米景気の減速を表す指標が発表されると、逃避通貨としての需要が高まり、円が対ドル戦後最高値した。しかし、財務相会議は中止も首脳会談は予定通り行うという発表に市場は落ち着きを取り戻し、次回日銀会合に於いて日本が追加的金融緩和に踏み切るという思惑から、一段の円高は回避された格好だ。
・欧州系金融機関の信用収縮の長期化と他地域への伝播懸念
・米経済、雇用、住宅市場の低位停滞懸念
・中国の高インフレ継続によるバブル崩壊懸念
・タイの洪水によるサプライチェーン寸断による関連企業の減益懸念
…どれも、日本経済にとっては向かい風なのですが、ＱＥ３が織り込まれ始めるに連れて、ドル安円高が追い打ちをかけるという訳です。
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■ＥＵ首脳会議■
◎26日のユーロ圏首脳会議、危機対策の詳細示されない見通し
ＥＵ大統領オフィス
・ＥＵおよびユーロ圏首脳会議は26日実施
英国
・26日のＥＵ財務相会合は中止
・26日のＥＵ首脳会議は予定通り実施へ
ユンケル議長
「（26日の欧州サミットで）最終かつ画期的な決定へ」
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10/26（水）の予定
EU首脳会議
休場＝シンガポール
イタリア債入札
米5年債入札：350億ドル
09:00 ＮＺ NBNZ企業信頼感-10月
09:30 豪 消費者物価指数・7－9月期
12:45 日 2年国債入札：2兆6000億円
16:30 欧 ドラギ次期ECB総裁、トレモンティ伊財務相：講演
19:00 英 CBI製造業受注指数-10月
20:00 米 MBA住宅ローン申請指数
20:00 英 キャメロン英首相：質疑応答＠下院
20:30 欧 コンスタンシオECB副総裁：講演＠ロンドン
21:30 米 耐久財受注-9月
22:30 欧 クーン・ベルギー中銀総裁：議会証言「デクシアの措置」
23:00 米 新築住宅販売件数-9月
23:00 欧 シュタルクECB理事：講演
23:30 米 週間原油在庫
株式新規公開＝ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス（東証マザーズ）
企業決算＝富士通、新日本製鉄、ＪＦＥホールディングス、ＳＢＩHD、マネックスグループ
振り回されて
ぐるんぐるん
Shaun
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市場結果（10/25）
◇日経平均株価：8,762.31（-81.67）
TOPIX：747.70（-7.74）
シカゴ日経先：8700
◇アジア/新興国市場
上海総合指数：2409.672（＋39.339）
香港ﾊﾝｾﾝ指数：18968.20（＋196.38）
シンガポールST指数：2769.94（＋8.99）
インドSENSEX指数：17254.86（＋315.58）
ブラジルﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：56,285.99（-605.98）
◇欧州株式市場
英FT100：5525.54（-22.52）
仏CAC40：3174.29（-46.17）
独DAX ：6046.75（-8.52）
◇米主要株価
ダウ平均株価：11706.62（-207.00）
S&P500種：1229.05（-25.14）
ナスダック：2638.42 （-61.02）
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商品/債券/為替（10/25）
☆ＮＹ金 ：1ｵﾝｽ＝1700.40（＋48.10ﾄﾞﾙ）
☆ＮＹ銅 ：1ﾎﾟﾝﾄﾞ＝340.80（－4.10ｾﾝﾄ）
★ＮＹ原油：1ﾊﾞﾚﾙ＝93.17（＋1.90ﾄﾞﾙ）
●日本国債＝2年債：0.15％（0.15％）・10年債：1.02％（1.02％）
●米国債 ＝2年債：0.25％（0.29％）・10年債：2.12％（2.25％）
●英国債 ＝長期債が上昇、10年債利回り2.51％－資産買い入れオペ実施
●欧州債 ＝独仏２年債が上昇、危機打開策めぐる観測で－ギリシャ債安い
●ｽﾍﾟｲﾝ政府証券入札：34.8億ユーロ発行（最大目標：35億ユーロ）
●ＦＲＢ＝ツイストオペ→公開市場操作による米長期国債買い取り実施＠ＮＹ連銀：45.97億ドル
●米２年債入札＝最高落札利回り：0.281％－応札倍率：3.64
◆ＮＹ外為＝円が対ドル最高値、欧州懸念で－日銀緩和報道で伸び悩み
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指標結果（10/25）
NZ
・消費者物価-3Q：0.4%（前：1.0%/予：0.7%）
豪州
・CB景気先行指数-8月：-0.1%（前：0.0%）
バタリーノ・豪中銀副総裁
「必要であれば、金融政策は景気を支援をする余地がある」
「経済指標の改定や世界経済の軟調を踏まえると、インフレ見通しに対する懸念は後退」
「最近の豪経済指標は予想より良好」
「市場のボラティリティがオーストラリアにどう影響するか、判断は時期尚早」
「欧州の状況は『特に問題』、一段のボラティリティにつながる可能性」
「最近の米経済指標は、予想外に良好」
「新興国の経済成長は引き続き堅調」
「最近の中国の経済指標は堅調、豪コモディティへの需要は上向いている」
「世界経済、大きく悪化する可能性もある」
シンガポール
・鉱工業生産-9月：-0.7%（前：4.5%/予：-6.0%）
インド
・レポレート：8.50%
・現金準備率：6.00%（据え置き）
インド中銀
「インフレ動向が予測と一致すれば、追加利上げは正当化されない可能性」
「12月会合での金利行動の可能性は『比較的低い』」
※記録的な利上げサイクルは終わりに近づきつつあることを示唆
英国
・経常収支-2Q：-20億GBP（前：-94億GBP/予想：-41億GBP）
フランス
・消費者信頼感指数：82（前：80/予：78）
ドイツ
・GFK消費者信頼感調査：5.3（前：5.2/予：5.1）
スイス
・UBS消費指数：0.84（前：0.80）
スイス中銀総裁
「中銀はスイスフランが自然の徐々に下落と予想」
「中銀はスイスフラン上限を断固たる決意で防衛」
スウェーデン
・生産者物価指数-9月：-0.7%（前：0.3%/予：-0.2%）
ポーランド
・小売売上高指数-9月：1.3%（前：1.1%/予：0.0%）
・失業率-9月：11.8%（前：11.6%/予：11.7%）
米国
S&P/ケース・シラー総合-20・8月
(前月比/季調済)：-0.05％（予：0.10%/前：-0.15%）
(前年比) ：-3.80％（予：-3.50%/前：-4.21%）
・消費者信頼感指数-10月：39.8（予：46.0/前：46.4）
・住宅価格指数-8月：-0.1％（予：0.2%/前：0.0%）
・リッチモンド連銀製造業指数-10月：-6（予：1/前：-6）
カナダ
・銀行金利：1.00％（据え置き）
・小売売上高-8月：0.5％（予：0.3%/前：-0.5%）
(除自動車)：0.4％（予：0.3%/前：0.1%）
メキシコ
・貿易収支-9月：-18.31億MXN（予：-10.00億MXN/前：-8.06億MXN）
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要人発言/ニュース
【日本】
安住財務相
「急激な円高は実体経済反映した動きでない」
「行き過ぎた投機的な動きには断固たる措置とる」
「通貨の安定は一国でできるものではない」
「（投機的な動きに）あらゆる対応できるよう事務方に指示」
古川経済財政担当相
「市場動向を注視し、必要なら断固たる措置とる」
「現在の動きは一方的に偏った円高」
「日銀には適切・果断な対策で経済下支えを期待」
「日銀の対応を見守りたい」
「円高は企業収益や輸出に下押し圧力となる」
「円高対応、対策で決めたことを着実に早く実行することに尽きる」
「タイの洪水被害、日本経済と企業への影響を注視」
日銀
「タイ中銀による日本国債担保としたバーツ資金供給策を検討・協力」
「タイ洪水関連で邦銀などの資金繰り安定を図る」
「日本国債担保のバーツ供給、タイ金融市場での安定確保・流動性供給手段の拡充めざす」
【アジア/オセアニア】
■タイ大洪水■
◎日系企業の生産・収益に打撃、洪水長期化なら日本経済下振れ必至
◎ドンムアン空港、洪水により日本時間午後7時から一時的に業務停止
タイ政府
「バンコク郊外で水位が一段と上昇」
■中国■
◎中国と欧州の政党フォーラムが11/7-9開催
◎銀行総資産-9月：105兆7000億元（前年比：＋16.6%）
◎9月末の都市部失業率は4.1%
温家宝首相
「必要に応じ経済政策を微調整、インフレ抑制なお最優先」
中国人事社会保障省
「最低賃金は平均21.7%上昇」
「景気減速で雇用に顕著な影響はない」
「7-9月の雇用情勢、全般的に安定」
【欧州】
ビニスマギECB理事
「最悪のシナリオになる前に、債務国は民営化するために自国の資産を差し出すべき」
「秩序だった債務再編は夢」
「7月21日の合意に対するこれまでの反応が、現実と異なっているということを証明」
UBS
・第3四半期決算、純利益：10.18億CHF（予：2.76億CHF)
ドイツ銀行
・第3四半期決算＝純利益：7.25億ユーロ
【米国】
アマゾン
・第3四半期決算＝増収減益、予想下回り時間外取引で株価急落
ゼロックス
・7-9月＝調整後1株利益：26セント（予：25セント）
3M
・7-9月＝1株利益：1.52ドル（予：1.61ドル）
デュポン
・7-9月＝1株営業利益：69セント（予：56セント）
コーチ
・7-9月＝1株利益：73セント
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（ -(ｪ)-）Zzzz →（ °(ｴ)°）ﾊｯ､ｴﾝﾀﾞｶ
→ (￣ё￣)ﾁｭｰｼ →（ -(ｪ)-）Zzzz