01：明日へのマーチ
02：悲しい気持ち(Just A Man In Love)
03：炎の聖歌隊[Choir]
[MC]
04：人誑し
05：東京ジプシー・ローズ
06：しゃアない節
07：月
08：誰かの風の跡
09：JOURNEY
10：君への手紙
11：SMILE～晴れ渡る空のように～
[メンバー紹介]
12：Yin Yang
13：東京
14：ONE DAY
15：月光の聖者達 (ミスター・ムーンライト)
16：明日晴れるかな
17：Soulコブラツイスト ～魂の悶絶～
18：SKIPPED BEAT(スキップ・ビート)
19：真夜中のダンディー
20：涙をぶっとばせ!!
21：Let’s try again ～ kuwata keisuke ver. ～
EN1：可愛いミーナ
EN2：若い広場
EN3：波乗りジョニー
EN4：祭りのあと
原さん、誠さんがGuest参戦
01：悲しみはブギの彼方に
02：さすらいのRIDER
03：Forever Young <Bob Dylan>
04：君といつまでも<加山雄三船長>
05：In My Life <The Beatles>
06：素顔で踊らせて
07：夕方 Hold On Me
08：祭りのあと
01：花咲く旅路
02：そんなヒロシに騙されて
[MC]
03：かいじゅうのうた
04：ヘヴン
05：ためいきのベルが鳴るとき
＜06～10「四季の情緒コーナー」＞
06：唐人物語(ラシャメンのうた)
07：あじさいのうた
08：恋は、ご多忙申し上げます
09：涙の天使に微笑みを
10：Last Single X’mas
11：想い出のリボン
[メンバー紹介]
＜12～14「現代を生きる」のコーナー＞
12：Good Times ～ あの空は何を語る
13：流れる雲を追いかけて
14：星のハーモニー
15&16：
じんじん→京都物語＜京都＞
鎌倉物語→リボンの騎士＜鎌倉＞
17：夏の日のドラマ＜弘さんボーカル＞
18：チャイナムーンとビーフン娘＜関口さん登場＞
19：ハートせつなく＜毛ガニさん登場＞
20：Layla→スローハンドに抱かれて(Oh Love!!)
21：夢をアリガトウ
EN1：私はピアノ
EN2：ウルワシマホロバ～美しき場所～
EN3：みんないい子（わるい子ヴァージョン）＜桑田さん登場＞
EN4：夢を誓った木の下で＜サザンオールスターズヴァージョン＞
