主人公（男）
ヒロインA：可愛い女の子（幼馴染）
ヒロインB：きれいな女の子（王様の娘）
主人公のサポートA：主人公のお父さんと同じくらいの年齢
主人公のサポートB：怪しい感じの人Aと一緒のチーム
武道家A：渋い感じの人
人魚：セクシーな感じ
国立図書館に行くと残りの3つのことが分かった。
一つは海底の神殿、一つは魔の島、一つは神の国にあることが分かった。
次に魔の島にいくことになった。しかし、そこに行く船は無い状態であった。
大きな嵐があっていけないようである。人魚に手伝ってもらい、魔の島についたが
そこは強制労働を強いられる工場があった。神と呼ばれる人のために、
強制労働をしている。
帝国は神に支配されており、帝国もこの黄泉の国に行くことを考えていた。
帝国は、魔法と機械を融合させる計画を考えており、そこには主人公の父の力が
必要であることがわかった。そして、その帝国の将軍がサポートAであることを知る。
サポートAは、帝国に戻ることになった。
ここで主人公、サポートABの出会いの回想シーンがある。
主人公の父は剣聖と呼ばれる人で魔法と剣を一緒にあつかえる人であった。
主人公は父が失踪してから、父の墓らしきところに通っているとサポートABと
出会い、珠を見せて欲しいと声をかけられることになり、一緒に主人公の村にいくことになった。
サポートBは、魔の島で魔法と機械を融合させた人で、サポートAには逆らえない関係であった。
しかし、みんなと旅をして、黄泉の国に連れていってあげたいと思うようになった。