こんにちは、パウロです♪
もうすぐ3月下旬ですが、今さら2024年2月の資産運用の経過を振り返ってみますw
先月はこちら。
現在の
iDeco、旧つみたてNISA、新NISAの状況
iDeCo・・・積立額：約122万円、評価額：約155万円（損益率+27%）
旧つみたてNISA・・・積立額：約120万円、評価額：約169万円（損益率+41.0%）
新NISA・・・評価額：約40万円（損益率+2.1%）
（つみたて投資枠）
・SBI-V S＆P500 ・・・ 約4万円、評価額：約4.2万円（損益率＋2.0%）
・eMAXIS 全世界株 ・・・ 約4万円、評価額：約4.1万円（損益率＋1.5%）
・eMAXIS S＆P500 ・・・ 約4万円、評価額：約4.2万円（損益率＋2.0%）
・eMAXIS 日経平均 ・・・ 約0.1万円、評価額：約0.1万円（損益率＋0.1%）
・eMAXIS TOPIX ・・・ 約0.1万円、評価額：約0.1万円（損益率＋0.2%）
（成長投資枠）
・国内株式 ・・・ 約2万円、評価額：約2.1万円（損益率＋5.9%）
・海外株式 ・・・ 約10万円、評価額：約10万円（損益率+0.1％）
・投資信託 ・・・ 約15万円、評価額：約15.3万円（損益率＋2.1%）
となっています。
新NISA枠は2ヶ月で40万円くらい利用したみたいですね。
基本はつみたて投資枠は、毎週2万円くらいで積み立てて、成長投資枠はその都度、気になった銘柄を買い足していくような感じにしようと思います
年間枠が埋まらないようなら、特定口座からの銘柄移行もしていこうかなというところです
2024年2月の配当金
配当金（個別株、ETF、債券などより）・・・約3万6000円
でした。2月も思ったより多くもらえました
月ごとの配当金の推移です。
2023年2月の配当金は約1万4000円だったようで、こうして振り返るとだいぶ増えた実感があり、嬉しいです
配当金の前年同月比での増配率は+157%となっています♪
毎月分配型のETFや投資信託も分配金には貢献してくれているようです。
損益率、ポートフォリオ
損益率とポートフォリオについては、
資産全体の損益率が+20.7%
でした。
総資産額を載せてないので分かりにくいですが、2024年1月（+17.1%）と比べるて、さらに増えています。
日米の株式市場が好調な影響です。
ポートフォリオとしては
となっています。
2024年1月👇
よりも、投資信託と（SBI証券内の）現金比率が増えました。
生活の中で、比較的大きなお金の動きがあった影響で、そちらもまた書いていきたいなと思います。
市場全体が好調なので、パウロ自身も2月は順調に資産が増えました
マイナス金利政策解除などありそうで、これからも市場は浮き沈みがあるでしょうが、長期的な目線を持ちつつ、その都度、自己の心地よい投資スタンスを整えながら、自由への道を歩んでいきたいと思います。
ではでは♪