ジゼル一座に誘われて共に歌うアグネア。


世界中に笑顔を届けるジゼル一座に惹かれたトランとベルだが、自分達を助けてくれたクラの子供であるヒカリを守る事を優先する事に。


そして、再び旅を始める際に サイの街はアグネアの母クアニーと関わりがある街だとアグネアは知る。

キャスティもそこに訪れるつもりだった。