ろんです。
プレゼント企画を実施中です(～12/28)。今なら当選率100％です。今後のブログの改善のため協力いただけると大変嬉しいです。
今回調査したのは、本日発表された「株主優待IR発表銘柄」銘柄4銘柄、「(配当+優待)で5％以上を見込める銘柄」1銘柄です。うち簡易調査で5％以上となったのは、0銘柄でした。
コード 銘柄名 株価[円] 3年後利回り[%]
7818 トランザクション 1065 4.2%
トランザクションは雑貨メーカーグループ。エコ雑貨・生活雑貨・ヘルスケア＆ビューティ雑貨を企画し、ファブレスで生産。企業向けノベルティや卸販売、ECサイト「MARKLESS STYLE」「販促STYLE」も展開し、多品種を迅速に市場投入する体制が強み。
業績は良好。売上は長期できれいに上昇傾向、EPSも長期できれいに上昇傾向。営業利益率は18～21％程度で安定的(直近5年)、ROEは16～21％程度で安定的(直近5年)。
財務は鉄壁。自己資本比率は安定的に上昇を続けており、直近は80％台。有利子負債比率も安定的で、直近は2％とほぼ負債なし。BPS上昇率は12.8％/年(17年起点)。
配当は累進配当に見える。配当性向は40％程度であり、EPSが上昇していることを考えると、今後の増配の余力あり。増配率前提は5.3%/年で仮置き(25年起点)。
優待は自社商品で毎回変わり、センスも悪くない。優待利回りも妥当な水準。安心して持てそうな会社であり、自社製品が良いと感じれば保有していいのではないか。利回り5％になるのをじっくり待ちたい。
6677 エスケーエレクトロニクス 3090 4.9%
エスケーエレクトロニクスは、液晶・有機ELパネル製造に不可欠な大型フォトマスクの大手メーカー。スマホ・PC・テレビ向け原版を設計・製造し、台湾・韓国・中国に拠点を持つ。RFIDやヘルスケア分野にも展開し、精細パターニング技術が強み。
業績は良好。売上は長期で上昇傾向、EPSはやや安定しないか。20年に赤字もある。21年以降は上下しながら横浴びか。営業利益率は12～17％程度で安定的(直近5年)、ROEは8～12％程度で安定的(直近5年)。
財務は鉄壁。自己資本比率は緩やかに改善しており、直近は80％台。有利子負債比率も緩やかに改善し、直近は0％台。BPS上昇率は9.7％/年(11年起点)。
配当は業績連動に見える。配当性向は50％か。増配率前提は0%/年で仮置き(26年起点)。
優待はなし。こちらはEPSがやや安定しないです、財務は鉄壁で安心して持てそうです。こちらも利回りが上がるのを待ちます。
本日の調査銘柄と3年保有時利回り(仮)は以下の通りです。
コード 銘柄名 株価[円] 3年後利回り[%]
6677 エスケーエレクトロニクス 3090 4.9%
7818 トランザクション 1065 4.2%
297A アルピコホールディングス 215 4.2%
6675 サクサ 5840 4.2%
7462 CAPITA 538 4.1%
銘柄簡易評価を含めた詳細は下のPPTピクチャを参照ください(見難くて恐縮です)。
これを読んでいただいた方の銘柄発掘のお役にたてば幸いです。
---------------------------------------------------------------------------------------
月～金曜日は、銘柄探しの結果など、資産収入を殖やす 具体的行動を投稿していきます。
私は3年保有時利回り(配当+優待)で5％以上を目指せる銘柄、商品を探して主に投資しています。つまり、インカムゲインにフォーカスした投資手法です。
日本株の場合、本日時点で5％以上の銘柄数は313銘柄あります。
(銘柄数は日々変動します。優待未調査分があるため、銘柄数は今後増える予定です）
月～金のブログでお伝えするのは下記2点です。
1)「(配当+優待)で5％以上を見込める銘柄」を少しずつ調査してショッピングリストを作成していっています。
①業績、②財務、③配当、④優待の4つの視点で確認、詳細調査する銘柄をピックアップしています。
総合利回りは、3年以上保有した時の、仮置いた増配率、優待長期保有を加味したものになります。
2)「株主優待IR発表銘柄」
優待の新設、変更が発表された銘柄のうち買い候補になるものはないか？という視点で、日々チェックしています。
優待の充実が発表されたり、新規でこれはという銘柄が出れば即購入も検討しますが、基本は下げた時に買いに向かうためアラームをセットして待機です。
----------------------------------------------------------------------------------------------
資料中の出典、前提
・ 株価、業績、財務データの出典：KABU+
・前提増配率：過去の増配実績、IR資料から置いた仮増配率[%/年]
・優待額の算出：優待品をヤフオクで売却した場合の仮金額になっているものがあります
本情報は、あくまで個人が購入銘柄の候補を探すために調査しているものであり、購入を推奨するものではありません。また、本情報で得られた損益について、責任を負いません。
本ブログの内容についてご意見(賛否両論)をお待ちしています。本ブログの内容を引用する場合は連絡をお願いします。
発行者：ろん