SBI証券で投資信託をサーチ
【条件】
国際株式、グローバル
信託報酬0.55％以下
純資産10億円以上
償還: 無期限
取扱: 積立
この条件で以下36ファンドがヒットした。
| eMaxis slim オールカントリー ニッセイ外国株式インデックス eMaxis slim外国株式インデックス たわらノーロード先進国株 楽天VT eMaxis slim 全世界株除く日本 三井住友グローバル株式インデックス 三井住友DCつみたて 三菱UFJつみたて先進国株 SBI全世界株 野村つみたて全世界株 東京海上セレクション外国株式インデックス |
りそな先進国株インデックス 大和外国株式インデックス 三井住友TAM外国株式インデックス SBI V全世界株 SBI先進国株 たわら先進国株ヘッジ SBI先進国株 SBI中小型 SSGA全世界株 農林中金おおぶねグローバル 大和外国株ヘッジ eMaxis slim 3地域均等 |
三井住友DS 外国株式 たわらノーロード全世界株 農林中金ベータ先進国 三井住友TAMグローバル ブラックロック先進国株 りそな先進国株ESG SOMPO123 野村インデックスESG 三菱UFJつみたて先進国ヘッジ ニッセイGDPバスケット UBS先進国ESG 三菱UFJつみたて全世界 |
これら36ファンドを大まかに分類すると
| 全世界系 ●MSCIオールカントリー eMaxis slim オールカントリー 野村つみたて全世界株 三菱UFJ国際つみたて全世界 eMaxis slim 全世界株(除く日本) 三井住友DCつみたて(除く日本) SSGA全世界株 たわらノーロード全世界株 ●FTSEグローバル 楽天VT SBI全世界株式インデックスファンド SBI V全世界株 Moctezuma |
先進国系 ●MSCIコクサイ ニッセイ外国株式インデックス eMaxis slim外国株式インデックス たわらノーロード先進国株 三井住友グローバル株式インデックス 三菱UFJつみたて先進国株 東京海上セレクション外国株式 りそな先進国株インデックス 大和外国株式インデックス 三井住友TAM外国株式インデックス 三井住友DS 外国株式 農林中金ベータ先進国 三井住友TAMグローバル ブラックロック先進国株 ●FTSE kaigai SBI先進国株 ●FTSE developed SBI先進国株 |
中小型系 ●FTSE global small cap SBI中小型 ●ヘッジ たわら先進国株ヘッジ 大和iFree外国株ヘッジ 三菱UFJつみたて先進国ヘッジ ●ESG りそな先進国株ESG 野村インデックスESG UBS先進国ESG ●その他 農林中金おおぶねグローバル eMaxis slim 3地域均等 SOMPO123 ニッセイGDPバスケット |
同様の指標をベンチマークとしているものを純資産の最も多い投資信託でまとめると以下１５ファンドが残る。★のついた6ファンドは、つみたてNISA非対応。
| ●MSCIオールカントリー 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） ●MSCIオールカントリー日本除く 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） ●FTSEグローバル 楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド （愛称：楽天・ＶＴ） ●MSCIコクサイ ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド ●FTSE kaigai ＳＢＩ－ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド★ ●FTSE developed ＳＢＩ－ＳＢＩ・先進国株式インデックス・ファンド （愛称：雪だるま（先進国株式）） ●FTSE global small cap ＳＢＩ－ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド ●ヘッジ系 Ｏｎｅ－たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ●ESG系 りそな－Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式ＥＳＧインデックス★ 野村－野村インデックスファンド・先進国ＥＳＧ株式 （愛称：Ｆｕｎｄｓ－ｉ 先進国ＥＳＧ株式）★ ＵＢＳ ＭＳＣＩ先進国ＥＳＧ株式インデックス・ファンド （愛称：みらいゲート・先進国ＥＳＧ）★ ●その他 農林中金おおぶねグローバル★ SOMPO123★ eMaxis slim 3地域均等 ニッセイGDPバスケット |
組入対象の幅に違いはあれど、いわゆる全世界の時価総額加重平均であるのは、
●MSCIオールカントリー
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 純資産9115億
●FTSEグローバル
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド （愛称：楽天・ＶＴ） 純資産2525億
●FTSE developed
ＳＢＩ－ＳＢＩ・先進国株式インデックス・ファンド （愛称：雪だるま（先進国株式）） 純資産139億
これらは2023年現在、最大時価総額企業であるAppleが最も多く組入されている。指標により組入対象の違いがあり、手数料やパフォーマンスに少々の違いはあるが、大きなトレンドは同じである。特にオルカン、楽天VTに関しては長期投資するにも規模は十分である。なお、楽天VT、SBI先進国はいずれも中身は米国ETFであり、ETFを特定比率で買うだけの投資信託ではある。
世界株式であるが、日本を対象から除いている投資信託は以下。
●MSCIコクサイ
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 純資産4515億
●MSCIオールカントリー日本除く
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 純資産2166億
●FTSE kaigai
ＳＢＩ－ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド 純資産207億 ★つみたてNISA非対応
これらも同じく2023年最大時価総額企業であるApple並びに米国株式が最も多く組入されている。この中で最大純資産はニッセイ外国株式インデックスである。いずれも長期投資するには規模は十分である。なおＳＢＩ－ＥＸＥ－ｉ先進国は楽天VTと同様、米国ETFを買うだけの投資信託である。
これらは日本を除いているゆえ、日本株式ファンドと組み合わせる前提の投資信託だろう。
ここまでは一般的にもメジャーな投資信託。大きなハズレはないだろうが、長い年月を考慮すると米国中心の金融が今後も続くかはわからない。時価総額過重平均指数が今後とも優位であり続けるかもわからない。以下の投資信託はややマイナーになってくるが、未来をどのように予想するかによって投資対象になってくるだろう。
●ヘッジ系
Ｏｎｅ－たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 純資産187億
組入対象は先進国株式と同様であるが為替ヘッジ付きゆえ性質が異なる。バックテストではヘッジコストのためパフォーマンスは冴えないが、未来はわからない。
●その他
SOMPO123先進国株式 純資産17億 ★つみたてNISA非対応
純資産が心もとないが、SOMPO123の信託報酬は0.077%と最安級である。概ねMSCIコクサイと同様の動きを目標としたアクティブ投信。つみたてNISA非対応。ベンチマークに劣るリスクと、純資産の少なさから償還リスクは多少あるようには思う。
●その他
農林中金おおぶねグローバル 純資産78億 ★つみたてNISA非対応
こちらもアクティブ投信。つみたてNISA非対応。信託報酬が低いものをサーチしたたためほとんどがインデックスの投資信託であるが、この投資信託はベースの信託報酬が低いためひっかかった。信託報酬に成功報酬があるのが特徴。
●ESG系 ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数
りそな－Ｓｍａｒｔ－ｉ先進国株式ＥＳＧ 純資産20億 ★つみたてNISA非対応
●ESG系 FTSE4Good Developed 100 Index
野村Ｆｕｎｄｓ－ｉ先進国ＥＳＧ 純資産16億 ★つみたてNISA非対応
●ESG系 MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス
ＵＢＳみらいゲート・先進国ＥＳＧ 純資産12億 ★つみたてNISA非対応
これらは世界株式でも特定の思想の入った指標をベンチマークにした投資信託。いずれも、つみたてNISA非対応。ESGについては未来に今より流行する可能性も、流行りが終わる可能性もある。いずれも現時点ではやや純資産が心もとない気はする。
●その他
eMaxis slim 3地域均等 純資産67億
●その他
ニッセイGDPバスケット 純資産12億
これらは現在トレンドの時価総額加重平均とは異なるタイプの世界株式。いわゆるバランスファンドに近い。逆張りの思想が入っているようにも思う。先進国と途上国の投資金額を自動リバランスされるため、ひとつ放置するには面白いかも知れない。ただし純資産はやや少なめ。
●FTSE global small cap
ＳＢＩ－ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド 純資産131億
中小型の企業を投資対象とした投資信託。楽天VTと同様、米国ETFを特定比率で買うだけの投資信託でもある。時価総額の小さい企業のみが組み入れられている。これは他ファンドとの組み合わせが重要となる投資信託だろう。