プロトタイプ
完全新作の箱庭系アクションゲーム。主人公のAlex Mercerは自分が何者かを知らず、唯一理解できているのは姿を変えられる驚異的な能力を持っていることだけ。みずからの身体に潜む謎を解き明かすべく、ニューヨークを舞台に戦い抜くのだ。残虐表現が激しく、真っ赤な血しぶきが飛び散る戦闘シーンは必見だ！
変化した腕からくり出される人間離れしたパワーで、敵対する軍隊を血祭りに上げる！
主人公は謎のダークヒーロー
倒した人間を糧にして姿を変える！
Alex Mercerは正義の使者ではなく、どちらかといえばダークヒーローと呼ぶのがふさわしいキャラクター。倒した人間の記憶を入手して、他人に変身する能力を持っている。そのほかにも全身を鎧に変化させたり、腕だけを巨大なハンマーに変えて攻撃することが可能だ。軍隊や巨大な怪物などのさまざまな敵に対して、変身を駆使したバトルが展開されるのだ。