無事、浜松へ戻った家康(松本潤)。
一方、秀吉(ムロツヨシ)は織田家の跡継ぎを決める清須会議で、信長の孫·三法師を立てつつ、織田家の実権を握ろうとしていた。
そんな秀吉の動きを苦々しく見ていた市(北川景子)は柴田勝家(吉原光夫)との結婚を決意。
秀吉と勝家の対立が深まる中、家康は旧武田領に手を伸ばす関東の雄·北条氏政(駿河太郎)との一戦に臨むことになる。